AvaTax samþætting

AvaTax frá Avalara er skýjabyggður hugbúnaður fyrir skattaútreikninga. Með því að samþætta AvaTax við Odoo fást rauntíma og svæðisbundnir skattaútreikningar þegar notendur selja, kaupa og gefa út reikninga í Odoo. AvaTax skattaútreikningur er studdur í öllum löndum sem eru skráð hjá Sameinuðu þjóðunum, þar á meðal millilandafærslur.

AvaTax tekur tillit til staðbundinna skatthlutfalla fyrir hvert ríki, sýslu og borg. Það bætir nákvæmni skattskila með því að fylgjast náið með lögum, reglum, lögsögumörkum og sérstökum aðstæðum (eins og skattafrídögum og undanþágum á vörum). Fyrirtæki sem samþætta AvaTax geta haldið stjórn á skattaútreikningum innanhúss með þessari einfaldu API samþættingu.

Uppsetning í AvaTax

Til að nota AvaTax þarf reikning hjá Avalara. Ef reikningur hefur ekki verið stofnaður, hafðu samband við Avalara til að kaupa leyfi: Avalara: Let's Talk.

Því næst skaltu stofna grunnsnið fyrirtækis.

Stofna grunnsnið fyrirtækis

Safnaðu nauðsynlegum upplýsingum um reksturinn fyrir næsta skref: staðsetningar þar sem skattur er innheimtur, vörur/þjónusta sem seld er (og sölustaðir þeirra), og skattundanþágur viðskiptavina, ef við á. Fylgdu Avalara skjöluninni til að stofna grunnsnið fyrirtækis:

1. Bæta við upplýsingum um fyrirtæki.
2. Tilgreindu hvar fyrirtækið innheimtir og greiðir skatt.
3. Staðfestu lögsögur og virkjaðu fyrirtækið.
4. Bættu við öðrum staðsetningum fyrirtækisins fyrir staðsetningarbundna skráningu.
5. Bættu markaðstorgi við snið fyrirtækisins.

Tengjast AvaTax

Eftir að grunnsnið fyrirtækis hefur verið stofnað í Avalara skaltu tengjast AvaTax. Þetta skref tengir Odoo og AvaTax í báðar áttir.

Farðu annaðhvort í sandkassa eða framleiðsluumhverfi Avalara. Þetta fer eftir því hvers konar Avalara reikning fyrirtækið vill samþætta.

Skráðu þig inn til að stofna License Key. Farðu í Settings → License and API Keys. Smelltu á Generate License Key.

Ef þetta verður fyrsta API samþætting við AvaTax og Odoo, smelltu þá á Generate license key.

Ef þetta er viðbótarleyfislykill skaltu ganga úr skugga um að hægt sé að rjúfa fyrri tenginguna. Aðeins einn leyfislykill er tengdur hvorum sandkassa- og framleiðslureikningi Avalara.

Odoo stillingar

Áður en AvaTax er notað þarf að gera nokkrar viðbótarstillingar í Odoo til að tryggja nákvæma skattaútreikninga.

Gakktu úr skugga um að Odoo gagnagrunnurinn innihaldi nauðsynleg gögn. Landið sem upphaflega er sett upp í gagnagrunninum ákvarðar ríkisskattalega stöðuna og hjálpar AvaTax að reikna nákvæm skatthlutföll.

Ríkisskattalegt land

Til að stilla Ríkisskattalegt land skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Stillingar.

Undir hlutanum Skattar skaltu stilla Ríkisskattalegt land á Bandaríkin, Kanada eða Brasilíu. Smelltu síðan á Vista.

Stillingar fyrirtækis

Öll fyrirtæki sem starfa undir Odoo gagnagrunninum ættu að hafa fullt og nákvæmt heimilisfang skráð í stillingum. Farðu í Stillingar forritið og undir hlutanum Fyrirtæki skaltu ganga úr skugga um að aðeins eitt fyrirtæki sé að nota Odoo gagnagrunninn. Smelltu á Uppfæra upplýsingar til að opna sérstaka síðu til að uppfæra upplýsingar um fyrirtækið.

Ef mörg fyrirtæki eru að nota gagnagrunninn skaltu smella á Stjórna fyrirtækjum til að hlaða lista yfir fyrirtæki til að velja úr. Uppfærðu upplýsingar um fyrirtæki með því að smella á viðkomandi fyrirtæki.

Kerfisstjórar gagnagrunns ættu að ganga úr skugga um að Gata..., Gata 2..., Borg, Ríki, Póstnúmer og Land séu öll uppfærð fyrir fyrirtækin.

Þetta tryggir nákvæma skattaútreikninga og hnökralausa bókhaldslegar aðgerðir við árslok.

Uppsetning eininga

Næst skaltu ganga úr skugga um að Odoo AvaTax einingin sé uppsett. Til að gera það skaltu fara í Forrit forritið. Í leitarstikunni skaltu slá inn avatax og ýta á Enter. Eftirfarandi niðurstöður birtast:

Heiti	Tæknilegt heiti	Lýsing
Avatax	account_avatax	Sjálfgefin AvaTax eining. Þessi eining bætir við grunneiginleikum AvaTax fyrir skattaútreikninga.
Avatax for geo localization	account_avatax_geolocalize	Þessi eining inniheldur eiginleikana sem þarf til að samþætta AvaTax við landfræðilega staðsetningu í Odoo.
Avatax for SO	account_avatax_sale	Inniheldur upplýsingarnar sem þarf til skattaútreikninga á sölupöntunum í Odoo.
Avatax for Inventory	account_avatax_stock	Inniheldur skattaútreikninga í Odoo Birgðahaldi.
Amazon/Avatax Bridge	sale_amazon_avatax	Inniheldur skattaútreikningseiginleika milli Amazon Connector og Odoo.
Avatax Brazil	l10n_br_avatax	Inniheldur upplýsingar fyrir skattaútreikninga í brasilísku staðfæringu.
Avatax Brazil for Services	l10n_br_avatax_services	Þessi eining inniheldur nauðsynlega eiginleika fyrir skattaútreikninga á þjónustu í brasilísku staðfæringu.
Avatax Brazil Sale for Services	l10n_br_edi_sale_services	Þessi eining inniheldur nauðsynlega eiginleika fyrir skattaútreikninga við sölu á þjónustu í brasilísku staðfæringu. Þetta felur í sér rafræna gagnaskipti (EDI).
Test SOs for the Brazilian AvaTax	l10n_br_test_avatax_sale	Þessi eining inniheldur nauðsynlega eiginleika fyrir prufusölupantanir í brasilísku staðfæringu.

Smelltu á hnappinn Setja upp á einingunni sem heitir Avatax: account_avatax. Með því eru eftirfarandi einingar settar upp:

• Avatax: account_avatax
• Avatax for SO: account_avatax_sale
• Avatax for Inventory: account_avatax_stock

Ef *AvaTax* er þörf fyrir landfræðilega staðsetningu eða með *Amazon Connector*, þá skal setja upp þær einingar sérstaklega með því að smella á Setja upp við Avatax for geo localization og Amazon/Avatax Bridge, í þeirri röð.

Odoo AvaTax stillingar

Til að tengja AvaTax API við Odoo, farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar. Í hlutanum Skattar eru AvaTax reitirnir þar sem AvaTax er stillt og innskráningarupplýsingar færðar inn. Fyrst skaltu haka við gátreitinn til vinstri við AvaTax stillingarnar til að virkja AvaTax í gagnagrunninum. Þetta er fljótleg og þægileg leið til að kveikja og slökkva á skattaútreikningum AvaTax í Odoo.

Forsendur

Fyrst skaltu velja Umhverfi sem fyrirtækið vill nota AvaTax í. Það getur annaðhvort verið Sandkassi eða Framleiðsla.

Innskráningarupplýsingar

Nú er hægt að færa inn innskráningarupplýsingarnar. AvaTax Reikningsnúmerið skal færa inn í reitinn API ID og Leyfislykillinn í reitinn API Key. Í reitinn Fyrirtækjakóði skaltu slá inn Avalara fyrirtækjakóðann fyrir fyrirtækið sem er verið að stilla. Avalara túlkar þetta sem DEFAULT ef það er ekki stillt. Fyrirtækjakóðinn er aðgengilegur í Avalara stjórnunargáttinni. Fyrst skaltu skrá þig inn á AvaTax gáttina (sandkassi eða framleiðsla). Farðu síðan í Stillingar → Stjórna fyrirtækjum. Gildið Fyrirtækjakóði er staðsett í röðinni fyrir Fyrirtækið í dálkinum Fyrirtækjakóði.

Færslustillingar

Tvær færslustillingar eru í Odoo AvaTax stillingum sem hægt er að stilla: Nota UPC og Staðfesta færslur. Ef gátreiturinn við hliðina á Nota UPC er hakaður við, munu færslurnar nota Universal Product Codes (UPC) í stað sérskilgreindra kóða í Avalara. Leitaðu til löggiltrar endurskoðanda (CPA) til að fá sértækar leiðbeiningar. Ef gátreiturinn Staðfesta færslur er hakaður við, verða færslurnar í Odoo gagnagrunninum staðfestar til skýrslugerðar í AvaTax.

Staðfesting heimilisfangs

Eiginleikinn Staðfesting heimilisfangs tryggir að nýjasta heimilisfangið samkvæmt póstkröfum sé skráð á tengilið í Odoo. Þetta er mikilvægt til að tryggja nákvæma skattaútreikninga fyrir viðskiptavini. Hakið einnig við gátreitinn við hliðina á reitnum Staðfesting heimilisfangs. Vistaðu stillingarnar til að innleiða uppsetninguna.

Prófa tengingu

Eftir að allar ofangreindar upplýsingar hafa verið færðar inn í AvaTax uppsetninguna í Odoo, smelltu á Prófa tengingu. Þetta tryggir að API ID og API KEY séu rétt og að tenging sé komin á milli Odoo og AvaTax forritunarviðmótsins (API).

Samstilla færibreytur

Þegar uppsetningu og stillingum AvaTax hlutans er lokið, smelltu á hnappinn Samstilla færibreytur. Þessi aðgerð samstillir undanþágukóðana frá AvaTax.

Fjárhagslegar staðsetningar

Farðu næst í Bókhald → Stillingar → Bókhald: Fjárhagslegar staðsetningar. Þar er skráð Fjárhagsleg staðsetning sem heitir Sjálfvirk skattavörpun (AvaTax). Smelltu á hana til að opna stillingarsíðu fjárhagslegrar staðsetningar AvaTax. Hér skaltu ganga úr skugga um að gátreiturinn Nota AvaTax API sé hakaður við. Einnig er hægt að haka við gátreitinn við hliðina á reitnum: Greina sjálfkrafa. Ef þessi valkostur er valinn, mun Odoo sjálfkrafa beita þessari Fjárhagslegri staðsetningu á færslur í Odoo. Með því að virkja Greina sjálfkrafa birtast einnig sértækar færibreytur, svo sem VSK krafist, Erlent skattnúmer, Landflokkur, Land, Ríki eða Póstnúmerasvið. Með því að fylla út þessar færibreytur er notkun Fjárhagslegrar staðsetningar síuð. Ef þær eru skildar eftir auðar, eru allir útreikningar gerðir með þessari Fjárhagslegri staðsetningu.

AvaTax reikningar

Þegar gátreiturinn Nota AvaTax API er valinn, birtist nýr flipi AvaTax. Smelltu á þennan flipa til að sjá tvær mismunandi stillingar. Fyrsta stillingin er AvaTax reikningsfærslureikningur og sú önnur er AvaTax endurgreiðslureikningur. Gakktu úr skugga um að báðir reikningar séu stilltir til að tryggja vandvirkni við árslok. Leitaðu til löggiltrar endurskoðanda (CPA) til að fá sértækar leiðbeiningar um stillingu beggja reikninga. Smelltu á Vista til að innleiða breytingarnar.

Skattavörpun

AvaTax samþætting er tiltæk á sölupöntunum og reikningum með meðfylgjandi AvaTax fjárhagslegri staðsetningu.

Vörpun vöruflokka

Vöruflokkavörpun

Áður en samþættingin er notuð þarf að tilgreina AvaTax-flokk á vöruflokkum. Farðu í Birgðahald ‣ Stillingar ‣ Vöruflokkar. Veldu þann vöruflokkinn sem þú vilt bæta AvaTax-flokki við. Í reitnum AvaTax Category velurðu flokk úr fellivalmyndinni, eða smellir á Search More... til að opna heildarlista yfir valkosti.

Vöruvörpun

Einnig er hægt að setja AvaTax-flokka á einstakar vörur. Til að stilla AvaTax Category á vöru ferðu í Birgðahald ‣ Vörur ‣ Vörur. Veldu þá vöru sem þú vilt bæta AvaTax Category við. Undir flipanum Almennar upplýsingar, lengst til hægri, er valreitur merktur: AvaTax Category. Smelltu á fellivalmyndina og veldu flokk, eða smelltu á Search More... til að finna flokk sem er ekki á listanum.