Reikningar eftir verkefnaáföngum
Áfangareikningur hentar fyrirtækjum sem afhenda vinnu í skýrt skilgreindum áföngum. Í stað þess að reikna alla þjónustu fyrirfram eða í lokin er hægt að rukka smám saman eftir því sem hverju stigi verks er lokið. Þetta gefur viðskiptavinum betri yfirsýn yfir framvindu og verðmæti sem skapast yfir tíma.
Í Odoo er áfangareikningur stilltur á vöru í forritinu Sala, en framvinda og lok áfanga er stýrt í Verkefni. Þegar áfanga er merkt sem náð uppfærist afhent magn á sölupöntun og er þá tilbúið til útsölu.
Hvernig áfangareikningur virkar
- Vara er búin til í Sala og stillt til að reikna eftir áföngum.
- Stofnuð er sölupöntun SO með vörunni.
- Verkefni í Verkefni er búið til með mörgum áföngum.
- Áfanga er náð og hann merktur lokið; þá uppfærast Afhent gögn á línu í SO.
- Reikningur er stofnaður fyrir áfangann sem lokið er og sendur til viðskiptavinar.
Mikilvægt
Þetta skjal fjallar um stillingar í Sala og reikningsflæði fyrir áfangareikning. Um útfærslu, stjórnun og merkingu áfanga sem loknum, og hvernig tengja á þá við verk, sjá Project milestones.
Búa til vörur fyrir áfangareikning
Byrjaðu á að stilla þjónustuvöru sérstaklega fyrir áfangareikning. Farðu í og smelltu á Nýtt. Sláðu inn nauðsynlegar upplýsingar, m.a. vöruheiti og Söluverð.
Veldu Vörutegund = Þjónusta. Þá birtist reiturinn Stofna við pöntun. Veldu annaðhvort Verkefni, Verkefni og verk eða Verk, eftir því hvernig á að rekja vöruna í Verkefni.
Athugið
Einnig er hægt að velja Verkefnasniðmát fyrir vöruna. Sjá Project templates fyrir nánari upplýsingar. Sniðmát geta innihaldið áfanga, en uppfæra þarf reitinn Magn (%) handvirkt á hverju nýstofnuðu verkefni.
Fyrir Reikningsstefnu skaltu velja Byggt á áföngum. Þá uppfærast afhent magn vörunnar sjálfkrafa þegar áfanga er lokið.
Mikilvægt
Byggt á áföngum er aðeins í boði ef til er að minnsta kosti eitt verkefni með Áföngum virkjað.
Skilgreina áfanga
Athugið
Hér er sjónum beint að sölu og áfangareikningi í Sala. Um stofnun áfanga í Verkefni, sjá Project milestones.
Eftir að áfangavaran hefur verið seld bætist snjalltakkinn Áfangar við á SO. Smelltu á snjalltakkann til að skoða, breyta eða stofna nýja áfanga.
Hér er hægt að breyta Afhent %. Þetta hlutfall segir til um þann hluta heildarupphæðar SO sem er rukkaður þegar áfanganum er náð.
Dæmi
Fyrirtæki sem setur upp sundlaugar rukkar eftir fyrirfram skilgreindum áföngum eftir því sem verki miðar. Hver áfangi er 25% af heildarþjónustu:
- Undirbúningur lóðar og gröftur
- Uppsetning burðarvirkis
- Lagnir og uppsetning búnaðar
- Frágangur og lokaskoðun
Teymið notar verkefnasniðmátið Pool installation með þessum áföngum. Nýtt verkefni stofnast þegar SO með vörunni Pool installation services er staðfest.
Reikningur fyrir loknum áfanga
Hægt er að fylgjast með áföngum í Verkefni (sjá Notkun áfanga). Einnig má merkja áfanga sem lokinn beint af SO með því að smella á snjalltakkann Áfangar. Á síðunni Áfangar skaltu haka við gátreitinn í dálkinum Náð fyrir viðkomandi áfanga.
Smelltu síðan á Skoða sölupöntun eða notaðu brauðmolaslóðina til að fara aftur á SO. Dálkurinn Afhent uppfærist í samræmi við Afhent % fyrir þann áfanga sem náðist.
Endurtaktu þessi skref eftir því sem fleiri áföngum er náð þar til SO er fullafhent.
Mikilvægt
Það að ná áfanga býr ekki til reikning sjálfkrafa. Það uppfærir aðeins SO þannig að sjáist sá hluti heildarinnar sem er tilbúinn til útsölu.
Þegar einum eða fleiri áföngum hefur verið náð, farðu á SO og staðfestu að dálkurinn Afhent hafi uppfærst rétt. Smelltu síðan á Stofna reikning.
Hægt er að reikna hvern áfanga um leið og honum er lokið, þar til allri þjónustu er lokið.
Sjá einnig