Tilboðssniðmát
Í Odoo Sölu geta sölumenn búið til endurnýtanleg tilboðssniðmát fyrir algengar vörur eða þjónustu sem fyrirtækið býður upp á.
Með því að nota þessi sniðmát er hægt að sérsníða tilboð og senda þau til viðskiptavina mun hraðar, án þess að þurfa að búa til ný tilboð frá grunni í hvert skipti sem viðskiptasamningur á sér stað.
Uppsetning
Byrjaðu á því að virkja stillinguna í og skrunaðu niður að fyrirsögninni Tilboð og pantanir.
Í þeim hluta skaltu haka við reitinn við hliðina á valkostinum Tilboðssniðmát. Þegar það er gert birtist nýr reitur, Sjálfgefið sniðmát, þar sem hægt er að velja sjálfgefið tilboðssniðmát úr fellivalmynd.
Einnig, þegar eiginleikinn Tilboðssniðmát er virkjaður, birtist innri tengill ➡️ Tilboðssniðmát fyrir neðan reitinn Sjálfgefið sniðmát.
Smelltu á þann tengil til að opna síðuna Tilboðssniðmát, þar sem hægt er að búa til, skoða og breyta sniðmátum.
Áður en þú yfirgefur síðuna Stillingar skaltu muna að smella á hnappinn Vista til að vista allar breytingar sem gerðar voru í lotunni.
Búa til tilboðssniðmát
Smelltu á tengilinn Tilboðssniðmát á síðunni Stillingar, eða farðu í . Báðir valkostirnir opna síðuna Tilboðssniðmát, þar sem hægt er að búa til, skoða og breyta tilboðssniðmátum.
Til að búa til nýtt tilboðssniðmát skaltu smella á hnappinn Nýtt efst í vinstra horninu. Þetta opnar tómt tilboðssniðmátseyðublað sem hægt er að sérsníða á ýmsa vegu.
Byrjaðu á því að slá inn heiti fyrir sniðmátið í reitinn Tilboðssniðmát.
Síðan, í reitnum Gildistími tilboðs, tilgreindu hversu marga daga tilboðssniðmátið á að vera gilt, eða skildu reitinn eftir á sjálfgefna gildinu 0 til að halda sniðmátinu gildu endalaust.
Næst, í reitnum Staðfestingarpóstur, smelltu á tóma reitinn til að opna fellivalmynd. Úr fellivalmyndinni skaltu velja forstillt tölvupóstsniðmát sem á að senda til viðskiptavina við staðfestingu pöntunar.
Ábending
Til að búa til nýtt tölvupóstsniðmát beint úr reitnum Staðfestingarpóstur skaltu byrja að slá inn heiti nýja tölvupóstsniðmátsins í reitinn og velja annaðhvort: Búa til eða Búa til og breyta... úr fellivalmyndinni sem birtist.
Ef þú velur Búa til er tölvupóstsniðmátið búið til og hægt er að breyta því síðar.
Ef þú velur Búa til og breyta... er tölvupóstsniðmátið búið til og sprettigluggi með heitinu Búa til staðfestingarpóst birtist, þar sem hægt er að sérsníða og stilla tölvupóstsniðmátið strax.
Þegar öllum breytingum er lokið skaltu smella á Vista og loka til að vista tölvupóstsniðmátið og fara aftur í tilboðseyðublaðið.
Ef unnið er í fjölfyrirtækjaumhverfi skaltu nota reitinn Fyrirtæki til að tilgreina hvaða fyrirtæki þetta tilboðssniðmát á við um.
Ef dagbók er stillt í reitnum Reikningsdagbók munu allar sölupantanir með þessu sniðmáti reikningsfæra í þá tilteknu dagbók. Ef engin dagbók er stillt í þessum reit er sölubókin með lægstu raðnúmerið notuð.
Ef eiginleikarnir Rafræn undirskrift og/eða Rafræn greiðsla eru virkjaðir í Stillingum () eru þeir valkostir tiltækir á tilboðssniðmátseyðublöðum.
Hakaðu við reitinn við hliðina á Rafræn undirskrift til að biðja um rafræna undirskrift frá viðskiptavininum til að staðfesta pöntun.
Hakaðu við reitinn við hliðina á Rafræn greiðsla til að biðja um rafræna greiðslu frá viðskiptavininum til að staðfesta pöntun. Þegar hakað er við Rafræn greiðsla birtist nýr prósentureiti þar sem hægt er að slá inn tiltekna prósentu greiðslu.
Báða valkostina, Rafræn undirskrift og Rafræn greiðsla, er hægt að virkja samtímis, en þá verður viðskiptavinurinn að leggja fram bæði undirskrift og greiðslu til að staðfesta pöntun.
Línur flipi
Í flipanum Línur er hægt að bæta vörum við tilboðssniðmátið með því að smella á Bæta við vöru, skipuleggja þær með því að smella á Bæta við kafla (og draga/sleppa kaflafyrirsögnum), og útskýra frekar með valkvæðum upplýsingum (svo sem ábyrgðarupplýsingum, skilmálum o.s.frv.) með því að smella á Bæta við athugasemd.
Til að bæta vöru við tilboðssniðmát skaltu smella á Bæta við vöru í flipanum Línur á tilboðssniðmátseyðublaði. Þetta opnar tóman reit í dálkinum Vara.
Þegar smellt er á hann birtist fellivalmynd með fyrirliggjandi vörum í gagnagrunninum. Veldu æskilega vöru úr fellivalmyndinni til að bæta henni við tilboðssniðmátið.
Ef æskileg vara er ekki strax sýnileg skaltu slá inn heiti æskilegrar vöru í reitinn Vara og valkosturinn birtist í fellivalmyndinni. Einnig er hægt að finna vörur með því að smella á Leita frekar... úr fellivalmyndinni.
Ábending
Í Odoo 17 er nú hægt að bæta viðburðatengdum vörum (bása og skráningum) við tilboðssniðmát. Til að gera það skaltu smella á reitinn Vara, slá inn Event og velja æskilega viðburðatengda vöru úr fellivalmyndinni sem birtist.
Athugið
Þegar vöru er bætt við tilboðssniðmát er sjálfgefið Magn 1, en það er hægt að breyta hvenær sem er.
Dragðu síðan vöruna á æskilega staðsetningu með því að nota táknið sex ferningar sem er vinstra megin við hverja línu.
Til að bæta við kafla, sem þjónar sem fyrirsögn til að skipuleggja línur sölupöntunar, skaltu smella á Bæta við kafla í flipanum Línur. Þegar smellt er birtist tómur reitur þar sem hægt er að slá inn æskilegt heiti kaflans. Þegar heitið hefur verið slegið inn skaltu smella annars staðar til að festa heiti kaflans.
Dragðu síðan heiti kaflans á æskilega staðsetningu með því að nota táknið sex ferningar sem er vinstra megin við hverja línu.
Til að bæta við athugasemd, sem birtist sem texti fyrir viðskiptavininn á tilboðinu, skaltu smella á Bæta við athugasemd í flipanum Línur. Þegar smellt er birtist tómur reitur þar sem hægt er að slá inn æskilega athugasemd. Þegar athugasemdin hefur verið slegin inn skaltu smella annars staðar til að festa athugasemdina.
Dragðu síðan athugasemdina á æskilega staðsetningu með því að nota táknið sex ferningar.
Til að eyða hvaða línu sem er úr flipanum Línur (vöru, kafla og/eða athugasemd) skaltu smella á táknið 🗑️ (ruslafata) lengst til hægri á línunni.
Valkvæðar vörur flipi
Notkun valkvæðra vara er markaðsstefna sem felur í sér krosssölu á vörum ásamt aðalvöru. Markmiðið er að bjóða viðskiptavinum gagnlegar og tengdar vörur, sem getur leitt til aukinnar sölu.
Til dæmis, ef viðskiptavinur vill kaupa bíl, hefur hann val um að panta nuddandi sæti líka, eða hunsa tilboðið og einfaldlega kaupa bílinn. Að bjóða upp á val um að kaupa valkvæðar vörur eykur upplifun viðskiptavinarins.
Valkvæðar vörur birtast sem kafli neðst á sölupöntunum og rafrænum viðskiptasíðum. Viðskiptavinir geta strax bætt þeim við rafrænar sölupantanir sínar sjálfir, ef þeir vilja.
Í flipanum Valkvæðar vörur skaltu Bæta við línu fyrir hverja krosssöluvöru sem tengist upprunalegu vörunum í flipanum Línur, ef við á. Vörurnar sem bætt er við hér ættu helst að bæta við upprunalega tilboðið sem aukið gildi fyrir væntanlegan kaupanda.
Smelltu á Bæta við línu til að opna tóman reit í dálkinum Vara.
Þegar smellt er á hann birtist fellivalmynd með vörum úr gagnagrunninum. Veldu æskilega vöru úr fellivalmyndinni til að bæta henni við sem valkvæðri vöru í tilboðssniðmátið.
Til að eyða hvaða línu sem er úr flipanum Valkvæðar vörur skaltu smella á táknið 🗑️ (ruslafata).
Athugið
Valkvæðar vörur eru ekki nauðsynlegar til að búa til tilboðssniðmát.
Flipinn Skilmálar
Flipinn Skilmálar gefur kost á að bæta skilmálum við tilboðssniðmátið. Til að bæta við skilmálum skal einfaldlega slá inn (eða afrita/líma) æskilega skilmála á þennan flipa.
Sjá einnig
Athugið
Skilmálar eru ekki nauðsynlegir til að búa til tilboðssniðmát.
Flipinn PDF-tilboðssmíð
Flipinn PDF-tilboðssmíð býður upp á valkosti til að setja saman aðlaðandi tilboð með meiri upplýsingum og sjónrænt aðlaðandi þáttum til að draga fram vörur og/eða þjónustu.
Til að hlaða upp Hauðsíðum og Fótsíðum viðskiptavinar skal smella á ✏️ (blýantstáknið) hægra megin við viðkomandi síður. Smelltu á 🗑️ (ruslakörfutáknið) til að eyða upphlöðuðu PDF-skjali.
Sjá einnig
Nota tilboðssniðmát
Þegar tilboð er búið til (Sala → Nýtt) skal velja forstillt sniðmát í reitnum Tilboðssniðmát.
Til að sjá hvað viðskiptavinurinn mun sjá skal smella á hnappinn Forskoða efst á síðunni til að sjá hvernig tilboðssniðmátið birtist í framenda vefsíðunnar í gegnum þjónustugátt Odoo.
Ábending
Hönnun tilboðssniðmáta notar sömu aðferðafræði og virkni með hönnunareiningum og venjuleg vefsíðuhönnun með Odoo Vefsíðu. Athugaðu Vefsíðuskjölin til að læra meira.
Þegar öllum einingum og sérstillingum er lokið skal smella á hnappinn Vista til að setja þessar stillingar í gang.
Það er einnig blár borði efst á hönnunarsíðu tilboðssniðmátsins með tengli til að fara fljótt Aftur í breytingarham. Þegar smellt er á hann fer Odoo aftur á tilboðsformið í bakenda Sölu forritsins.
Hætta við mörg tilboð/sölupantanir
Hætta við mörg tilboð (eða sölupantanir) með því að fara í Sala → Pantanir → Tilboð yfirlitið, sem birtist sjálfgefið í listayfirlit. Síðan, vinstra megin við töfluna, skal haka við æskilega gátreitina til að fjarlægja.
Ábending
Veldu allar færslur í töflunni með því að velja gátreitinn í dálkahausnum efst til vinstri í töflunni; heildarfjöldi valinna atriða birtist efst á síðunni.
Síðan, með æskileg tilboð (eða sölupantanir) valin úr listayfirlitinu á síðunni Tilboð, skal smella á hnappinn ⚙ Aðgerðir til að opna fellivalmynd.
Úr þessari fellivalmynd skal velja Hætta við tilboð.
Athugið
Þessa aðgerð er hægt að framkvæma fyrir tilboð í hvaða stigi sem er, jafnvel þótt það sé staðfest sem sölupöntun.
Þegar valkosturinn Hætta við tilboð er valinn birtist staðfestingarsprettigluggi Hætta við tilboð. Til að ljúka afturköllun skal smella á hnappinn Hætta við tilboð.
Athugið
Villuboð birtist þegar reynt er að hætta við pöntun fyrir áskrift í gangi sem er með reikning.