Skil og endurgreiðslur

Odoo forritið Sala býður upp á tvær leiðir til að vinna úr skilum. Aðferðin fer eftir því hvort reikningur hefur verið sendur eða ekki.

Áður en reikningur er gerður

Skil eru unnin með Afturflutningum þegar viðskiptavinur skilar vöru áður en reikningur hefur verið sendur eða staðfestur.

Til að hefja skil áður en reikningur er gerður: Farðu í Sala, opnaðu viðkomandi sölupöntun og smelltu á snjallhnappinn Afhending til að opna tengda afhendingu.

Á staðfestri afhendingu skaltu smella á Skila.

Þá opnast sprettigluggi: Afturflutningur.

Sjálfgefið samsvarar Magn staðfestu magni úr afhendingu. Uppfærðu magn ef þarf. Smelltu á táknmyndina 🗑️ (ruslatunna) við línu til að fjarlægja hana úr skilum.

Smelltu svo á Skila til að staðfesta skilin. Það býr til nýja vöruhúsaðgerð fyrir innkomnar skilavörur.

Þegar skilið berst staðfestir vöruhústeymið vöruhúsaðgerðina með því að smella á Staðfesta. Þá uppfærist Afhent magn á upprunalegu sölupöntuninni þannig að það sýnir mismuninn á milli upphaflega staðfests magns og skilamagns.

Þegar reikningur er gerður fær viðskiptavinur einungis reikning fyrir þær vörur sem hann heldur eftir, ef einhverjar.

Eftir að reikningur er gerður

Stundum skila viðskiptavinir vöru eftir að þeir hafa fengið og/eða greitt reikning. Þá duga Afturflutningar einir og sér ekki, þar sem staðfesta (eða send) reikninga má ekki breyta.

Hins vegar er hægt að nota Afturflutninga ásamt Kreditreikningum til að ljúka skilum viðskiptavinar.

Til að hefja skil eftir útgáfu reiknings: farðu í viðkomandi sölupöntun í Sala.

Ef greiðsla hefur verið skráð á sölupöntun birtast greiðsluupplýsingar í samskiptaglugganum (chatter), og reikningurinn (aðgengilegur í gegnum snjallhnappinn Reikningar) er merktur græna borðanum Í greiðslu.

Á sölupöntuninni skaltu smella á snjallhnappinn Afhending til að skoða staðfesta afhendingu. Smelltu svo á Skila til að opna sprettiglugga: Afturflutningur.

Breyttu síðan Vöru og/eða Magni eftir því sem þarf fyrir skilið, og smelltu á Skila. Það býr til nýja vöruhúsaðgerð fyrir innkomnar skilavörur sem vöruhústeymið staðfestir þegar skilið berst með því að smella á Staðfesta.

Þá uppfærist Afhent magn á sölupöntuninni þannig að það sýnir mismuninn á milli upphaflega staðfests magns og skilamagns.

Til að vinna endurgreiðslu skaltu fara á viðkomandi reikning (á sölupöntun, smelltu á snjallhnappinn Reikningar). Smelltu síðan á hnappinn Kreditreikningur efst á staðfesta reikningnum.

Þá birtist sprettiglugginn Kreditreikningur.

Byrjaðu á að skrá Ástæðu sem birtist á kreditreikningi og tiltekna Dagbók fyrir kreditfærsluna. Veldu síðan Dagsetningu bakfærslu.

Eftir að upplýsingum er fyllt út skaltu smella á Bakfæra eða Bakfæra og búa til reikning. Breyttu drögunum ef þarf.

Að lokum skaltu smella á Staðfesta til að staðfesta kreditreikninginn.

Að lokinni vinnslu birtist blár borði efst á síðunni: Þú átt inneign hjá þessum viðskiptavini. Þú getur ráðstafað henni til að merkja þennan reikning greiddan.