PDF tilboðssmíð

PDF tilboðssmíðin í Odoo Sölu gerir kleift að senda viðskiptavinum fullkomlega sérsniðna PDF-skrá fyrir tilboð, sem sýnir fyrirtækið og vörurnar með ýmsum upplýsingum og hönnunarþáttum, í stað þess að sýna bara verð og heildarupphæð.

PDF tilboðssmíðin sameinar forsíður, vörulýsingar, verð og bakblöð til að búa til ítarlegt tilboð. Hún getur einnig sett inn breytilegan texta í PDF-skrána til að sérsníða tilboðið fyrir viðskiptavininn.

Að hafa sérsniðna PDF-skrá í tilboðum veitir viðskiptavinum betri upplifun af verslunarferlinu og bætir við glæsilegri fagmennsku fyrir fyrirtækið.

Uppsetning

Til að bæta við sérsniðnum PDF-skrám fyrir tilboð verður að stilla PDF tilboðssmíð eiginleikann.

Til að gera það skaltu fara í Sala forrit --> Stillingar --> Stillingar. Síðan, á Stillingar síðunni, skaltu fletta niður að Tilboð og pantanir hlutanum og finna PDF tilboðssmíð eiginleikann.

Hér er hægt að hlaða upp sérsniðnum Forsíðum og Bakblöðum. Til að hlaða upp hvoru tveggja skaltu smella á Hlaða upp skránni þinni hnappinn, eða ✏️ (blýantstáknið) hægra megin við viðkomandi reit, og halda áfram að finna, velja og hlaða upp æskilegri PDF-skrá.

Ef smellt er á 🗑️ (ruslakörfutáknið) eyðist núverandi PDF-skrá og auði reiturinn kemur í staðinn með Hlaða upp skránni þinni hnapp.

Þegar æskilegar PDF-skrár hafa verið hlaðnar upp í viðeigandi reiti í PDF tilboðssmíð hlutanum á Sölu Stillingar síðunni skaltu gæta þess að smella á Vista.

Skrárnar sem hlaðnar eru upp hér verða sjálfgefna PDF-skráin sem notuð er fyrir öll tilboð.

Breytilegt texti í PDF-skrám

Þegar sérsniðnar PDF-skrár eru búnar til fyrir tilboð skaltu nota breytilegan texta svo Odoo fylli sjálfkrafa út PDF-innihaldið með upplýsingum sem tengjast tilboðinu úr Odoo gagnagrunninum, eins og nöfnum, verðum o.s.frv.

Breytilegar textabreytur eru eyðublaðaþættir (textainnsláttarreitir) sem hægt er að bæta við í PDF-skrá, og Odoo fyllir sjálfkrafa út þessi gildi með upplýsingum sem tengjast tilboðinu.

Breytilegar textabreytur

Hér að neðan eru algengar breytilegar textabreytur sem notaðar eru í sérsniðnum PDF-skrám og hvað þær tákna:

• name: Tilvísun sölupöntunar
• partner_id__name: Nafn viðskiptavinar
• user_id__name: Nafn sölumanns
• amount_untaxed: Upphæð án skatts
• amount_total: Heildarupphæð
• delivery_date: Afhendingardagur
• validity_date: Gildistími
• client_order_ref: Tilvísun viðskiptavinar

Vörusértækar breytilegar textabreytur eru eftirfarandi:

• description: Vörulýsing
• quantity: Magn
• uom: Mælieining
• price_unit: Einingarverð
• discount: Afsláttur
• product_sale_price: Listaverð vöru
• taxes: Nöfn skatta aðskilin með kommu (,)
• tax_excl_price: Verð án skatts
• tax_incl_price: Verð með skatti

Dæmi

Þegar PDF-skrá er smíðuð er best að nota algengar breytilegar textabreytur (name og partner_id_name). Þegar hún er hlaðið upp í gagnagrunninn fyllir Odoo sjálfkrafa út þessa reiti með upplýsingum úr viðkomandi reitum.

Í þessu tilviki myndi Odoo sjálfkrafa fylla út tilvísun sölupöntunar í name breytilega textareitinn og nafn viðskiptavinar í partner_id_name reitinn.

Þegar PDF-skráin/skrárnar eru tilbúnar skaltu vista þær á harða diskinn í tölvunni og halda áfram að hlaða þeim upp í Odoo í gegnum Sala forrit --> Stillingar --> Stillingar --> PDF tilboðssmíð.

Hladdu upp búinni PDF-skrá í Forsíður eða Bakblöð reitinn.

Þegar upphali er lokið skaltu smella á Vista.

Bæta PDF við vöru

Í Odoo Sölu er einnig hægt að bæta sérsniðnu PDF við vöruform. Þegar PDF er bætt við vöru og sú vara er notuð í tilboði, er PDF-skjalið einnig sett inn í endanlegt PDF.

Til að bæta sérsniðnu PDF við vöru skaltu byrja á því að fara í Sölukerfið ‣ Vörur ‣ Vörur og velja þá vöru sem á að bæta sérsniðnu PDF við.

Á vörusíðunni skaltu smella á Skjöl hnappinn efst á síðunni.

Þetta opnar sérstaka Skjöl síðu fyrir þá vöru, þar sem hægt er að hlaða upp skrám sem tengjast vörunni. Á þessari síðu skaltu annaðhvort smella á Nýtt eða Hlaða upp.

Ef smellt er á Hlaða upp gefst tafarlaust kostur á að hlaða upp viðkomandi skjali. Síðan er hægt að stilla skjalið frekar á skjalaspjaldinu, eða með því að smella á þrípunktamerkið efst í hægra horni skjalaspjaldsins og smella síðan á Breyta.

Ef smellt er á Nýtt birtist tómt skjalaform þar sem hægt er að hlaða upp viðkomandi PDF með Hlaða upp skránni þinni hnappinum á forminu, sem er staðsettur í Skráarefni reitnum.

Hægt er að breyta ýmsum upplýsingum og stillingum sem tengjast upphlöðuðu skjali hér.

Fyrsti reiturinn á skjalaforminu er fyrir Heiti skjalsins og hann er gráður (ekki smellanlegt) þar til skjal er hlaðið upp. Þegar PDF hefur verið hlaðið upp er Heiti reiturinn sjálfkrafa fylltur út með heiti PDF-skjalsins og síðan er hægt að breyta honum.

Áður en skjal er hlaðið upp er hægt að tilgreina hvort skjalið sé Skrá eða Vefslóð úr fellivalmyndinni Tegund.

Síðan, í Sala hlutanum, í Sýnilegt í reitnum, skaltu smella á fellivalmyndina og velja annaðhvort: Tilboð, Staðfest pöntun eða Inni í tilboði.

• Tilboð: skjalið er sent til (og aðgengilegt fyrir) viðskiptavini hvenær sem er.
• Staðfest pöntun: skjalið er sent til viðskiptavina við staðfestingu pöntunar. Þetta hentar best fyrir notendahandbækur og önnur viðbótarskjöl.
• Inni í tilboði: skjalið er sett inn í PDF tilboðsins, á milli hausasíðna og Verðlagningar hluta tilboðsins.

Dæmi

Þegar Inni í tilboði valkosturinn fyrir Sýnilegt í reitinn er valinn og sérsniðna PDF skráin, Sample Builder.pdf er hlaðið upp, er PDF-skjalið sýnilegt á tilboðinu í þjónustugáttinni undir Skjöl reitnum.

Að lokum, í Rafræn verslun hlutanum, skaltu ákveða hvort eigi að Sýna á vörusíðu á framenda (í vefversluninni).

Dæmi

Þegar Sýna á vörusíðu valkosturinn er virkjaður birtist tengill á upphlöðuðu skjalið, Sample Builder.pdf, á vörusíðunni, staðsett á framenda í vefversluninni.

Hann birtist undir Skjöl fyrirsögn, með tengli sem sýnir heiti upphlöðuðu skjalsins.

PDF tilboð

Þegar tilboð með forstilltu PDF hefur verið staðfest veitir Odoo möguleika á að prenta staðfesta tilboðið til að athuga hvort villur séu til staðar, eða til að geyma í skrám.

Til að prenta PDF tilboðið skaltu fara í staðfesta tilboðið og smella á ⚙️ (gírtákn) táknið til að opna fellivalmynd. Úr þessari fellivalmynd skaltu velja Prenta og síðan velja PDF tilboð.

Þetta hleður PDF tilboðinu niður samstundis. Þegar það er opnað er hægt að skoða og prenta PDF tilboðið ásamt stilltum vöru-PDF sem var sett til að vera sýnilegt inni í tilboðinu.