Tilboðssniðmát
Í forritinu Sala er hægt að útbúa endurnýtanleg tilboðssniðmát fyrir algengar vörur eða þjónustu.
Með sniðmátum má sníða tilboð að þörfum og senda þau hraðar til viðskiptavina, án þess að þurfa að búa til ný tilboð frá grunni í hvert skipti sem sölusamningaviðræður eiga sér stað.
Stillingar
Til að nota tilboðssniðmát, virkjarðu stillinguna í og skrunað að fyrirsögninni Tilboð og pantanir.
Hakaðu við Tilboðssniðmát. Þá birtist nýr reitur, Sjálfgefið sniðmát, þar sem hægt er að velja sjálfgefið tilboðssniðmát úr fellivalmynd.
Þegar eiginleikinn Tilboðssniðmát er virkjaður birtist innri tengill :icon:`fa-arrow-right` Tilboðssniðmát fyrir neðan reitinn Sjálfgefið sniðmát.
Með því að smella á þennan tengil opnast síðan Tilboðssniðmát þar sem hægt er að búa til, skoða og breyta sniðmátum.
Áður en farið er af síðunni Stillingar, mundu að smella á Vista til að vista allar breytingar í setunni.
Búa til tilboðssniðmát
Til að búa til tilboðssniðmát, smelltu á tengilinn Tilboðssniðmát á síðunni Stillingar þegar Tilboðssniðmát hafa verið virkjuð, eða farðu í . Bæði leiðir opna síðuna Tilboðssniðmát þar sem hægt er að búa til, skoða og breyta sniðmátum.
Til að búa til nýtt tilboðssniðmát, smelltu á hnappinn Nýtt efst til vinstri. Þá opnast tómt eyðublað sniðmáts sem hægt er að sérsníða.
Byrjaðu á að slá inn heiti sniðmáts í reitinn Tilboðssniðmát.
Veldu síðan í reitnum Gildistími tilboðs hversu marga daga tilboðssniðmátið er gilt, eða láttu reitinn vera á sjálfgefnu gildi 0 til að hafa sniðmátið ótímabundið gilt.
Í reitnum Staðfestingarpóstur velurðu úr fellivalmyndinni fyrirfram skilgreint tölvupóstsniðmát sem sendist til viðskiptavinar þegar pöntun er staðfest.
Ábending
Til að búa til nýtt tölvupóstsniðmát beint úr reitnum Staðfestingarpóstur, byrjaðu að skrifa heitið á nýja sniðmátinu í reitinn og veldu annaðhvort Búa til eða Búa til og breyta... úr fellivalmyndinni sem birtist.
Valið Búa til býr til sniðmátið sem hægt er að breyta síðar.
Valið Búa til og breyta... býr til sniðmátið og opnast þá Búa til staðfestingarpóst sprettigluggi þar sem hægt er að sérsníða og stilla sniðmátið strax.
Þegar breytingum er lokið, smelltu á Vista og loka til að vista sniðmátið og snúa aftur í tilboðseyðublaðið.
Ef unnið er í Fjölfyrirtæki-umhverfi, notaðu reitinn Fyrirtæki til að ákveða hvaða fyrirtæki sniðmátið á við.
Ef dagbók er valin í reitnum Reikningadagbók, verða allar sölupantanir með þessu sniðmáti reikningsfærðar í þeirri tilteknu dagbók. Ef engin dagbók er valin í þessum reit, er notuð söludagbókin með lægsta röðnúmeri.
Ef eiginleikarnir Rafræn undirritun og/eða Rafræn greiðsla eru virkjaðir í Stillingum (), eru þeir valkostir tiltækir á eyðublöðum tilboðssniðmáta.
Hakaðu við Rafræn undirritun til að óska eftir rafrænni undirritun viðskiptavinar til að staðfesta pöntun.
Hakaðu við Rafræn greiðsla til að óska eftir rafrænni greiðslu viðskiptavinar til að staðfesta pöntun. Þegar Rafræn greiðsla er valin birtist nýr prósentureitur þar sem hægt er að setja inn ákveðna greiðsluprósentu.
Báðir valkostir, Rafræn undirritun og Rafræn greiðsla, er hægt að virkja samtímis; þá þarf viðskiptavinur að veita bæði undirritun og greiðslu til að staðfesta pöntun.
Flipinn Línur
Á flipanum Línur er hægt að bæta vörum við tilboðssniðmátið með því að smella á Bæta við vöru, raða með því að smella á Bæta við kafla (og draga/sleppa fyrirsögnum kafla), og bæta við skýringum (t.d. ábyrgðarupplýsingum, skilmálum o.s.frv.) með því að smella á Bæta við athugasemd.
Til að bæta vöru við tilboðssniðmát, smelltu á Bæta við vöru á flipanum Línur í sniðmátseyðublaðinu. Þá birtist tómur reitur í dálkinum Vara.
Þegar smellt er birtist fellivalmynd með fyrirliggjandi vörum í gagnagrunninum. Veldu viðkomandi vöru úr fellivalmyndinni til að bæta henni við tilboðssniðmátið.
Ef varan er ekki sýnileg strax, skrifaðu heiti vöru í reitinn Vara og valkosturinn birtist í fellivalmyndinni. Vörur má einnig finna með því að smella á Leita nánar... í fellivalmyndinni.
Ábending
Hægt er að bæta við viðburðatengdum vörum (básum og skráningum) í tilboðssniðmát. Gerðu það með því að smella í reitinn Vara, skrifa Event og velja viðeigandi viðburðatengda vöru úr fellivalmyndinni.
Athugið
Þegar vöru er bætt við tilboðssniðmát er sjálfgefið Magn 1, en það má breyta hvenær sem er.
Dragðu og slepptu síðan vörunni í rétta röð með sex ferninga tákninu vinstra megin við hverja línu.
Til að bæta við kafla, sem þjónar sem haus til að skipuleggja línur sölupöntunar, smelltu á Bæta við kafla á flipanum Línur. Þá birtist tómur reitur þar sem má slá inn heiti kaflans. Þegar heitið hefur verið slegið inn, smelltu utan reits til að vista heitið.
Dragðu og slepptu síðan heiti kaflans í rétta röð með tákninu :icon:`oi-apps` (sex ferningar), sem er vinstra megin við hverja línu.
Til að bæta við athugasemd, sem birtist sem texti fyrir viðskiptavin á tilboðinu, smelltu á Bæta við athugasemd á flipanum Línur. Þá birtist tómur reitur þar sem hægt er að slá inn athugasemd. Þegar henni er lokið, smelltu utan reitsins til að vista hana.
Dragðu og slepptu síðan athugasemdinni í rétta röð með tákninu :icon:`oi-apps` (sex ferningar).
Til að eyða hvaða línu sem er af flipanum Línur (vöru, kafla og/eða athugasemd), smelltu á táknmyndina :icon:`fa-trash` (eyða færslu) lengst til hægri á línunni.
Flipinn Valkostavörur
Valkostavörur er markaðsaðferð þar sem boðin er krosssala á vörum með kjarnavöru. Markmiðið er að bjóða viðskiptavinum gagnlegar og tengdar vörur, sem getur aukið söluna.
Dæmi
Ef viðskiptavinur vill kaupa bíl, er hægt að panta nuddssæti sem viðbótarvöru sem bætir við bílinn, eða hafna tilboðinu og kaupa bílinn einn og sér.
Valkostavörur birtast sem kafli neðst á sölupöntunum og á síðum vefverslunar. Viðskiptavinir geta sjálfir strax bætt þeim við netpantanir sínar, ef þeir óska.
Á flipanum Valkostavörur skaltu Bæta við línu fyrir hverja krosssöluvöru sem tengist upprunalegu vörunum í Línur, ef við á.
Þegar smellt er á Bæta við línu birtist tómur reitur í dálkinum Vara.
Þegar smellt er birtist fellivalmynd með vörum úr gagnagrunninum. Veldu viðkomandi vöru úr fellivalmyndinni til að bæta henni sem valkostavöru við tilboðssniðmátið.
Til að eyða línu af flipanum Valkostavörur, smelltu á :icon:`fa-trash` (eyða færslu).
Athugið
Valkostavörur eru ekki skilyrði til að búa til tilboðssniðmát.
Flipinn Skilmálar og skilyrði
Flipinn Skilmálar og skilyrði gefur kost á að bæta skilmálum við tilboðssniðmátið. Til að bæta við skilmálum, sláðu inn viðeigandi skilmála í þessum flipi.
Sjá einnig
Athugið
Skilmálar og skilyrði eru ekki skilyrði fyrir því að búa til tilboðssniðmát.
Nota tilboðssniðmát
Þegar þú býrð til tilboð (Sala → Nýtt), veldu fyrirfram skilgreint sniðmát í reitnum Tilboðssniðmát.
Athugið
Röðin á sniðmátum í reitnum Tilboðssniðmát ræðst af röðinni í yfirlitinu/forminu Tilboðssniðmát. Röð sniðmátanna þar hefur ekki áhrif á neitt annað.
Til að sjá það sem viðskiptavinurinn sér, smelltu á Forskoða efst á síðunni til að skoða hvernig tilboðssniðmátið birtist að framan á vefnum í gegnum Mínar síður (þjónustugátt) Odoo.
Þegar allir kubbar og sérsníðingar eru tilbúnir, smelltu á Vista til að vista stillinguna.
Blái borðinn efst í forskoðun tilboðssniðmátsins má nota til að fara fljótt Aftur í breytingaham. Þegar smellt er fer Odoo aftur í tilboðsformið á bakenda Sölu.
Hætta við mörg tilboð/sölupantanir
Hættu við mörg tilboð (eða sölupantanir) með því að fara í Sala → Pantanir → Tilboð þar sem opnast sjálfgefið listayfirlit. Merktu síðan gátreitina vinstra megin í töflunni fyrir þau tilboð sem á að hætta við.
Ábending
Veldu allar færslur í töflunni með því að merkja gátreitahausinn efst til vinstri; heildarfjöldi valinna atriða birtist efst á síðunni.
Veldu síðan í listayfirlitinu á síðunni Tilboð þau tilboð (eða sölupantanir) sem eiga að hætta við og smelltu á Aðgerðir til að opna fellivalmynd.
Veldu Hætta við tilboð í fellivalmyndinni.
Athugið
Hægt er að framkvæma þessa aðgerð á tilboðum á hvaða stigi sem er, jafnvel þótt þau séu staðfest sem sölupöntun.
Eftir að hafa valið Hætta við tilboð birtist staðfestingarsprettigluggi Hætta við tilboð. Til að ljúka aðgerðinni, smelltu á Hætta við tilboð.
Athugið
Villugluggi birtist ef reynt er að hætta við pöntun fyrir virka áskrift sem hefur reikning.
Sjá einnig