VSK-skýrslur

Þessi síða hjálpar þér þegar tölur á VSK-skýrslunni virðast rangar, þegar ekki tekst að senda hana rafrænt til Skattsins eða þegar leiðrétta þarf skýrslu sem búið er að senda. Hún fjallar líka um VSK-stillingar: VSK-hlutföll, bókunarflokka fyrir erlenda aðila, verð með og án VSK og innskatt sem er færður handvirkt.

Handfærður innskattur kemur ekki fram á VSK-skýrslunni

Þú bókaðir innskatt handvirkt, til dæmis VSK sem var greiddur í tolli. Upphæðin sést á innskattsreikningnum í bókhaldinu en vantar í línuna Innskattur á VSK-skýrslunni, eða upphæðin þar er röng.

Hvað gæti valdið þessu

• VSK-skýrslan les VSK-töflurnar á færslulínunum en ekki stöðu bókhaldslykla. Innskattur fer aðeins í línurnar Innskattur 24% og Innskattur 11% ef línan ber VSK-töfluna E24 eða E11.
• Upphæðin var færð beint á innskattsreikning í handvirkri færslu, án skatts. Þá fær línan enga VSK-töflu og skýrslan telur hana ekki með.
• Á línunni er skattur sem fer ekki á skýrsluna, til dæmis Innkaup án VSK.
• Skattur er skráður í reitinn Sjálfgefnir skattar á innskattsreikningnum sjálfum. Þegar sá reikningur er notaður í línu á birgjareikningi án vöru reiknar Odoo VSK ofan á VSK-upphæðina.

Hvað þú getur athugað

1. Opnaðu Fjárhagur ‣ Skýrslugerð ‣ Taxes & Fiscal ‣ VSK skýrsla, veldu tímabilið og berðu línuna Innskattur saman við stöðu innskattsreikninganna.
2. Opnaðu færsluna eða birgjareikninginn þar sem innskatturinn var bókaður og farðu í flipann Færslur.
3. Skoðaðu dálkinn VSK töflur í línunni á innskattsreikningnum. Þar á að standa E24 fyrir 24% þrepið eða E11 fyrir 11% þrepið. Ef reiturinn er tómur telur skýrslan línuna ekki með.
4. Skráðu innskatt af innkaupum á birgjareikning í Fjárhagur ‣ Birgjar ‣ Reikningar, með innkaupaskatti á línunni, til dæmis Innkaup 24%, Rekstur 24% eða Fastafjármunir 24%. Þá býr Odoo sjálft til VSK-línuna með réttri VSK-töflu.
5. Ef þú hefur stjórnandaaðgang að Fjárhag: opnaðu innskattsreikninginn í Fjárhagur ‣ Stillingar ‣ Fjárhagur ‣ Bókhaldslykill og athugaðu reitinn Sjálfgefnir skattar.

Hvenær á að hafa samband við Exigo

Hafðu samband við Exigo í þessum tilvikum:

• Þú bókar VSK sem var greiddur í tolli eða annan innskatt sem kemur ekki af birgjareikningi. Exigo fer yfir hvernig slíkur innskattur er bókaður hjá fyrirtækinu.
• Lína ber enga eða ranga VSK-töflu og VSK-skil tímabilsins hafa þegar verið staðfest.
• Skattur er skráður í reitinn Sjálfgefnir skattar á innskattsreikningi.

Sendu með númer færslunnar eða reikningsins, VSK-tímabilið og skjámynd af flipanum Færslur þar sem dálkurinn VSK töflur sést.

VSK-skýrslan sendist ekki rafrænt til Skattsins

Þú smellir á Senda á VSK-skilunum eða á Senda í glugganum sem sendir skýrsluna til Skattsins, og villa birtist í stað þess að skilin klárist.

Glugginn opnast þegar þú smellir á Senda á VSK-skilunum. Hann sýnir tímabilsnúmerið og upphæðir skýrslunnar, og skýrslan fer ekki til Skattsins fyrr en þú smellir á Senda.

Hvað gæti valdið þessu

• Veflykil vantar eða hann er rangur. Odoo skráir sig inn hjá Skattinum með kennitölu fyrirtækisins og veflyklinum. Ef lykilinn vantar birtist „The web service key is not set.“ Ef Skatturinn hefur gefið út nýjan lykil þarf að skrá hann í Odoo.
• Kennitala eða VSK-númer fyrirtækisins vantar eða er rangt. Hvort tveggja fer með skýrslunni til Skattsins.
• Tímabil skilanna er ekki tveir mánuðir. Rafræn skil úr Odoo eru fyrir tveggja mánaða tímabil: janúar og febrúar, mars og apríl og svo framvegis. Fyrir önnur tímabil birtist villan „Invalid period“ strax og þú smellir á Senda.
• Skatturinn hafnar skýrslunni. Þá byrja villuboðin á „Error in the response:“ og á eftir kemur skýring frá Skattinum. Skatturinn tekur til dæmis ekki við skýrslu ef útskattur er ekki í samræmi við skattskylda veltu.

Hvað þú getur athugað

1. Skrifaðu villuboðin niður orðrétt eða taktu skjámynd af þeim.
2. Ef villan nefnir veflykil eða innskráningu: notandi með stjórnandaaðgang opnar Stillingar ‣ Notendur og fyrirtæki ‣ Fyrirtæki, velur fyrirtækið og athugar reitinn Web Service Key á flipanum Almennar upplýsingar. Veflykilinn færðu hjá Skattinum.
3. Athugaðu á sama stað hvort kennitalan í reitnum Kennitala og VSK-númerið í reitnum Company ID séu rétt.
4. Opnaðu Fjárhagur ‣ Fjárhagur ‣ Closing ‣ Tax Returns og athugaðu hvaða tímabil skilin ná yfir. Ef það er einn mánuður eða ársfjórðungur skaltu hafa samband við Exigo.
5. Ef villan kemur frá Skattinum skaltu lesa skýringuna. Ef hún snýr að tölum skýrslunnar skaltu fara yfir færslur tímabilsins áður en þú reynir aftur.

Hvenær á að hafa samband við Exigo

Hafðu samband ef villan hverfur ekki eftir þessar athuganir, ef tímabilið er ekki tveir mánuðir eða ef enginn hjá fyrirtækinu hefur aðgang að fyrirtækjastillingunum. Sendu með nákvæman villutexta eða skjámynd, VSK-tímabilið og klukkan hvað þú reyndir að senda.

Ekki tekst að staðfesta VSK-skilin

Hnappurinn Staðfesta sést ekki á VSK-skilunum eða villa birtist þegar þú smellir á hann, og engin lokunarfærsla verður til. Skilin verður að staðfesta áður en hægt er að senda þau.

Hvað gæti valdið þessu

• Ekki hafa allar athuganir á skilunum staðist. Staðfesta birtist ekki á meðan einhver athugun er óleyst, og ef athugun bregst birtist „Some checks fail in the current stage, please solve them before proceeding.“
• Eldri VSK-skil hafa ekki verið staðfest. Þá birtist „You cannot lock this return as there are previous returns that are waiting to be posted.“
• Bókhaldslykla vantar á VSK-flokkana sem lokunarfærslan notar. Þá birtist „Please specify the accounts necessary for the tax closing entry.“ og hnappurinn Configure accounts.
• Uppsetning á handfærðum innskatti er röng. Sjá kaflann um handfærðan innskatt efst á síðunni.

Hvað þú getur athugað

1. Opnaðu Fjárhagur ‣ Fjárhagur ‣ Closing ‣ Tax Returns og smelltu á VSK-skil tímabilsins. Þá birtast athuganirnar.
2. Smelltu á hverja athugun sem hefur ekki staðist og lagaðu það sem hún bendir á, til dæmis reikninga sem eru enn í drögum.
3. Ef eldri skil eru óstaðfest skaltu staðfesta þau fyrst.
4. Ef villan nefnir „tax closing entry“ skaltu ekki breyta VSK-flokkunum heldur hafa samband við Exigo.

Hvenær á að hafa samband við Exigo

Hafðu samband ef villan snýr að bókhaldslyklum fyrir lokunarfærsluna, ef athugun bregst og þú sérð ekki hvað hún á við, eða ef engin lokunarfærsla verður til þótt engin villa birtist. Sendu með VSK-tímabilið, villutextann og skjámynd af athugununum.

Reikningur lendir á öðru VSK-tímabili en ég valdi

Þú bókar birgjareikning með dagsetningu á tímabili sem er liðið, en bókhaldsdagsetningin færist fram og VSK-inn birtist á skýrslu næsta tímabils. Eða seint bókaður reikningur sést ekki á skýrslu tímabilsins sem hann tilheyrir.

Hvað gæti valdið þessu

• VSK-tímabilinu hefur verið læst. Þegar VSK-skil eru staðfest læsir Odoo tímabilinu fyrir færslum með VSK.
• Birgjareikningur með VSK sem er dagsettur á læstu tímabili fær bókhaldsdagsetningu eftir læsingardaginn, í fyrsta opna tímabilinu. VSK-inn fer því í næstu skil og skýrsla sem búið er að senda breytist ekki. Þetta er innbyggð hegðun í Odoo.

Hvað þú getur athugað

1. Opnaðu reikninginn og berðu saman Dags. reiknings og Bókhaldsdagsetning. VSK-skýrslan fer eftir bókhaldsdagsetningunni.
2. Notandi með stjórnandaaðgang að Fjárhag sér læsingardaginn í Fjárhagur ‣ Fjárhagur ‣ Closing ‣ Læsingardagsetningar, í reitnum Lock Tax Return.
3. Ef bókari fyrirtækisins samþykkir að VSK-inn fari í næstu skil þarftu ekkert að gera.
4. Ef VSK-inn þarf að vera á eldra tímabilinu þarf að leiðrétta skilin fyrir það tímabil. Sjá næsta kafla.

Hvenær á að hafa samband við Exigo

Hafðu samband ef bókhaldsdagsetningin færist þótt tímabilið sé ekki læst, eða áður en þú breytir læsingardegi. Sendu með númer reikningsins, báðar dagsetningarnar og VSK-tímabilið.

Leiðrétta þarf VSK-skýrslu sem búið er að senda

Eftir að skýrslan var send kemur í ljós villa í tölum tímabilsins, til dæmis reikningur með röngum skatti eða innskattur sem vantaði.

Hvað gæti valdið þessu

• Þegar skilin voru staðfest bókaði Odoo lokunarfærslu og læsti tímabilinu. Leiðrétting sem þú bókar á tímabilið fer því sjálfkrafa í næstu skil.
• Til að senda nýja skýrslu fyrir tímabilið þarf fyrst að opna skilin aftur, og það getur aðeins notandi með stjórnandaaðgang að Fjárhag gert. Odoo neitar að endurstilla skilin á meðan tímabilið er læst.

Hvað þú getur athugað

Bókari fyrirtækisins ákveður hvort leiðréttingin fer í næstu skil eða hvort senda á leiðrétta skýrslu fyrir tímabilið. Leiðrétt skýrsla er send svona í Odoo 19:

1. Opnaðu Fjárhagur ‣ Fjárhagur ‣ Closing ‣ Læsingardagsetningar og settu Lock Tax Return á síðasta dag tímabilsins á undan. Þá birtist línan Exception: veldu for me og nógu langan tíma, til dæmis for 1 hour, og smelltu á Vista. Odoo býr þá til undantekningu frá læsingunni fyrir þig en breytir ekki læsingardeginum sjálfum.
2. Opnaðu Fjárhagur ‣ Fjárhagur ‣ Closing ‣ Tax Returns, smelltu á þrípunktinn á spjaldi skilanna og veldu Endurstilla. Odoo eyðir lokunarfærslunni og setur skilin aftur á Nýtt.
3. Lagaðu færslurnar á tímabilinu.
4. Opnaðu skilin, kláraðu athuganirnar og smelltu á Staðfesta. Odoo bókar nýja lokunarfærslu, fellir undantekninguna niður og læsir tímabilinu aftur.
5. Smelltu á Senda, farðu yfir upphæðirnar í glugganum og smelltu þar á Senda. Ef Skatturinn er þegar með skýrslu fyrir tímabilið sendir Odoo nýju skýrsluna sjálfkrafa sem leiðréttingu.

Hvenær á að hafa samband við Exigo

Hafðu samband ef Odoo neitar að endurstilla skilin með boðunum „You cannot reset this return to new, as another return has been locked at a later date.“, ef villa birtist í einhverju skrefanna eða ef þú vilt ekki gera undantekningu frá læsingunni sjálf eða sjálfur. Sendu með VSK-tímabilið, hvað þarf að leiðrétta og villutextann.

Ég veit ekki hvort VSK-skýrslunni var skilað

Þú ert ekki viss um hvort skýrsla tímabilsins barst Skattinum, til dæmis eftir að villa birtist eða glugganum var lokað.

Hvað gæti valdið þessu

• Glugganum var lokað með Hætta við áður en smellt var á Senda. Þá var ekkert sent.
• Villa birtist eftir að smellt var á Senda. Odoo sendir skýrsluna fyrst til Skattsins og lýkur skilunum í Odoo á eftir. Villa í Odoo þýðir því ekki alltaf að skýrslan hafi ekki borist.
• Almennu leiðbeiningarnar um VSK-skil í Odoo lýsa skrefinu Greiða og hnappnum Mark as Submitted. Íslensku VSK-skilin hafa aðeins skrefin Nýtt, Skoða og Senda, og þeim er lokið þegar skýrslan hefur verið send.

Hvað þú getur athugað

1. Opnaðu Fjárhagur ‣ Fjárhagur ‣ Closing ‣ Tax Returns og finndu skil tímabilsins.
2. Þegar skýrslan hefur verið send stendur „Submitted on:“ og dagsetning á spjaldinu í stað skiladagsins („Deadline:“).
3. Smelltu á bréfaklemmuna á spjaldinu til að sjá viðhengin. Kvittun Skattsins er PDF-skjal sem heitir „VAT Report“ og síðan tímabilsnúmerið og árið.
4. Ef glugganum var lokað án þess að smella á Senda var ekkert sent og þú getur sent skilin.
5. Ef villa birtist eftir Senda og hvorki dagsetning né kvittun sést skaltu hafa samband við Exigo áður en þú sendir aftur.

Hvenær á að hafa samband við Exigo

Hafðu samband ef hvorki dagsetning innsendingar né kvittun sést eftir að villa birtist. Sendu með VSK-tímabilið, klukkan hvað þú smelltir á Senda og villutextann.

VSK reiknast rangt á pöntun eða reikningi

Erlendur birgir eða viðskiptavinur fær íslenskan VSK, vara fær rangt VSK-hlutfall, eða verð birtist með VSK þar sem þú áttir von á verði án VSK.

Hvað gæti valdið þessu

• Tengiliðurinn hefur engan bókunarflokk. Bókunarflokkur skiptir íslensku sköttunum út fyrir aðra skatta, til dæmis skatt án VSK fyrir erlenda aðila. Íslenska bókhaldsuppsetningin kemur án bókunarflokka, svo það þarf að setja þá upp.
• Pöntun í vefversluninni var stofnuð áður en viðskiptavinurinn skráði sig inn eða fyllti út reikningsupplýsingar. Fram að því fær karfan skatta eins og kaupandinn sé á Íslandi. Skattarnir uppfærast við innskráningu eða þegar reikningsupplýsingar eru fylltar út.
• Varan ber rangan skatt. Nýjar vörur fá sjálfgefið Sala 24% og Innkaup 24%, svo vara í 11% þrepi þarf að fá Sala 11% og Innkaup 11%.
• Heiti skattsins eða Merki á reikningum hefur verið breytt. Textinn sem prentast á reikninga kemur úr skattinum sjálfum, svo breyting þar birtist á öllum nýjum reikningum.
• Íslensku skattarnir eru skráðir án VSK í verði. Verð á vöru er því án VSK nema stillingunni hafi verið breytt.

Hvað þú getur athugað

1. Opnaðu tengiliðinn, farðu í flipann Sala og innkaup og athugaðu reitinn Bókunarflokkur í hlutanum Fjárhagsupplýsingar. Veldu bókunarflokk fyrir erlenda aðila ef hann er til.
2. Á pöntun eða reikningi í drögum skaltu velja bókunarflokkinn á flipanum Aðrar upplýsingar áður en þú bætir við línum.
3. Þú finnur bókunarflokkana í Fjárhagur ‣ Stillingar ‣ Fjárhagur ‣ Bókunarflokkar.
4. Opnaðu vöruna í Fjárhagur ‣ Viðskiptavinir ‣ Vörur og athugaðu reitina Skattar viðskiptavinar og Skattar birgja.
5. Opnaðu Fjárhagur ‣ Stillingar ‣ Fjárhagur ‣ VSK og athugaðu hvort heiti hvers skatts og Merki á reikningum passi við prósentuna. Ekki breyta skatti sem er í notkun; veldu frekar réttan skatt á vöruna.
6. Ef sumir viðskiptavinir eiga að sjá verð með VSK og aðrir án VSK, lestu leiðbeiningarnar um B2B og B2C sem vísað er á neðst á síðunni.

Hvenær á að hafa samband við Exigo

Hafðu samband ef enginn bókunarflokkur fyrir erlenda aðila er til, ef skattur sýnir rangt hlutfall eða ef þú þarft nýjan skatt eða gjald, til dæmis úrvinnslugjald sem reiknast eftir þyngd. Sendu með heiti tengiliðarins eða vörunnar, númer pöntunar eða reiknings og skjámynd af skattalínunum.