Proforma reikningar
Proforma reikningur er styttur eða áætlaður reikningur sem sendur er fyrir afhendingu vöru. Hann tilgreinir tegund og magn vöru, verðmæti þeirra og aðrar mikilvægar upplýsingar, t.d. þyngd og flutningsgjöld.
Proforma reikningar eru gjarnan notaðir sem forreikningar með tilboðum. Þeir eru einnig notaðir við innflutning í tengslum við tollafgreiðslu. Þeir eru frábrugðnir venjulegum reikningum að því leyti að þeir eru ekki krafa (eða beiðni) um greiðslu.
Stillingar
Til að nota proforma reikninga þarf að virkja eiginleikann Proforma reikningur.
Farðu í Sala > Stillingar og, í kaflanum Tilboð og pantanir, veldu gátreitinn við hliðina á Proforma reikningur. Smelltu síðan á Vista.
Senda proforma reikning
Þegar eiginleikinn Proforma reikningur er virkur birtist valkostur til að senda proforma reikning á hverju tilboði eða sölupöntun, með hnappnum Senda proforma reikning.
Athugið
Ekki er hægt að senda proforma reikning fyrir sölupöntun eða tilboð ef reikningur fyrir innborgun hefur þegar verið sendur, né heldur fyrir endurtekna áskrift.
Í báðum tilvikum birtist hnappurinn Senda proforma reikning ekki.
Hins vegar er hægt að senda proforma reikninga fyrir þjónustu, viðburðaskráningar, námskeið og/eða nýjar áskriftir. Proforma reikningar takmarkast ekki við áþreifanlegar rekstrar- eða birgðavörur.
Þegar smellt er á hnappinn Senda proforma reikning birtist sprettigluggi þar sem hægt er að senda tölvupóst.
Í sprettiglugganum er reiturinn Viðtakendur fylltur sjálfkrafa með viðskiptavininum af sölupöntuninni eða tilboðinu. Hægt er að breyta reitnum Efni og texta póstsins ef þarf.
Proforma reikningurinn bætist sjálfkrafa við sem viðhengi við tölvupóstinn.
Smelltu á Senda þegar tilbúið; Odoo sendir póstinn samstundis með proforma reikningnum í viðhengi til viðskiptavinarins.
Ábending
Til að forskoða hvernig proforma reikningurinn lítur út, smelltu á PDF-skrána neðst í sprettiglugganum áður en þú smellir á Senda. Skráin hleðst niður strax; opnaðu PDF-ið til að skoða (og yfirfara) reikninginn.
Sjá einnig