Eftirfylgni reikninga
Hægt er að senda viðskiptavinum eftirfylgniboð þegar greiðsla er komin fram yfir gjalddaga. Odoo hjálpar þér að bera kennsl á seinkaðar greiðslur og gerir þér kleift að skipuleggja og senda viðeigandi áminningar með því að nota eftirfylgniaðgerðir sem ræsa sjálfkrafa eina eða fleiri aðgerðir eftir fjölda daga fram yfir gjalddaga. Þú getur sent eftirfylgnina á mismunandi hátt, svo sem með tölvupósti, pósti eða SMS.
Sjá einnig
Uppsetning
Til að stilla eftirfylgniaðgerð, farðu í og veldu eða búðu til nýtt eftirfylgnistig. Nokkrar eftirfylgniaðgerðir eru sjálfgefið tiltækar undir flipanum Tilkynning, og hægt er að breyta bæði heiti og fjölda daga. Eftirfylgniaðgerðirnar sem eru í boði eru:
- Senda tölvupóst;
- Senda bréf;
- Senda SMS-skilaboð.
Þú getur notað fyrirfram útfyllt sniðmát fyrir skilaboðin þín með því að velja Efnissniðmát. Til að breyta sniðmátinu sem notað er, færðu músina yfir reitinn og smelltu á -->. Ef kveikt er á SMS-skilaboðum er sérstakur reitur fyrir SMS-sniðmát.
Hægt er að senda áminningar sjálfkrafa með því að virkja valkostinn Sjálfvirkt og hengja opna reikninga við með því að virkja Hengja reikninga við innan tiltekinnar eftirfylgniaðgerðar.
Með því að smella á flipann Aðgerðir er hægt að skipuleggja aðgerðir (verkefni). Þannig er aðgerð sjálfkrafa skipulögð þegar eftirfylgnin er ræst. Til að gera þetta skaltu virkja Skipuleggja aðgerð og velja Ábyrgðaraðila fyrir verkefnið. Veldu Aðgerðartegund og sláðu inn Samantekt um hvernig eigi að meðhöndla aðgerðina, ef þess er óskað.
Ábending
Stilltu neikvæðan fjölda daga til að senda áminingu fyrir raunverulegan gjalddaga.
Eftirfylgniskýrslur
Reikningar fram yfir gjalddaga sem þú þarft að fylgja eftir eru tiltækir í . Sjálfgefið síar Odoo eftir Reikningar fram yfir gjalddaga, en þú getur einnig síað eftir Þarfnast aðgerða í valmyndinni Síur.
Þegar þú velur reikning geturðu séð alla ógreidda reikninga viðskiptavinarins (hvort sem þeir eru fram yfir gjalddaga eða ekki), þar sem gjalddagar seinkaðra reikninga birtast með rauðu. Þú getur útilokað reikninga frá áminningum með því að smella á Útiloka frá eftirfylgni. Þú getur stillt annaðhvort Sjálfvirkar eða Handvirkar áminningar auk þess að tilgreina Ábyrgðaraðila fyrir þann viðskiptavin.
Til að senda áminningar skaltu smella á Fylgja eftir og velja þær aðgerðir sem þú vilt framkvæma úr:
- Prenta;
- Tölvupóstur;
- SMS;
- Með pósti.
Þú getur hengt reikninga við og breytt efnissniðmátum úr þessu yfirliti. Þegar því er lokið skaltu smella á Senda eða Senda og prenta.
Athugið
- Tengiliðaupplýsingarnar á reikningnum eða tengiliðaforminu eru notaðar til að senda áminninguna.
- Þegar áminningin er send er hún skráð í spjallþræði reikningsins.
- Ef það er ekki réttur tími fyrir áminingu geturðu tilgreint dagsetninguna fyrir Næstu áminning. Þú færð næstu skýrslu í samræmi við næstu áminningardagsetningu sem stillt er.
Ábending
Afstemdu allar bankayfirlýsingar rétt áður en þú ræsir eftirfylgniferlið til að forðast að senda áminingu til viðskiptavinar sem hefur þegar greitt.
Trúnaðarstig skuldara
Til að vita hvort viðskiptavinur greiðir venjulega seint eða ekki geturðu stillt trúnaðarstig með því að merkja hann sem Góður skuldari, Venjulegur skuldari eða Slæmur skuldari á eftirfylgniskýrslu hans. Til að gera þetta skaltu smella á punktinn við hlið nafns viðskiptavinarins og velja trúnaðarstig.
Senda áminningar í lotum
Þú getur sent áminningartölvupósta í lotum af síðunni Eftirfylgniskýrslur. Til að gera þetta skaltu velja allar skýrslurnar sem þú vilt vinna úr, smella á táknið Aðgerð (tannhjól) og velja Vinna úr eftirfylgni.