Tengiliðir

Forritið Tengiliðir er uppsett á öllum Odoo gagnagrunnum. Tengiliðir eru stofnaðir fyrir viðskiptavini sem fyrirtækið á viðskipti við í gegnum Odoo. Tengiliður er geymsla mikilvægra viðskiptaupplýsinga sem auðveldar samskipti og viðskipti.

Tengiliðaform

Til að stofna nýjan tengilið skaltu fara í Tengiliðir forritið og smella á Stofna. Nýtt form birtist þar sem hægt er að bæta við ýmsum tengiliðaupplýsingum.

Tegund tengiliðs

Odoo leyfir bæði Einstakling og Fyrirtæki sem tegundir tengiliða. Veldu annaðhvort Einstaklingur eða Fyrirtæki, eftir því hvaða tegund tengiliðs er verið að bæta við.

Nafn

Fyrst skaltu fylla inn nafn Einstaklings eða Fyrirtækis. Þetta er hvernig nafnið birtist í gegnum allan gagnagrunninn. Þetta svæði er skyldusvæði.

Heimilisfang

Næst skaltu slá inn Heimilisfang Fyrirtækis eða Einstaklings.

Viðbótarsvæði

Viðbótarupplýsingar eru innifaldar á upphaflega forminu. Eftirfarandi svæði eru tiltæk:

• VSK-númer: Virðisaukaskattsnúmer.
• Kennitala: Kennitala borgara eða opinbert auðkennisnúmer (aðeins tiltækt fyrir Einstakling).
• Starfsheiti: Skráðu starfsheiti Einstaklings (aðeins tiltækt fyrir Einstakling).
• Sími: Skráðu símanúmer (með landsnúmeri). Hringdu, sendu SMS eða WhatsApp skilaboð með því að fara með músina yfir svæðið á vistuðu forminu og smella á viðeigandi valkost.
• Farsími: Skráðu farsímanúmer (með landsnúmeri). Hringdu, sendu SMS eða WhatsApp skilaboð með því að fara með músina yfir svæðið á vistuðu forminu og smella á viðeigandi valkost.
• Netfang: Sláðu inn netfang með léni.
• Vefsíða: Sláðu inn fullt vefslóðfang, byrjað á http eða https.
• Titill: Veldu Læknir, Frú, Ungfrú, Herra, Prófessor, eða stofnaðu nýjan titil beint í þessu svæði.
• Merki: Sláðu inn forstillt merki með því að skrifa í svæðið eða smella á fellivalmyndina og velja eitt. Til að stofna nýtt merki skaltu slá inn nafnið í svæðið og smella á Stofna í fellivalmyndinni sem birtist.

Flipinn Tengiliðir og heimilisföng

Neðst á tengiliðaforminu eru nokkrir flipar. Á flipanum Tengiliðir og heimilisföng er hægt að bæta við tengiliðum sem tengjast Fyrirtæki og tengdum heimilisföngum. Til dæmis er hægt að skrá hér tiltekinn tengiliðamann hjá fyrirtækinu.

Hægt er að bæta við mörgum heimilisföngum bæði á Einstaklings- og Fyrirtæki-tengiliðum. Til að gera það skaltu smella á Bæta við í flipanum Tengiliðir og heimilisföng. Þá birtist sprettigluggi Stofna tengilið þar sem hægt er að stilla viðbótarheimilisföng.

Á sprettiglugganum Stofna tengilið skaltu byrja á að smella á sjálfgefna svæðið Annað heimilisfang efst til að birta fellivalmynd með heimilisfangstengdum valkostum.

Veldu einn af eftirfarandi valkostum:

• Tengiliður: Bætir öðrum tengilið við núverandi tengiliðaform.
• Reikningsheimilisfang: Bætir tilteknu reikningsheimilisfangi við núverandi tengiliðaform.
• Afhendingarheimilisfang: Bætir tilteknu afhendingarheimilisfangi við núverandi tengiliðaform.
• Annað heimilisfang: Bætir öðru heimilisfangi við núverandi tengiliðaform.
• Einkaheimilisfang: Bætir einkaheimilisfangi við núverandi tengiliðaform.

Þegar valkostur hefur verið valinn skaltu slá inn viðeigandi tengiliðaupplýsingar sem nota á fyrir tilgreinda heimilisfangstegund.

Bættu við Nafni tengiliðs, Heimilisfangi, Netfangi ásamt Síma og/eða Farsíma.

Stilltu Starfsheiti, sem birtist ef heimilisfangstegundin Tengiliður hefur verið valin. Þetta er svipað og Einstaklings-tengiliður.

Til að bæta við athugasemd skaltu smella á textasvæðið við hliðina á Athugasemdir og skrifa það sem á við um viðskiptavininn eða tengiliðinn.

Smelltu síðan á Vista og loka til að vista heimilisfangið og loka glugganum Stofna tengilið. Eða smelltu á Vista og nýtt til að vista heimilisfangið og slá strax inn annað.

Flipinn Sala og innkaup

Næst er flipinn Sala og innkaup, sem birtist aðeins þegar forritin Sala, Innkaup eða Kassakerfi eru uppsett.

Hægt er að stilla Skattastaðsetningu á flipanum Sala og innkaup. Veldu Skattastaðsetningu úr fellivalmyndinni.

Hlutinn Sala

Undir fyrirsögninni Sala er hægt að úthluta tilteknum Sölumanni á tengilið. Til að gera það skaltu smella á fellisvæðið Sölumaður og velja einn. Stofnaðu nýjan Sölumann með því að slá inn nafn notandans og gera viðeigandi val.

Einnig er hægt að stilla tilteknar Greiðsluskilmálar eða tiltekinn Verðlista ef þörf krefur. Smelltu á fellivalmyndina við hliðina á Greiðsluskilmálar og breyttu í eina af forstilltum Greiðsluskilmálum, eða Stofnaðu nýja. Veldu fellivalmyndina Verðlisti til að velja viðeigandi Verðlista.

Smelltu í svæðið Afhendingarmáti til að velja valkost úr fellivalmyndinni.

Hlutinn Kassakerfi

Undir fyrirsögninni Kassakerfi skaltu slá inn Strikamerki sem hægt er að nota til að auðkenna tengiliðinn. Notaðu svæðið Vildarstigi til að fylgjast með stigum sem notandinn hefur unnið sem hluta af Vildarprógrammi.

Hlutinn Innkaup

Tilgreindu Greiðsluskilmála, upplýsingar um 1099 reit og æskilegan Greiðslumáta hér. Einnig er hægt að stilla Áminningu um kvittun hér.

Hlutinn Ýmislegt

Undir fyrirsögninni Ýmislegt skaltu nota svæðið Tilvísun til að bæta við viðbótarupplýsingum um þennan tengilið. Ef þessi tengiliður á aðeins að vera aðgengilegur fyrir eitt fyrirtæki í fjölfyrirtækjagagnagrunn skaltu velja það úr fellivalmynd svæðisins Fyrirtæki. Notaðu fellivalmyndina Vefsíða til að takmarka birtingu þessa tengiliðs við eina vefsíðu (ef unnið er með gagnagrunn með margar vefsíður). Veldu eitt eða fleiri Vefsíðumerki til að auðvelda síun á birtum viðskiptavinum á vefsíðunni /customers. Veldu Iðngrein fyrir þennan tengilið úr fellivalmyndinni. Notaðu svæðið SLA-stefnur til að úthluta Þjónustuborðs-SLA-stefnu á þennan tengilið.

Flipinn Bókhald

Flipinn Bókhald birtist þegar forritið Bókhald er uppsett. Hér getur notandi bætt við tengdum Bankareikningum eða stillt sjálfgefnar Bókhaldsfærslur.

Undir fyrirsögninni Ýmislegt skaltu nota svæðið LEI til að slá inn Legal Entity Identifier ef þörf krefur.

Flipinn Innri athugasemdir

Á eftir flipanum Bókhald kemur flipinn Innri athugasemdir þar sem hægt er að skilja eftir athugasemdir á þessu tengiliðaformi, rétt eins og á tengiliðaforminu sem nefnt er hér að ofan.

Flipinn Úthlutun samstarfsaðila

Næst er flipinn Úthlutun samstarfsaðila sem að sjálfgefnu inniheldur hlutann Landfræðileg staðsetning og aðra valkosti fyrir samstarfsaðila, þar á meðal stillingar fyrir Virkjun samstarfsaðila og Yfirferð samstarfsaðila. Þessir valkostir eru aðeins til staðar þegar eininguna Endurseljendur er uppsett.

Flipinn Aðild

Að lokum er flipinn Aðild á tengiliðaformi, sem getur hjálpað notendum að stjórna aðild sem er í boði fyrir þennan tiltekna tengilið. Athugið að þessi flipi birtist aðeins þegar forritið Members er uppsett.

Virkja aðild

Til að virkja aðild tengiliðar, smelltu á Kaupa aðild í flipanum Aðild á tengiliðaformi. Í sprettiglugganum sem birtist skaltu velja Aðild úr fellivalmyndinni. Stilltu síðan Aðildarverð. Smelltu á Gefa út reikning fyrir aðild þegar báðir reitirnir eru fylltir út.

Að öðrum kosti, til að bjóða upp á ókeypis aðild, hakaðu við gátreitinn Ókeypis aðili í flipanum Aðild á tengiliðaformi.

Snjallhnappar

Efst á tengiliðaforminu eru nokkrir viðbótarmöguleikar tiltækir, þekktir sem snjallhnappar.

Hér sýnir Odoo ýmsar færslur, tengdar þessum tengilið, sem voru búnar til í öðrum forritum. Odoo sameinar upplýsingar úr öllum forritum, þannig að það eru margir snjallhnappar.

Notandi getur séð Fundi, Sölu, Sölukerfi pantanir, Áskriftir, verkefna Verkhluta, og snjallhnappur Meira sýnir fleiri valkosti í fellivalmynd. Notandi getur jafnvel fljótt nálgast Innkaup, Þjónustuborð verkhluta, Tímanleika afhendinga, Reikningsfærðar upplýsingar, Birgirreikninga og Félagabók tengda þessum tengilið.

Afhendingar, skjöl, vildarkortin og beingreiðslur eru einnig tengd snjallhnöppum á þennan hátt, ef einhver eru í bið eða skráð fyrir þennan tengilið.

Ef tengiliðurinn er félagi getur notandinn heimsótt félagasíðu hans á Odoo-smíðaðri vefsíðu með því að smella á snjallhnappinn Fara á vefsíðu.

Geyma tengiliði í skjalasafni

Ef notandi ákveður að hann vilji ekki lengur hafa þennan tengilið virkan, er hægt að geyma færsluna í skjalasafni. Til að gera það, farðu í valmyndina Aðgerð efst á tengiliðaforminu og smelltu á Geyma í skjalasafni.

Smelltu síðan á Í lagi í staðfestingarglugganum sem birtist.

Þegar þessi tengiliður hefur verið geymdur í skjalasafni, eins og borði efst gefur til kynna, birtist hann ekki á aðaltengiliðasíðunni, en hægt er að leita að honum með síunni Geymt í skjalasafni.