Fyrirframgreiðslur
Fyrirframgreiðsla er upphafleg greiðsla sem innt er af hendi við staðfestingu sölufærslu. Viðskiptavinur greiðir hluta heildarupphæðar og skuldbindur sig til að greiða eftirstöðvar síðar. Seljandi afhendir síðan vöru eða þjónustu við eða eftir móttöku fyrirframgreiðslunnar, í trausti þess að eftirstöðvar verði greiddar.
Í Odoo Sala má sérsníða fyrirframgreiðslur að þörfum hverrar sölufærslu.
Stofna reikninga
Þegar sölupöntun er staðfest verður valkosturinn til að stofna reikning aðgengilegur með hnappnum Búa til reikning. Þegar smellt er birtist sprettigluggi: Búa til reikning(a).
Athugið
Reikningar eru sjálfvirkt stofnaðir sem drög svo hægt sé að yfirfara þá áður en þeir eru staðfestir.
Á sprettiglugganum Búa til reikning(a) eru 3 valkostir í reitnum Búa til reikning:
- Venjulegur reikningur
- Fyrirframgreiðsla (prósenta)
- Fyrirframgreiðsla (föst fjárhæð)
Upphafleg beiðni um fyrirframgreiðslu
Á sprettiglugganum Búa til reikning(a) eru eftirfarandi valkostir fyrir fyrirframgreiðslu:
- Fyrirframgreiðsla (prósenta)
- Fyrirframgreiðsla (föst fjárhæð)
Veldu valkost fyrir fyrirframgreiðslu og settu inn upphæðina sem prósentu eða fasta fjárhæð í reitinn Upphæð fyrirframgreiðslu.
Þegar öllum reitum hefur verið fyllt út, smelltu á Búa til drög. Þá birtir Odoo Drög að viðskiptavinareikningi.
Mikilvægt
Ef villan Ógild aðgerð birtist, athugaðu að reikningsfærslustefna sé rétt stillt. Í sumum tilvikum er stefnan t.d. stillt þannig að krafist er afhendingar áður en hægt er að senda reikning.
Á flipanum Línur reiknings á Drögum að viðskiptavinareikningi birtist fyrirframgreiðslan sem var skilgreind í sprettiglugganum Búa til reikning(a) undir nýjum kafla, Fyrirframgreiðslur.
Dæmi: 50% fyrirframgreiðsla
Athugið
Eftirfarandi dæmi fjallar um 50% fyrirframgreiðslu á Cabinet with Doors með Pantað magn sem Reikningsfærslustefnu.
Farðu í og bættu Viðskiptavin við tilboðið. Smelltu síðan á Bæta við vöru á flipanum Pöntunarlínur og veldu vöruna Cabinet with Doors. Þegar pöntunin er staðfest (með hnappnum Staðfesta) breytist tilboðið í sölupöntun. Smelltu þá á Búa til reikning til að stofna og skoða reikninginn.
Á sprettiglugganum Búa til reikning(a) sem birtist næst, veldu Fyrirframgreiðsla (prósenta) og sláðu inn 50 í reitinn Fyrirframgreiðsla.
Athugið
Hægt er að breyta Tekjureikningi sem tengdur er Fyrirframgreiðslu. Sjá nánar í leiðbeiningum um breytingu tekjureiknings á fyrirframgreiðslum. Einnig er hægt að stilla Reikning fyrirframgreiðslu á vöruflokki. Ef hann er stilltur, er hann sjálfgefinn fyrir framtíðar fyrirframgreiðslur.
Smelltu að lokum á Búa til drög að reikningi til að stofna og skoða reikningsdrögin, þar sem fyrirframgreiðslan birtist undir Fyrirframgreiðslur á flipanum Línur reiknings. Þaðan má staðfesta og færa reikninginn með því að smella á Staðfesta. Við staðfestingu breytist staða úr Drög í Bókaður, og efst á síðunni birtast nýir hnappar.
Með þessum hnöppum má skrá greiðslu með því að smella á Greiða. Þá birtist sprettigluggi Greiða sem er sjálfútfylltur með nauðsynlegum upplýsingum. Staðfestu að upplýsingarnar séu réttar og breyttu ef þarf. Smelltu á Stofna greiðslu þegar þú ert tilbúin(n).
Eftir að smellt er á Stofna greiðslu birtir Odoo viðskiptavinareikning með grænum borða Í greiðslu eða Greitt efst til hægri, eftir því hvernig gagnagrunnurinn er stilltur og hvort krafist sé handvirkrar staðfestingar greiðslna.
Á sölupöntuninni er nýr kafli Fyrirframgreiðslur á flipanum Pöntunarlínur, ásamt fyrirframgreiðslunni sem var nýlega reikningsfærð og bókuð. Þegar viðskiptavinur vill greiða eftirstöðvar pöntunar þarf að stofna annan reikning.
Smelltu næst á Búa til reikning. Á sprettiglugganum Búa til reikning(a) sem birtist er nýr reitur: Nú þegar reikningsfært og Upphæð til reikningsfærslu.
Ef greiða á eftirstöðvar, veldu Venjulegur reikningur. Odoo mun stofna reikning fyrir þá upphæð sem upp á vantar samkvæmt reitnum Upphæð til reikningsfærslu.
Smelltu á Búa til drög að reikningi þegar þú ert tilbúin(n). Þá birtist önnur síða Drög að viðskiptavinareikningi sem sýnir alla reikninga fyrir viðkomandi sölupöntun á flipanum Línur reiknings. Hver lína sýnir nauðsynlegar upplýsingar um viðkomandi reikning.
Til að ljúka ferlinu, smelltu á Staðfesta til að breyta stöðunni úr Drög í Bókaður. Smelltu svo á Greiða. Formið Greiða birtist, sjálfútfyllt með nauðsynlegum upplýsingum, þar á meðal eftirstandandi upphæð pöntunar.
Eftir að hafa staðfest upplýsingarnar, smelltu á Stofna greiðslu. Þá birtist endanlegur Viðskiptavinareikningur með grænum borða Í greiðslu eða Greitt efst til hægri, eftir stillingum gagnagrunnsins og hvort krafist sé handvirkrar staðfestingar greiðslna. Þegar snúið er aftur í sölupöntun eru báðar fyrirframgreiðslurnar sýnilegar á flipanum Pöntunarlínur.
Hér er ferlinu lokið. Sama verklag gildir einnig með valkostinum Föst fjárhæð fyrir fyrirframgreiðslu.
Mikilvægt
Ef fyrirframgreiðsla er notuð með vöru sem hefur Afhent magn sem reikningsfærslustefnu og kostnaður vörunnar er hærri en 50% fyrirframgreiðslan, er stofnaður venjulegur reikningur. Fyrir vörur sem kosta minna en 50% fyrirframgreiðslan er þó ekki hægt að draga fyrirframgreiðsluna frá þegar kemur að reikningsfærslu til viðskiptavinar. Ástæðan er sú að varan(nar) þarf að vera afhent áður en endanlegur reikningur er stofnaður, þar sem Odoo leyfir ekki neikvæðar heildarupphæðir á reikningum. Ef ekkert hefur verið afhent er stofnaður Kreditreikningur sem ógildir reikningsdrögin sem voru stofnuð eftir fyrirframgreiðsluna.
Til að nýta Kreditreikning þarf forritið Birgðahald að vera uppsett til að staðfesta afhendinguna. Annars er hægt að skrá afhent magn handvirkt beint á sölupöntunina.
Dæmi: biðja um 100% fyrirframgreiðslu
Að biðja um 100% fyrirframgreiðslu er sambærilegt við að biðja um 50% fyrirframgreiðslu, en með færri skrefum.
Athugið
Athugið: 100% fyrirframgreiðsla er ekki það sama og full greiðsla sölupöntunar. Sölupöntun sem er greidd í gegnum hefðbundið reikningsferli leyfir ekki frekari reikninga og birtir ekki hnappinn Búa til reikning á sölupöntun. Eftir þessu dæmi birtist hins vegar hnappurinn Búa til reikning á sölupöntun. Ástæðan er sú að kerfið gerir ráð fyrir öðrum reikningi eftir fyrirframgreiðslu til að ljúka greiðslu sölupöntunar.
Varan Solar Panel Installation er notuð í þessu dæmi.
Til að stilla 100% fyrirframgreiðslu: Farðu í og bættu Viðskiptavin við tilboðið. Smelltu síðan á Bæta inn vöru á flipanum Pöntunarlínur og veldu vöruna Solar Panel Installation. Þegar smellt er á Staðfesta breytist tilboð í sölupöntun. Þá er hægt að stofna reikning með því að smella á Búa til reikning efst vinstra megin. Í sprettiglugganum Búa til reikning(a) skaltu velja Fyrirframgreiðsla (prósenta) og slá inn 100 í reitinn Fyrirframgreiðsla.
Smelltu næst á Búa til reikningsdrög til að búa til drög að reikningi. Reikningsdrögin opnast og sýna Fyrirframgreiðslu undir kaflanum Fyrirframgreiðslur á flipanum Reikningslínur. Hægt er að staðfesta og bóka reikninginn með því að smella á Staðfesta. Við staðfestingu breytist staða úr Drög í Bókað og nýjir hnappar birtast efst á síðunni.
Hægt er að skrá greiðslu með því að smella á hnappinn Greiða. Þá opnast sprettiformið Greiða sem er fyllt út sjálfkrafa. Smelltu á Stofna greiðslu þegar tilbúið.
Eftir að smellt er á Stofna greiðslu birtist viðskiptavinareikningurinn með grænum borða Í greiðslu eða Greitt efst til hægri, eftir uppsetningu gagnagrunnsins og hvort krafist er handvirkrar staðfestingar greiðslna. Ferlinu er lokið og 100% fyrirframgreiðslan hefur verið skráð.
Breyta tekjureikningi fyrirframgreiðslna
Mikilvægt
Mikilvægt: Til að breyta eða stilla tekjureikning sem tengist fyrirframgreiðslum þarf að setja upp appið Bókhald. Með Bókhald uppsett birtist dálkurinn Reikningur á reikningsdrögum.
Farðu á reikninginn sem á að breyta: . Opnaðu pöntun og smelltu á snjallhnappinn Reikningar. Opnaðu reikning, smelltu á fellivalörina í færslunni í dálkinum Reikningur og veldu Leita nánar... til að opna formið Leita: Reikningur. Þar er hægt að velja annan reikning úr fyrirliggjandi lista. Hægt er líka að stofna nýjan reikning með því að smella á hnappinn Nýtt.
Sjá einnig