Reikningsaðferðir

Eftir þörfum reksturs getur verið hagstætt að ákveða hvort reikna skuli viðskiptavini út frá vörum og þjónustu sem þeir panta, eða þegar þeim hefur verið afhent. Til að veita hámarks sveigjanleika býður Odoo tvær reikningsaðferðir í forritinu Sala: Reikna það sem er pantað og Reikna það sem er afhent.

• Reikna það sem er pantað er sjálfgefið í Sala; viðskiptavinir eru reiknaðir þegar sölupöntun er staðfest.
• Reikna það sem er afhent reiknar viðskiptavini þegar afhending er kláruð. Þetta hentar t.d. þegar seldar eru hrávörur, vökvar eða matvara í miklu magni, þar sem pantað magn getur lítillega vikið frá því sem er afhent. Þá er hagkvæmara að reikna það magn sem var í raun afhent. Þegar afhending er staðfest lækkar Odoo sjálfkrafa magn á lager í birgðahaldi.

Til að stilla reikningsaðferð: Farðu í Sala → Uppsetning → Stillingar og, undir Reikningagerð, veldu Reikningsaðferð: Reikna það sem er pantað eða Reikna það sem er afhent.

Virkt val á reikningsaðferð gildir sjálfkrafa fyrir allar nýjar vörur. Eldri vörur þurfa handvirka uppfærslu á vörueyðublaði.

Breyta reikningsaðferð fyrir eldri vörur

Eftir að reikningsaðferð hefur verið stillt í Stillingum skaltu opna vörueyðublað í gegnum Sala → Vörur → Vörur og velja vöru. Finndu valið Reikningsaðferð undir flipanum Almennar upplýsingar og notaðu fellivalmyndina til að breyta.

Reikna það sem er pantað

Reikna það sem er pantað er sjálfgefið í Sala; viðskiptavinir eru reiknaðir þegar tilboð hefur verið sent og staðfest. Tilboðið leiðir til sölupöntunar og hægt er að stofna reikning um leið og pöntunin er staðfest.

Þessi reikningsaðferð hefur engin áhrif á grunnsöluflæði Odoo.

Ferli: reikna pantað magn

Gakktu úr skugga um að Reikningsaðferð vörunnar sé stillt á Pantað magn á vörueyðublaðinu. Búðu til tilboð og sölupöntun á hefðbundinn hátt. Eftir staðfestingu sölupöntunar, smelltu á hnappinn Stofna reikning á sölupöntuninni, veldu tegund reiknings, smelltu á Stofna reikningsdrög, staðfestu reikninginn þegar þú ert tilbúin(n) og haltu áfram í greiðsluflæðið.

Reikna það sem er afhent

Með valkostinum Reikna það sem er afhent er reiknað eftir því sem mismikið af pöntuðum vörum er afhent. Þetta hentar þegar sölupantanir innihalda mikið magn af vörum sem ekki er alltaf hægt að afhenda í heild í einu. Þá getur pantað magn vikið frá afhentu magni eftir framboði. Þegar tilboð er staðfest og staða breytist úr „Tilboð sent“ í „Sölupöntun“, bætir Odoo reitunum fyrir afhent og reiknað magn á sölupöntun og reikning. Bæði hlutaafhendingar og heildarafhendingar eru skráðar. Hægt er að stofna eftirpantanir fyrir hlutaafhendingar sem klárast síðar.

Þessi reikningsaðferð hefur lítil áhrif á söluflæðið, þar sem skrá þarf afhent magn vörunnar handvirkt á sölupöntun.

Ferli: reikna afhent magn

Gakktu úr skugga um að Reikningsaðferð vörunnar sé stillt á Afhent magn á vörueyðublaðinu. Búðu til tilboð og sölupöntun á hefðbundinn hátt. Eftir að sölupöntun hefur verið staðfest þarf að afhenda vöruna áður en hægt er að stofna reikning.

Þegar varan hefur verið send og afhending staðfest, smelltu á snjallhnappinn Afhending á sölupöntuninni og síðan á Staðfesta til að staðfesta afhendinguna. Þegar a.m.k. hlutaafhending hefur verið staðfest, farðu aftur á sölupöntunina. Hnappurinn Stofna reikning er nú fjólublár, sem merkir að hægt sé að stofna og staðfesta reikning og halda áfram í greiðsluflæði.

Viðvörun

Ef notandi reynir að stofna reikning án þess að staðfesta afhent magn birtir kerfið villuboð um vandamálið.