Leita, sía og flokka færslur

Odoo gerir notendum kleift að leita að, sía og flokka færslur í yfirliti til að birta aðeins þær færslur sem skipta máli. Leitarstikan er efst í yfirlitinu. Byrjaðu að slá inn til að leita að gildum, eða smelltu á táknið 🔽 (niðurör) til að opna fellivalmyndirnar Síur, Flokka eftir og Eftirlæti.

Leita að gildum

Notaðu leitarreitinn til að finna tiltekin gildi á fljótlegan hátt og bæta þeim við sem síu. Sláðu inn gildið sem þú ert að leita að og veldu viðeigandi valkost úr fellivalmyndinni til að nota leitarsíuna.

Síur

Síur eru notaðar til að velja færslur sem uppfylla tiltekin skilyrði. Sjálfgefið val á færslum er mismunandi eftir yfirlitum, en hægt er að breyta því með því að velja eina (eða fleiri) forskilgreindar síur, eða með því að bæta við sérsniðinni síu.

Forskilgreindar síur

Breyttu sjálfgefnu vali á færslum með því að smella á táknið 🔽 (niðurör) í leitarstikanum og velja eina (eða fleiri) forskilgreindar síur úr fellivalmyndinni Síur.

Sérsniðnar síur

Ef forskilgreindar síur eru ekki nógu nákvæmar er hægt að bæta við sérsniðinni síu. Til að gera það, smelltu á táknið 🔽 (niðurör) í leitarstikanum og veldu síðan Síur › Bæta við sérsniðinni síu.

Sprettiglugginn Bæta við sérsniðinni síu sýnir samsvörunarvalkostinn, síureglur og víxlrofa til að Taka með safnvistað færslur.

Sjálfgefin samsvörunaruppsetning er Passa við hvaða sem er af eftirfarandi reglum, sem þýðir að hverri síureglu er beitt sjálfstætt. Til að breyta samsvörunaruppsetningunni í Passa við allar eftirfarandi reglur þarf að bæta við að minnsta kosti tveimur síureglum í sérsniðnu síuna.

• Passa við allar 🔽 eftirfarandi reglur: Allar síureglurnar verða að vera uppfylltar. Rökfræðilega séð er þetta OG (&) aðgerð.
• Passa við hvaða sem er 🔽 af eftirfarandi reglum: Hvaða sem er af síureglunum getur verið uppfyllt. Rökfræðilega séð er þetta EÐA (|) aðgerð.

Sjálfgefið er að einni síureglu sé bætt við sérsniðnu síuna. Eftirfarandi lýsir uppbyggingu síureglu:

1. Fyrsti innbyggði reiturinn er heiti reitsins sem á að sía eftir. Sumir reitir hafa nákvæmari færibreytur sem eru faldaðar innan annars reits. Þessir reitir hafa táknið > (ör) við hliðina á sér, sem hægt er að velja til að birta faldaða reiti.
2. Annar innbyggði reiturinn er skilyrðisvirkinn sem notaður er til að bera saman heiti reitsins við gildið. Tiltækir skilyrðisvirkjar eru háðir gagnategund reitsins.
3. Þriðji innbyggði reiturinn er breytilegt gildi reitsins. Gildisinnslátturinn getur birst sem fellivalmynd, textareitur, tölureitur, dagsetningar-/tímareitur, boolean-val eða verið auður, eftir því hvaða virkja er notaður og gagnategund reitsins.

Þrír innbyggðir hnappar eru einnig tiltækir til hægri við síuskilyrði reglunnar:

1. ➕ (plúsmerki): bætir við nýrri reglu fyrir neðan núverandi reglu.
2. (Bæta við grein): bætir við nýjum hópi reglna fyrir neðan núverandi reglu, með valkostunum hvaða sem er og allar til að skilgreina hvernig hverri reglu í þessari grein er beitt á síuna. Ef samsvörunarvalkosturinn er stilltur á sama og foreldrahópurinn, eru reitirnir færðir til að ganga til liðs við foreldrahópinn.

   Dæmi

   Ef samsvörunarvalkosturinn er stilltur á Passa við allar 🔽 eftirfarandi reglur og nýrri grein er bætt við þar sem samsvörunarvalkosturinn er breytt úr hvaða sem er 🔽 af í allar 🔽 af, hverfur nýlega bætta greinin og hópur reglna hennar er færður í foreldrahópinn.

3. 🗑️ (ruslafata): eyðir hnútnum. Ef greinarhnútur er eytt, eru öll undirliðir þess hnúts einnig eytt.

Hægt er að bæta nýrri síureglu við sérsniðnu síuna með því að smella á hnappinn Ný regla.

Þegar síuskilyrðin hafa verið skilgreind, smelltu á Bæta við til að bæta sérsniðnu síunni við yfirlitið.

Flokka færslur

Hægt er að safna saman færslum í yfirliti í hópa samkvæmt einum af forskilgreindum hópum. Til að gera það, smelltu á táknið 🔽 (niðurör) í leitarstikanum og veldu síðan einn af valkostunum Flokka eftir úr fellivalmyndinni.

Hægt er að sérsníða hópa með því að nota reit sem er til staðar í líkaninu. Til að gera það, smelltu á Bæta við sérsniðinn hóp og veldu reit úr fellivalmyndinni.

Ákveðin skýrsluyfirlit innihalda hlutann Samanburður í fellivalmyndum leitarstikunnar Leita.... Þetta á meðal annars við um skýrsluna Heildarárangur búnaðar í forritinu Framleiðsla og skýrsluna Innkaup í forritinu Innkaup.

Valkostirnir í hlutanum Samanburður eru notaðir til að bera saman gögn úr tveimur mismunandi tímabilum. Hægt er að velja á milli tveggja samanburðarvalkosta: (Tímasía): Fyrra tímabil og (Tímasía): Fyrra ár.

Til að skoða gögn með einum af tveimur samanburðarvalkostunum skaltu byrja á því að velja tímabil í dálkinum Síur í fellivalmynd leitarstiku Leita.... Veldu síðan annað hvort (Tímasía): Fyrra tímabil eða (Tímasía): Fyrra ár í hlutanum Samanburður.

Þegar einn af valkostunum í Samanburður er virkur ber skýrslan saman gögn fyrir valið tímabil við gögn fyrir sama tímaeiningu (mánuð, ársfjórðung, ár), einu tímabili eða ári fyrr. Hvernig gögnin birtast fer eftir völdu yfirliti:

• (Súlurit) sýnir tvær súlur hlið við hlið fyrir hverja tímaeiningu á völdu tímabili. Vinstri súlan táknar valið tímabil en hægri súlan táknar fyrra tímabilið.
• (Línurit) birtist með tveimur línum, þar sem ein táknar valið tímabil og hin táknar fyrra tímabilið.
• (Kökurit) birtist sem stór hringur með minni hring inni í. Stærri hringurinn táknar valið tímabil en minni hringurinn táknar fyrra tímabilið.
• (Pivot-tafla) birtist þannig að hver dálkur er skipt í tvo minni dálka. Hægri dálkurinn táknar valið tímabil en vinstri dálkurinn táknar fyrra tímabilið.

Uppáhald

Uppáhald er leið til að vista tiltekna leit til framtíðarnotkunar eða sem nýjan sjálfgefinn síu fyrir yfirlitið.

Til að vista núverandi yfirlit sem uppáhald skaltu smella á táknið 🔽 (niðurör) í leitarstikuna og velja síðan fellivalmyndina Vista núverandi leit til að sjá eftirfarandi valkosti:

• Heiti síu: heiti uppáhaldsleitar.
• Sjálfgefin sía: stillir uppáhaldsleitina sem sjálfgefna síu fyrir yfirlitið.
• Deilt: gerir uppáhaldsleitina aðgengilega öllum notendum. Sjálfgefið er uppáhaldsleitin aðeins aðgengileg þeim notanda sem bjó hana til.

Þegar valkostirnir eru stilltir skaltu smella á Vista til að vista uppáhaldsleitina.

Hægt er að nálgast vistaðar uppáhaldsleitir með því að smella á táknið 🔽 (niðurör) í leitarstikuna og velja síðan vistaða síuna í fellivalmyndinni Uppáhald. Til að fjarlægja vistuð uppáhald skaltu smella á táknið 🗑️ (ruslafata) við hliðina á uppáhaldsleitinni.