Peru

Einingar

Settu upp eftirfarandi einingar til að nýta alla núverandi eiginleika perúskrar staðfæringar.

Heiti	Tæknilegt heiti	Lýsing
Peru - Accounting	l10n_pe	Bætir við bókhaldseiginleikum fyrir perúska staðfæringu, sem táknar lágmarksstillingu sem fyrirtæki þarf til að starfa í Perú og samkvæmt reglum og leiðbeiningum SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria). Meginþættirnir sem eru í þessari einingu eru bókhaldslyklar, skattar og skjalategundir.
Peru - E-invoicing	l10n_pe_edi	Inniheldur öll tæknileg og virknilegar kröfur til að búa til og taka á móti rafrænum reikningum á netinu samkvæmt reglum SUNAT.
Peru - Accounting Reports	l10n_pe_reports	Inniheldur eftirfarandi fjárhagsskýrslur: 1. sett af aðalfjárhagsskýrslum: Registro de Ventas e Ingresos (RVIE) - 14.4 Registro de Compras Electrónico (RCE) - 8.4 Registro de Compras Electrónico - Información de Operaciones con Sujetos no Domiciliados (RCE) - 8.5 2. sett af fjárhagsskýrslum: PLE 5.1 General Journal PLE 5.3 Chart of Accounts PLE 6.1 General Ledger 3. sett af fjárhagsskýrslum: PLE 1.1 Libro de Caja PLE 1.2 Libro de Bancos
Peruvian - Electronic Delivery Note	l10n_pe_edi_stock	Bætir við afhendingarleiðbeiningu (Guía de Remisión), sem er nauðsynleg sem sönnun þess að vörur séu sendar á milli A og B. Afhendingarleiðbeiningin er aðeins hægt að búa til þegar afhending er staðfest.
Peru - Stock Reports	l10n_pe_reports_stock	Virkjar PLE skýrslur fyrir varanlegar birgðaskrár í einingum og verðlagðar birgðaskrár.
Peruvian eCommerce	l10n_pe_website_sale	Virkjar auðkennistegund í greiðslugáttareyðublöðum rafræns verslunar og möguleikann á að búa til rafræna reikninga.
Peruvian - Point of Sale with PE Doc	l10n_pe_pos	Gerir kleift að breyta skattaupplýsingum tengiliðar úr sölukerfisstöð til að búa til rafræna reikninga og endurgreiðslur.

Uppsetning

Settu upp perúskar staðfæringareiningar

Farðu í Forrit og leitaðu að Peru, smelltu síðan á Setja upp í einingunni Peru EDI. Þessi eining er háð Peru - Accounting. Ef sú eining er ekki uppsett setur Odoo hana sjálfkrafa upp samhliða EDI.

Stilltu fyrirtækið þitt

Auk grunnupplýsinga um fyrirtækið þarf að stilla Peru sem land — þetta er nauðsynlegt til að rafrænn reikningur virki rétt. Reiturinn Address Type Code táknar kóða stofnunarinnar sem SUNAT úthlutar þegar fyrirtæki skrá RUC-númer sitt (Unique Contributor Registration):

Bókhaldslyklar

Bókhaldslyklarnir eru settir upp sjálfkrafa sem hluti af gögnum staðfæringareininga og reikningarnir eru sjálfkrafa tengdir við:

• Skatta
• Sjálfgefinn viðskiptaskuldareikning
• Sjálfgefinn viðskiptakröfureikning

Bókhaldslyklar Perú eru byggðir á nýjustu útgáfu af PCGE, sem er flokkað í nokkra flokka og er samhæft NIIF-bókhaldi.

Bókhaldsstillingar

Þegar einingarnar eru uppsettar og grunnupplýsingar fyrirtækisins eru stilltar þarf að stilla þá þætti sem rafrænn reikningur krefst. Til þess ferðu í Bókhald → Stillingar → Peruvian Localization.

Grunnhugtök

Hér eru nokkur hugtök sem eru grundvallarþáttur í perúskri staðfæringu:

• EDI: Electronic Data Interchange — vísar hér til rafræns reiknings.
• SUNAT: Stofnunin sem fer með tollaeftirlit og skattamál í Perú.
• OSE: Electronic Service Operator — skilgreining SUNAT á OSE.
• CDR: Kvittunarvottorð (Constancia de Recepción).
• SOL Credentials: Sunat Operaciones en Línea. Notandanafn og lykilorð eru gefin út af SUNAT og veita aðgang að netkerfi þeirra.

Undirritunarveitandi

Sem hluti af kröfum fyrir rafræna reikninga í Perú þarf fyrirtækið þitt að velja undirritunarveitanda sem sér um undirritun skjala og stjórnun á staðfestingarsvar frá SUNAT. Odoo býður upp á þrjá valkosti:

1. IAP (Odoo In-App Purchase)
2. Digiflow
3. SUNAT

Sjá kaflana hér að neðan til að fá upplýsingar og athugasemdir um hvern valkost.

IAP (Odoo In-App Purchase)

Þetta er sjálfgefni og ráðlagði valkosturinn, þar sem stafrænt vottorð er innifalið sem hluti af þjónustunni.

Hvað er IAP?

Þetta er undirritungarþjónusta sem Odoo býður beint upp á. Þjónustan sér um eftirfarandi ferli:

1. Veitir rafrænt reikningsvottorð þannig að þú þarft ekki að afla þess sjálfur.
2. Sendir skjalið til OSE — í þessu tilviki Digiflow.
3. Tekur við staðfestingu OSE og CDR.

Hvernig virkar þetta?

Þjónustan krefst eininga (credits) til að vinna úr rafrænum skjölum þínum. Odoo veitir 1.000 einingar ókeypis í nýjum gagnagrunnum. Þegar þær einingar eru uppnotaðar þarf að kaupa einingapakka.

Einingar	EUR
1.000	22
5.000	110
10.000	220
20.000	440

Einingar eru notaðar fyrir hvert skjal sem sent er til OSE.

Hvað þarftu að gera?

• Í Odoo, þegar fyrirtækjasamningurinn þinn er virkur og þú byrjar að vinna í framleiðsluumhverfi, þarftu að kaupa einingar þegar fyrstu 1.000 eru uppnotaðar.
• Þar sem Digiflow er OSE sem notaður er í IAP þarftu að skrá hann sem opinberan OSE fyrirtækisins þíns á vef SUNAT. Þetta er einfalt ferli. Frekari upplýsingar er að finna í OSE Affiliation guide.
• Skráðu Digiflow sem heimilaðan PSE, sjá PSE Affiliation guide.

Digiflow

Þennan valkost er hægt að nota sem val í stað IAP-þjónustunnar — þá er staðfesting skjala send beint til Digiflow. Í þessu tilviki þarf að hafa í huga:

• Kauptu þitt eigið stafrænt vottorð: Fyrir frekari upplýsingar um opinberan birgjalista og ferlið við að afla þess, vinsamlegast skoðaðu SUNAT Digital Certificates.
• Gerðu þjónustusamning beint við Digiflow.
• Gefðu upp SOL-innskráningarupplýsingar þínar.

SUNAT

Ef fyrirtækið þitt vill gera samning beint við SUNAT er hægt að velja þann valkost í stillingum. Í því tilviki þarf að hafa eftirfarandi í huga:

• Fáðu SUNAT-vottunarferlið samþykkt.
• Kauptu þitt eigið stafrænt vottorð: Fyrir frekari upplýsingar um opinberan birgjalista og ferlið við að afla þess, vinsamlegast skoðaðu SUNAT Digital Certificates.
• Gefðu upp SOL-innskráningarupplýsingar þínar.

Prófunarumhverfi

Odoo býður upp á prófunarumhverfi sem hægt er að virkja áður en fyrirtækið þitt fer í raunnotkun.

Þegar prófunarumhverfið er notað ásamt IAP-undirskrift þarftu ekki að kaupa prófunarkreditta fyrir færslurnar þínar þar sem þær eru allar staðfestar sjálfkrafa.

Vottorð

Ef þú notar ekki Odoo IAP þarftu stafrænt vottorð með endinguna .pfx til að búa til rafræna reikningsundirskrift. Farðu í þennan hluta og hladdu upp skránni þinni og lykilorðinu.

Fjölgjaldmiðlar

Opinber gengisskráning í Perú er gefin upp af SUNAT. Odoo getur tengst þjónustu þeirra beint og sótt gengi gjaldmiðla annaðhvort sjálfkrafa eða handvirkt.

Vinsamlegast skoðaðu næsta kafla í skjölun okkar fyrir frekari upplýsingar um fjölgjaldmiðla.

Grunngögn stillt

Skattar

Sem hluti af staðfæringareiningunum eru skattar búnir til sjálfkrafa með tengdum fjárhagslykli og stillingum fyrir rafræna reikninga.

EDI-stillingar

Sem hluti af skattastillingum eru þrír nýir reitir nauðsynlegir fyrir rafræna reikninga. Skattar sem eru búnir til sjálfgefið innihalda þessar upplýsingar, en ef þú stofnar nýja skatta skaltu ganga úr skugga um að fylla inn í reitina:

Skattastaðsetningar

Tvær aðalskattastaðsetningar eru innifaldar sjálfgefið þegar þú setur upp Perú-staðfæringu.

Extranjero - Exportación: Stilltu þessa skattastaðsetningu á viðskiptavini fyrir útflutningsfærslur.

Local Peru: Stilltu þessa skattastaðsetningu á staðbundna viðskiptavini.

Skjalategundir

Í sumum Rómönsku-amerískum löndum, þar á meðal Perú, eru bókhaldsfærslur eins og reikningar og reikningar frá birgjum flokkaðar eftir skjalategundum sem skattyfirvöld skilgreina, í þessu tilviki SUNAT.

Hverja skjalategund getur haft einstaka númeraröð á hverja dagbók sem hún er tengd við. Sem hluti af staðfæringunni inniheldur skjalategundin landið sem skjalið á við um; gögnin eru búin til sjálfkrafa þegar staðfæringareiningin er sett upp.

Upplýsingarnar sem þarf fyrir skjalategundir eru innifaldar sjálfgefið þannig að notandinn þarf ekki að fylla neitt inn í þessa sýn:

Dagbækur

Þegar sölubókardagbækur eru stofnaðar þarf að fylla inn í eftirfarandi upplýsingar, til viðbótar við stöðluðu reitina á dagbókunum:

Nota skjöl

Þessi reitur er notaður til að skilgreina hvort dagbókin noti skjalategundir. Hann á aðeins við um innkaupa- og sölubókardagbækur, sem eru þær sem geta tengst mismunandi skjalategundum sem eru tiltækar í Perú. Sjálfgefið nota allar sölubókardagbækur sem eru stofnaðar skjöl.

Rafræn gagnaskipti

Þessi hluti gefur til kynna hvaða EDI-verkflæði er notað á reikningnum. Fyrir Perú verður að velja "Peru UBL 2.1".

Viðskiptavinur

Auðkennistegund og VSK-númer

Sem hluti af Perú-staðfæringunni eru auðkennistegundirnar sem SUNAT skilgreinir nú tiltækar á viðskiptavinaspjaldinu. Þessar upplýsingar eru nauðsynlegar fyrir flestar færslur, bæði hjá sendanda og viðskiptavini. Gakktu úr skugga um að fylla inn í þessar upplýsingar í skránum þínum.

Vara

Til viðbótar við grunnupplýsingar um vörurnar þínar er UNSPC-kóðinn á vörunni nauðsynlegt gildi sem þarf að stilla fyrir Perú-staðfæringuna.

Notkun og prófun

Reikningur viðskiptavinar

EDI-þættir

Þegar grunngögnin hafa verið stillt er hægt að stofna reikninga úr sölupöntunum eða handvirkt. Til viðbótar við grunnupplýsingar reikningsins sem lýst er á síðu okkar um reikningsferlið, eru nokkrir reitir nauðsynlegir sem hluti af Perú EDI:

• Skjalategund: Sjálfgefið gildi er "Factura Electronica" en þú getur breytt skjalategundinni handvirkt ef þörf krefur og valið til dæmis Boleta.
• Aðgerðartegund: Þetta gildi er nauðsynlegt fyrir rafrænan reikning og gefur til kynna tegund færslunnar. Sjálfgefið gildi er "Internal Sale" en annað gildi er hægt að velja handvirkt þegar þörf krefur, til dæmis útflutningur á vörum.
• EDI-áhrifaástæða: Í reikningslínum er, til viðbótar við skattinn, reitur "EDI Affectation Reason" sem ákvarðar skattsvið byggt á SUNAT-listanum sem birtist. Allir skattar sem eru hlaðnir sjálfgefið eru tengdir við sjálfgefna EDI-áhrifaástæðu. Ef þörf krefur er hægt að velja aðra handvirkt þegar reikningurinn er stofnaður.

Staðfesting reiknings

Þegar þú hefur staðfest að allar upplýsingar á reikningnum séu réttar getur þú haldið áfram að staðfesta hann. Þessi aðgerð skráir bókhaldsfærsluna og ræsir rafræna reikningsverkflæðið til að senda hann til OSE og SUNAT. Eftirfarandi skilaboð birtast efst á reikningnum:

Ósamstillt þýðir að skjalið er ekki sent sjálfkrafa eftir að reikningurinn hefur verið bókaður.

Staða rafræns reiknings

Til sendingar: Gefur til kynna að skjalið sé tilbúið til sendingar til OSE. Þetta er hægt að gera annaðhvort sjálfkrafa af Odoo með cron-verki sem keyrir á klukkutíma fresti, eða notandinn getur sent það strax með því að smella á hnappinn "Sent now".

Sent: Gefur til kynna að skjalið hafi verið sent til OSE og staðfest. Sem hluti af staðfestingunni er ZIP-skrá sótt og skilaboð skráð í spjallþráðinn sem gefur til kynna rétta staðfestingu yfirvalda.

Ef villa kemur upp við staðfestingu helst staða rafræna reikningsins í "Til sendingar" svo hægt sé að gera leiðréttingar og senda reikninginn aftur.

Algengar villur

Það eru margar ástæður fyrir höfnun frá OSE eða SUNAT. Þegar það gerist sendir Odoo skilaboð efst á reikninginn sem gefur til kynna villulýsinguna og í algengastum tilvikum ábendingu um hvernig megi laga vandann.

Ef staðfestingarvilla berst hefur þú tvo valkosti:

Ef villan tengist aðalgögnum á samstarfsaðila, viðskiptavini eða sköttum, er hægt að gera breytinguna beint á færslunni (t.d. auðkennistegund viðskiptavinar) og smella síðan á hnappinn Reyna aftur.

Ef villan tengist gögnum sem eru skráð beint á reikninginn (aðgerðartegund, vantar gögn í reikningslínur), er rétta lausnin að endurstilla reikninginn í drög, gera breytingarnar og senda reikninginn aftur til SUNAT til staðfestingar.

Fyrir frekari upplýsingar, sjá Algengar villur í SUNAT.

PDF skýrsla reiknings

Eftir að reikningurinn hefur verið samþykktur og staðfestur af SUNAT er hægt að prenta PDF skýrslu reikningsins. Skýrslan inniheldur QR-kóða sem gefur til kynna að reikningurinn sé gilt skattalegt skjal.

IAP-inneign

Rafræn IAP-þjónusta Odoo veitir 1.000 einingar ókeypis. Þegar þessar einingar eru uppnotaðar í framleiðslugagnagrunni þínum verður fyrirtækið þitt að kaupa nýjar einingar til að geta afgreitt færslur.

Þegar inneign klárast birtist rautt merki efst á reikningnum sem gefur til kynna að þörf sé á frekari einingum. Þú getur auðveldlega keypt þær með því að nota tengilinn sem birtist í skilaboðunum.

IAP-þjónustan inniheldur pakka með mismunandi verðlagi eftir fjölda eininga. Verðlisti í IAP er alltaf sýndur í EUR.

Sérstök notkunartilvik

Afturköllun

Sumar aðstæður krefjast afturköllunar reiknings, til dæmis þegar reikningur var stofnaður fyrir mistök. Ef reikningurinn hefur þegar verið sendur og staðfestur af SUNAT er rétt að smella á hnappinn Óska eftir afturköllun:

Til að afturkalla reikning þarf að gefa upp ástæðu afturköllunar.

Staða rafræns reiknings

Til afturköllunar: Gefur til kynna að beiðni um afturköllun sé tilbúin til sendingar til OSE. Þetta getur gerst sjálfkrafa í Odoo með cron-verki sem keyrir á klukkutíma fresti, eða notandinn getur sent hana strax með því að smella á hnappinn „Senda núna". Þegar hún er send er afturköllunarmiði stofnaður og eftirfarandi skilaboð og CDR-skrá eru skráð í spjallið:

Afturkallað: Gefur til kynna að beiðni um afturköllun hafi verið send til OSE og staðfest. Sem hluti af staðfestingunni er ZIP-skrá sótt og skilaboð skráð í spjallið sem staðfesta rétta staðfestingu stjórnvalda.

Útflutningsreikningar

Þegar útflutningsreikningar eru stofnaðir skal hafa eftirfarandi í huga:

• Auðkennistegund viðskiptavinarins verður að vera Erlent auðkenni.
• Aðgerðartegund á reikningnum verður að vera útflutningsgerð.
• Skattar í reikningslínum ættu að vera EXP-skattar.

Fyrirframgreiðslur

1. Stofnaðu fyrirframgreiðslureikning og skráðu tengda greiðslu.
2. Stofnaðu lokareikning án þess að taka tillit til fyrirframgreiðslunnar.
3. Stofnaðu kreditreikning fyrir lokarekninginn með upphæð fyrirframgreiðslunnar.
4. Jafnaðu kreditreikninginn við lokarekninginn.
5. Eftirstöðvar á lokarekningnum ættu að greiðast með venjulegri greiðslufærslu.

Frádráttar-reikningar (Detraction)

Þegar reikningar sem falla undir frádrátt (Detraction) eru stofnaðir skal hafa eftirfarandi í huga:

1. Öll vara á reikningnum verður að hafa eftirfarandi reiti stillt:
2. Aðgerðartegund á reikningnum verður að vera 1001

Kreditreikningar

Þegar þörf er á leiðréttingu eða endurgreiðslu á staðfestum reikningi þarf að búa til kreditreikning. Smelltu á hnappinn „Bæta við kreditreikningi". Sem hluti af perúskri staðfærslu þarft þú að gefa upp ástæðu kreditreiknings með því að velja einn af valkostunum á listanum.

Sjálfgefið er að kreditreikningurinn sé stilltur á skjalategundinni:

Til að ljúka vinnuflæðinu skaltu fylgja leiðbeiningunum á síðu okkar um kreditreikninga.

Debetreikningar

Sem hluti af perúskri staðfærslu, auk þess að búa til kreditreikninga úr fyrirliggjandi skjali, er einnig hægt að búa til debetreikningar. Notaðu hnappinn „Bæta við debetreikningi".

Sjálfgefið er að debetreikningurinn sé stilltur á skjalategundinni.

Rafræn afhendingarleiðsögn 2.0

Guía de Remisión Electrónica (GRE) er rafrænt skjal sem sendandi gefur út til að styðja flutning eða tilfærslu vara frá einum stað til annars, svo sem milli vöruhúsa eða starfsstöðva. Í Odoo þarf að ljúka nokkrum uppsetningarskrefum áður en hægt er að nota þennan eiginleika.

Notkun rafræna afhendingarleiðsögnaskjalsins guía de remisión electrónica er skylda og krafist af SUNAT fyrir skattgreiðendur sem þurfa að flytja vörur sínar, að undanskildum þeim sem eru undir einfaldaða einstaklingskerfinu (régimen único simplificado eða RUS).

Gerðir afhendingarleiðsagna

Sendandi

Afhendingarleiðsögn af gerðinni Sendandi er gefin út þegar sala á sér stað, þjónusta er veitt (þar með talið vinnsla), vörur eru úthlutaðar til notkunar, eða vörur eru fluttar milli starfsstöðva sama fyrirtækis og annarra.

Þessa afhendingarleiðsögn gefur eigandi varanna (þ.e. sendandinn) út við upphaf sendingar. Afhendingarleiðsögn sendanda er studd í Odoo.

Flutningsaðili

Afhendingarleiðsögn af gerðinni Flutningsaðili réttlætir flutningsþjónustuna sem ökumaðurinn (eða flutningsaðilinn) innir af hendi.

Þessa afhendingarleiðsögn gefur flutningsaðilinn út og hún verður að vera gefin út til hvers sendanda þegar sending fer í gegnum almennar samgöngur.

Flutningsgerðir

Einkaflutnингur

Valkosturinn Einkaflutnингur er notaður þegar eigandinn flytur vörur með eigin farartækjum. Í þessu tilviki þarf að gefa út afhendingarleiðsögn sendanda.

Almennur flutningur

Valkosturinn Almennur flutningur er notaður þegar ytri flutningsaðili flytur vörurnar. Í þessu tilviki þarf að gefa út tvær afhendingarleiðsagnir: afhendingarleiðsögn sendanda og afhendingarleiðsögn flutningsaðila.

Bein sending til SUNAT

Stofnun GRE-afhendingarleiðsagnar í Odoo verður að senda beint til SUNAT, óháð rafrænum skjalaveitu: IAP, Digiflow eða SUNAT.

Nauðsynlegar upplýsingar

Útgáfa 2.0 af rafrænu afhendingarleiðsögninni krefst viðbótarupplýsinga í almennri stillingu, ökutækjum, tengiliðum og vörum. Í almennri stillingu þarf að bæta við nýjum innskráningarskilríkjum sem hægt er að sækja af SUNAT-gáttinni.

Afturkallanir

Bæði sendandinn og flutningsaðilinn geta afturkallað rafræna fylgiseðilinn að því tilskildu að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:

• Sending hefur ekki hafist.
• Ef sending hefur hafist verður viðtakandinn að vera breyttur áður en lokáfangastaðurinn er náður.

Prófun

SUNAT styður ekki prófunarumhverfi. Þetta þýðir að allar afhendingarleiðsagnir sem voru búnar til fyrir mistök verða sendar til SUNAT.

Ef fylgiseðillinn var stofnaður fyrir mistök í þessu umhverfi þarf að eyða honum af SUNAT-gáttinni.

Uppsetning

Eftir að hafa fylgt skrefunum til að stilla :ref:`rafræna reikningagerð ` og :ref:`aðalgögn `, :ref:`settu upp ` eininguna Peruvian - Electronic Delivery Note 2.0 (l10n_pe_edi_stock_20). Næst þarftu að sækja client ID og client secret frá |SUNAT|. Til að gera það skaltu fylgja manual de servicios web plataforma nueva GRE. Þessar innskráningarupplýsingar ætti að nota til að stilla almennar stillingar afhendingarhandbókar undir Birgðahald → Stillingar → Stillingar, og skrunaðu niður að hlutanum Peru Delivery Guide. Stilltu eftirfarandi reiti í Sunat Delivery Guide API:

• Guide Client ID: einstakt API client ID búið til í |SUNAT|-gáttinni
• Guide Client Secret: einstakt API client secret búið til í |SUNAT|-gáttinni
• Guide SOL User: RUC-númer + SOL-notandanafn
• Guide SOL Password: lykilorð SOL-notanda

Rekstraraðili

Rekstraraðilinn er ökumaður farartækisins þegar afhendingarhandbókin er send með einkaflutningi. Til að búa til nýjan rekstraraðila skaltu fara í Tengiliðir → Búa til og fylla út tengiliðaupplýsingarnar. Veldu fyrst Einstaklingur sem Tegund fyrirtækis. Bættu síðan við Operator License í flipanum Bókhald á tengiliðaforminu. Fyrir heimilisfang viðskiptavinar skaltu ganga úr skugga um að eftirfarandi reitir séu fylltir út:

• District
• Tax ID (DNI/RUC)
• Tax ID Number

Flutningsaðili

Flutningsaðilinn er notaður þegar afhendingarhandbókin er send með almennum flutningi. Til að búa til nýjan flutningsaðila skaltu fara í Tengiliðir → Búa til og fylla út tengiliðaupplýsingarnar. Veldu fyrst Fyrirtæki sem Tegund fyrirtækis. Bættu síðan við MTC Registration Number, Authorization Issuing Entity og Authorization Number. Fyrir heimilisfang fyrirtækis skaltu ganga úr skugga um að eftirfarandi reitir séu fylltir út:

• District
• Tax ID (DNI/RUC)
• Tax ID Number

Farartæki

Til að stilla tiltæk farartæki skaltu fara í Birgðahald → Stillingar → Vehicles og fylla út farartækjaformið með nauðsynlegum upplýsingum:

• Vehicle Name
• License Plate
• Is M1 or L?
• Special Authorization Issuing Entity
• Authorization Number
• Default Operator
• Company

Vörur

Til að stilla tiltækar vörur skaltu fara í Birgðahald → Vörur og opna þá vöru sem á að stilla. Gakktu úr skugga um að viðeigandi upplýsingar á vöruforminu séu að fullu útfylltar. Reiturinn Partida Arancelaria (tollataxtalið) þarf að vera fylltur út.

Gerð GRE

Þegar afhending úr birgðahaldi er búin til í söluferlinu skaltu ganga úr skugga um að þú fyllir út |GRE|-reitina efst til hægri á flutningsforminu:

• Transport Type
• Reason for Transfer
• Departure start date

Einnig þarf að fylla út reitina Vehicle og Operator undir flipanum Guia de Remision PE. Afhendingarflutningurinn verður að vera merktur sem Lokið til að hnappurinn Generar Guia de Remision birtist í vinstri valmynd flutningsformsins. Þegar flutningsformið hefur verið rétt staðfest af |SUNAT| verður myndaða XML-skráin tiltæk í spjallþræðinum. Nú er hægt að prenta afhendingarseðilinn sem sýnir flutningsupplýsingarnar og QR-kóðann sem |SUNAT| hefur staðfest.

Algengar villur

• Diferente prefijo para productos (T001 en algunos, T002 en otros)

  Odoo styður sem stendur ekki sjálfvirkni forskeyta fyrir vörur. Þetta er hægt að gera handvirkt fyrir hverja vöruúttak. Þetta er einnig hægt að gera fyrir vörur sem eru ekki á lager. Hafðu þó í huga að engin rekjanleiki verður til staðar.

• 2325 - GrossWeightMeasure - El dato no cumple con el formato establecido "Hace falta el campo" "Peso"" en el producto

  Þessi villa kemur upp þegar þyngd vörunnar er stillt sem 0.00. Til að laga þetta þarftu að hætta við farmbréfið og búa það til aftur. Gakktu úr skugga um að þyngd vörunnar sé leiðrétt áður en nýtt farmbréf er búið til, annars mun sama villan koma upp.

• JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0) when creating a Delivery Guide

  Þessi villa stafar venjulega af vandamálum með SOL-notanda. Staðfestu tengingu notandans við |SUNAT|; SOL-notandinn verður að vera settur upp með RUT fyrirtækisins + notandaauðkenni. Til dæmis 2012188549JOHNSMITH.

• El número de documento relacionado al traslado de mercancía no cumple con el formato establecido: error: documento relacionado

  Reitirnir Related Document Type og Related Document Number eiga aðeins við um reikninga og kvittanir.

• 400 Client error: Bad Request for URL

  Þessa villu er ekki hægt að leysa úr Odoo; ráðlagt er að hafa samband við |SUNAT| og staðfesta notandann. Hugsanlega þarf að búa til nýjan notanda.

• Invalid content was found starting with element 'cac:BuyerCustomerParty'

  Þessi villa kemur upp þegar flutningsástæðan er stillt sem annað. Veldu aðra valkost. Samkvæmt opinberri skjölun farmbréfsleiðbeininga |SUNAT| virka flutningsástæðurnar 03 (sala með sendingu til þriðja aðila) eða 12 (annað) ekki í Odoo, þar sem viðskiptavinur má ekki vera tómur eða auður.

• Duda cliente: consumo de créditos IAP al usar GRE 2.0

  Fyrir lifandi viðskiptavini sem nota IAP er engin inneign notuð (í fræðilegum skilningi) þar sem það fer ekki í gegnum OSE, þ.e. þessi skjöl eru send beint til |SUNAT|.

• Errores con formato credenciales GRE 2.0 (traceback error)

  Odoo sýnir sem stendur villu með rakningarlista í stað skilaboða um að innskráningarupplýsingarnar séu ekki rétt stilltar í gagnagrunninum. Ef þetta gerist í þínum gagnagrunni skaltu staðfesta innskráningarupplýsingarnar þínar.

Rafræn reikningagerð í netverslun

Fyrst skaltu :ref:`setja upp ` eininguna Peruvian eCommerce (l10n_pe_website_sale). Einingin Peruvian eCommerce virkjar eiginleika og stillingar til að:

• leyfa viðskiptavinum að búa til netreikninga í netverslun;
• styðja nauðsynlega skattareiti í netverslun-forritinu;
• taka við greiðslum fyrir sölupantanir á netinu;
• búa til rafræn skjöl úr netverslun-forritinu.

Stillingar

Eftir að hafa stillt :ref:`rafræna reikningagerð ` fyrir Perú skaltu ljúka eftirfarandi stillingum fyrir netverslun-flæðið:

• :ref:`Skráning viðskiptavinareiknings `;
• :ref:`Sjálfvirkur reikningur `;
• Vörur: Stilltu Reikningsstefnu á Pantaðar magntölur og skilgreindu æskilegar Skatta viðskiptavinar.
• Greiðsluveitur;
• Sending: Fyrir hverja sendingarmáta skaltu stilla reitinn Veitandi á Fast verð. Stilltu síðan Fast verð á upphæð hærri en 0.00 (ekki núll), þar sem verð sendingarmátans er bætt við reikningslínuna.

Reikningsfærsluferli fyrir rafræn verslun

Þegar stillingarnar eru allar tilbúnar verða skattalegar innsláttarreiti tiltækar við greiðsluferli fyrir innskráða viðskiptavini.

Þegar viðskiptavinir slá inn skattaupplýsingar sínar við greiðslu og ljúka kaupum, er reikningurinn búinn til með tilheyrandi EDI-þáttum. Tegund skjalsins (Boleta/Factura) er valin á grundvelli skattauðkennis þeirra (RUC/DNI). Reikninginn þarf síðan að senda til OSE og SUNAT. Sjálfgefið er að allir útgefnir reikningar eru sendir einu sinni á dag með tímasettu verki, en einnig er hægt að senda hvern reikning handvirkt ef þörf krefur.

Þegar reikningurinn er staðfestur hjá SUNAT geta viðskiptavinir sótt .zip-skrána með CDR-, XML- og PDF-skrám beint úr viðskiptavinagáttinni með því að smella á hnappinn Sækja.

Skýrslur

Varanlegar birgðaskýrslur: PLE 12.1 og PLE 13.1

Odoo getur búið til tvær varanlegar birgðaskýrslur sem .txt-skrár fyrir perúskt bókhald: PLE 12.1 og PLE 13.1. Tilkynna þarf allar birgðafærslur.

• PLE 12.1 fylgist eingöngu með birgðum í einingum, með áherslu á inn- og útflæði vara til áhrifaríkrar stjórnunar og skipulagningar.
• PLE 13.1 fylgist með bæði magni og peningalegu virði birgða, og veitir heildarsýn í skattalegum og stjórnunarslegum tilgangi.

Báðar skýrslurnar þarf að viðhalda á hálfsárlegum grundvelli (janúar–júní og júlí–desember), með mánaðarlegum færsluupplýsingum innan þessara tímabila. Skilafresti eru 1. október fyrir fyrsta hálft ár og 1. apríl fyrir annað hálft ár, í samræmi við Resolución de Superintendencia N° 169-2015.

Stilling

Áður en PLE 12.1 eða PLE 13.1 skýrslur eru búnar til skaltu ganga úr skugga um að eininginn Peru - Stock Reports (l10n_pe_reports_stock) sé uppsettur, og uppfæra síðan reiti fyrir:

• Vörur
• Vöruhús
• Birgðaflutninga

Vörur

Nokkrar stillingar tengdar vöru eða vöruflokki eru nauðsynlegar fyrir PLE-skýrslugerð:

• Tegund tilvistar: Fyrir allar vörur sem þurfa PLE-skýrslugerð skaltu fara í Bókhald-flipann á vöruskránni og velja Tegund tilvistar samkvæmt töflu 5 hjá SUNAT fyrir birgðaskýrslugerð.
• Sjálfvirk birgðamat: Fyrir geymsluvarur (vörur með raktar birgðir) skaltu nota sjálfvirkt birgðamat. Þegar sjálfvirkt birgðamat er virkjað er hægt að virkja þessa matnaðferð fyrir vöruflokkinn.
• Kostnaðaraðferð: Geymsluvarur verða að nota kostnaðaraðferð aðra en Staðlaðar verð, þar sem dagbókarfærslurnar sem myndast úr birgðahreyfingum eru notaðar til að fylla út PLE-skýrslurnar.

Vöruhús

Þegar vöruhús er sett upp þarf að fylla út reitinn Kóði viðbótarstarfsstöðvar. Þessi kóði þjónar sem einkvæmt auðkenni hvers vöruhúss og á aðeins að vera tölulegt samsetning, sem inniheldur 4 til 7 tölustafi.

Birgðaflutninga

Flutningur birgða er lykilferli sem skráð er í PLE 12.1 og PLE 13.1 skýrslurnar. Birgðaflutninga felur í sér bæði inn- og útsendingarnar.

Þegar birgðaflutningur er staðfestur (annaðhvort á vöruhúsamóttöku eða afhendingarpöntun) skaltu velja Tegund aðgerðar (PE) sem framkvæmd var samkvæmt töflu 12 hjá SUNAT fyrir varanlegar birgðaskýrslur.

Búa til .txt-skrá fyrir varanlegar birgðar Kardex-skýrslur

PLE 12.1 og 13.1 koma sem tvær aðskildar bækur. Bækurnar þarf að sækja á .txt-skráarsniði úr Odoo og síðan skila þeim inn í PLE-hugbúnað SUNAT.

Á Birgðamatsskýrslunni skaltu smella á hnappinn PLE-skýrslur. Veldu síðan Tímabil og veldu skýrslu til útflutnings: annaðhvort PLE 12.1 eða PLE 13.1. Odoo býr til .txt-skrá fyrir valda skýrslu.