Salt Edge

Salt Edge er þriðja aðila þjónustuaðili sem safnar saman bankaupplýsingum frá bankareikningum þínum. Þjónustan styður um það bil 5000 fjármálastofnanir í yfir 50 löndum.

Odoo getur samstillt beint við bankann þinn til að flytja inn allar bankahreyfingar sjálfkrafa í gagnagrunninn þinn.

Uppsetning

Tengdu bankareikninga þína við Odoo

1. Byrjaðu samstillingu með því að smella á Bókhald → Stillingar → Bæta við bankareikningi.
2. Veldu fjármálastofnunina sem þú vilt samstilla. Þú getur séð hvort Salt Edge sé þriðja aðila þjónustuaðili stofnunarinnar með því að velja hana.
3. Eftir að þú hefur gefið upp símanúmerið þitt ertu beðinn um netfang. Þetta netfang er notað til að stofna Salt Edge aðganginn þinn. Gakktu úr skugga um að þú gefir upp gilt netfang, annars muntu ekki geta fengið aðgang að Salt Edge aðganginum þínum.

   

4. Eftir að þú hefur slegið inn netfangið þitt ertu vísað áfram til Salt Edge til að halda áfram samstillingarferlinu.

   

5. Gakktu úr skugga um að þú gefir samþykki þitt með því að haka við samþykkisgátreitinn.

   

6. Ljúktu samstillingunni með því að fylgja skrefunum.

Uppfærðu innskráningarupplýsingar

Til að uppfæra Salt Edge innskráningarupplýsingarnar þínar eða breyta samstillingarstillingum skaltu virkja forritarastillingu, fara í Bókhald → Stillingar → Netsamstilling og velja stofnunina sem þú vilt uppfæra innskráningarupplýsingar fyrir. Smelltu á Uppfæra innskráningarupplýsingar til að hefja ferlið og fylgdu skrefunum.

Ekki gleyma að haka við samþykkisgátreitinn. Annars gæti Odoo ekki fengið aðgang að upplýsingum þínum.

Sækja nýja reikninga

Til að bæta nýjum netreikningum við tenginguna þína skaltu virkja forritarastillingu, fara í Bókhald → Stillingar → Netsamstilling og velja stofnunina til að sækja nýju reikningana. Smelltu á Sækja reikninga til að hefja ferlið og fylgdu skrefunum.

Algengar spurningar

Ég fæ villu þegar ég reyni að eyða samstillingunni minni í Odoo

Odoo getur ekki eytt tengingu sem þú hefur stofnað við fjármálastofnunina til frambúðar. Hins vegar getur það afturkallað samþykkið sem þú gafst þannig að Odoo geti ekki lengur fengið aðgang að reikningnum þínum. Villan sem þú sérð er líklega skilaboð sem segja þér að samþykkið hafi verið afturkallað, en ekki hafi verið hægt að eyða færslunni þar sem hún er enn til staðar hjá Salt Edge. Ef þú vilt fjarlægja tenginguna alveg skaltu skrá þig inn á Salt Edge aðganginn þinn og eyða samstillingunni handvirkt. Þegar því er lokið geturðu farið aftur í Odoo til að eyða færslunni.

Ég fæ villu sem segir að ég hafi þegar samstillt þennan reikning

Þú hefur líklega þegar samstillt bankareikninginn þinn við Salt Edge. Athugaðu á yfirlitssíðunni þinni hvort þú sért ekki þegar með tengingu með sömu innskráningarupplýsingum.

Ef þú ert þegar með samstillingu með sömu innskráningarupplýsingum á Salt Edge yfirlitssíðunni þinni og þessi samstilling var ekki stofnuð með Odoo skaltu eyða henni og stofna hana úr Odoo gagnagrunninum þínum.

Ef þú ert þegar með tengingu með sömu innskráningarupplýsingum á Salt Edge yfirlitssíðunni þinni og þessi samstilling var stofnuð með Odoo skaltu virkja forritarastillingu, fara í Bókhald → Stillingar → Netsamstilling og smella á Uppfæra innskráningarupplýsingar til að endurvirkja tenginguna.