Skattar
Til eru margar tegundir skatta og beitingin er mjög mismunandi eftir staðsetningu fyrirtækisins. Til að tryggja nákvæmar skráningar styður skattavél Odoo allar gerðir notkunar og útreikninga.
Sjálfgefnir skattar
Sjálfgefnir skattar skilgreina hvaða skattar eru sjálfkrafa valdir þegar nýtt vara er stofnuð. Þeir eru einnig notaðir til að fylla sjálfkrafa út reitinn Skattar þegar nýrri línu er bætt við reikning í Bókhald endurskoðenda ham.
Til að breyta sjálfgefnum sköttum, farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar → Skattar → Sjálfgefnir skattar, veldu viðeigandi skatta fyrir sjálfgefinn söluskatt og innkaupaskatt og smelltu á Vista.
Athugasemd
Sjálfgefnir skattar eru sjálfkrafa settir upp samkvæmt landinu sem valið er við stofnun gagnagrunnsins, eða þegar þú setur upp staðfærslupakka fyrir fyrirtækið þitt.
Virkja skatta úr listayfirliti
Sem hluti af staðfærslupakkanum þínum eru flestir söluskattar landsins þíns þegar forstilltir í gagnagrunninum. Hins vegar eru aðeins fáir skattar virkjaðir sjálfgefið. Til að virkja skatta sem eiga við rekstur þinn, farðu í Bókhald → Stillingar → Skattar og kveiktu á víxlhnappinum í dálkinum Virkt.
Stillingar
Til að breyta eða stofna skatt, farðu í Bókhald → Stillingar → Skattar og opnaðu skatt eða smelltu á Nýr.
Grunnstillingar
Heiti skatts
Heiti skattsins birtist bakendanotendum í reitnum Skattar í sölupöntunum, reikningum, vörufylkjum o.fl.
Útreikningur skatts
Reiturinn Útreikningur skatts ákvarðar hvernig skattupphæðin er reiknuð út frá söluverði. Eftirfarandi valkostir eru í boði:
- Skattahópur: samsetning nokkurra annarra skatta
- Fastur: föst upphæð
- Hlutfall af verði: hlutfall af söluverði án skatts
- Hlutfall af verði með skatti: hlutfall af heildarverði með skatti
- Python-kóði: sérsniðin formúla skilgreind af notanda
Skattahópur
Skatturinn er samsetning margra undirskatta. Þú getur bætt við eins mörgum sköttum og þú vilt, í þeirri röð sem þú vilt að þeir gildi.
Mikilvægt
Gakktu úr skugga um að röð skattanna sé rétt, þar sem birtingarröðin ákvarðar beitingarröðina og getur haft áhrif á skattaútreikning, sérstaklega ef skattur hefur áhrif á grunn síðari skatta.
Fastur
Skatturinn hefur fasta upphæð í sjálfgefnum gjaldmiðli. Upphæðin er sú sama á hverja einingu, óháð söluverði.
Útreikningurinn er: skattupphæð = föst skattupphæð × magn.
Dæmi
Vara hefur söluverð að $1.000 og við beitum $10 Föstum skatti. Við fáum þá:
| Söluverð vöru | Verð án skatts | Skattur | Samtals |
|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.000 | 10 | 1.010,00 |
Hlutfall af verði
Skatthlutfallið er hlutfall af millisamtölu án skatts.
Nákvæmur skattaútreikningur fer eftir reitnum Innifalið í verði, sem ákvarðar hvort söluverðið skuli meðhöndlað sem verð án skatts eða verð með skatti:
Án skatts (Tax-excluded):
Ef Innifalið í verði er óvirkt er útreikningurinn: skattupphæð = söluverð × skatthlutfall.
Dæmi
Vara hefur söluverð að $1.000 og við beitum 10% Hlutfall af verði skatti sem er ekki Innifalið í verði. Við fáum þá:
| Söluverð vöru | Verð án skatts | Skattur | Samtals |
|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.000 | 100 | 1.100,00 |
Með skatti (Tax-included):
Ef Innifalið í verði er virkt er útreikningurinn: skattupphæð = söluverð × (skatthlutfall / (1 + skatthlutfall)).
Dæmi
Vara hefur söluverð að $1.000 og við beitum 10% Hlutfall af verði skatti sem er Innifalið í verði. Við fáum þá:
| Söluverð vöru | Verð án skatts | Skattur | Samtals |
|---|---|---|---|
| 1.000 | 909,09 | 90,91 | 1.000,00 |
Hlutfall af verði með skatti
Mikilvægt
Þessi skattaútreikningur er sjaldan notaður og er aðeins gagnlegur í löndum (t.d. Brasilíu, Bólivíu) sem tilgreina skatthlutföll sem hlutfall af heildarverði með skatti. Fyrir algengari þörfina á að reikna skattupphæðir út frá verði með skatti, notaðu Hlutfall af verði skattaútreikning með valkostinum Innifalið í verði.
Skatthlutfallið er hlutfall af heildarverði með skatti.
Nákvæmur skattaútreikningur fer eftir reitnum Innifalið í verði, sem ákvarðar hvort söluverðið skuli meðhöndlað sem verð án skatts eða verð með skatti:
Án skatts (Tax-excluded):
Ef Innifalið í verði er óvirkt er útreikningurinn: skattupphæð = söluverð × (skatthlutfall / (1 − skatthlutfall)).
Dæmi
Vara hefur söluverð að $1.000 og við beitum 10% Hlutfall af verði með skatti skatti sem er ekki Innifalið í verði. Við fáum þá:
| Söluverð vöru | Verð án skatts | Skattur | Samtals |
|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.000 | 111,11 | 1.111,11 |
Athugaðu að raunverulegt skatthlutfall miðað við verð án skatts er 111,11 / 1000 = 11,111%.
Með skatti (Tax-included):
Ef Innifalið í verði er virkt er útreikningurinn: skattupphæð = söluverð × skatthlutfall.
Dæmi
Vara hefur söluverð að $1.000 og við beitum 10% Hlutfall af verði með skatti skatti sem er Innifalið í verði. Við fáum þá:
| Söluverð vöru | Verð án skatts | Skattur | Samtals |
|---|---|---|---|
| 1.000 | 900 | 100 | 1.000,00 |
Athugaðu að raunverulegt skatthlutfall miðað við verð án skatts er 100 / 900 = 11,111%.
Python-kóði
Mikilvægt
Ef hægt er að tjá skatt sem margfeldi af magni vörunnar sem hann á við, er hægt að skilgreina hann sem Fastur skattur. Það er eindregið mælt með þessum aðferð umfram Python-kóða skatt.
Skattur sem skilgreindur er sem Python-kóði samanstendur af tveimur Python-kóðabrotum sem eru keyrð í staðbundnu umhverfi sem hefur aðgang að einingarverði, magni, vöru og viðskiptafélaga. Python-kóði skilgreinir upphæð skattsins og Gildistökukóði skilgreinir hvort skatturinn er lagður á. Sláðu inn formúlu fyrir hvort svæði neðst á flipanum Skilgreining.
Dæmi
Vara hefur söluverð upp á $1.000 og við beitum Python-kóða skatti með eftirfarandi stillingum:
- Python-kóði:
result = price_unit * 0.10og - Gildistökukóði:
result = True.
Við fáum þá:
| Söluverð vöru | Verð án skatts | Skattur | Samtals |
|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.000 | 100 | 1.100,00 |
Virkur
Aðeins virkir skattar geta verið bættir við ný skjöl.
Mikilvægt
Ekki er hægt að eyða sköttum sem þegar hafa verið notaðir. Þess í stað er hægt að gera þá óvirka til að koma í veg fyrir frekari notkun.
Athugasemd
Hægt er að breyta þessum reit í listayfirlitinu.
Tegund skatts
Tegund skatts ákvarðar hvar skatturinn á við og takmarkar einnig hvar hann birtist.
- Sala: Reikningar til viðskiptavina, söluskattar á vörum o.fl.
- Innkaup: Reikningar frá birgjum, innkaupaskattar á vörum o.fl.
- Ekkert
Ábending
Hægt er að nota Ekkert fyrir skatta sem á að hafa með í skattahópi en sem á ekki að birta ásamt öðrum sölu- eða innkaupasköttum.
Gildissvið skatts
Gildissvið skatts takmarkar notkun skatta við ákveðna tegund vöru, annað hvort vörur eða þjónustu.
Flipinn Skilgreining
Úthlutaðu nákvæmlega upphæð skattstofns eða prósentum reiknaðs skatts á marga reikninga og skattanet.
- Byggt á:
- Grunnur: verðið á reikningslínunni
- % af skatti: hlutfall af reiknuðum skatti.
- Reikningur: ef skilgreindur, er viðbótar dagbókarfærsla skráð.
- Skattanet: notað til að búa til skattaskýrslur sjálfkrafa, í samræmi við reglur þíns lands.
Flipinn Ítarlegar stillingar
Merki á reikningum
Skattamerki birtist á hverri reikningslínu í dálkinum Skattar. Þetta er sýnilegt notendum á útfluttum reikningum, í viðskiptavinagáttum o.fl.
Skattahópur
Veldu hvaða skattahópi skatturinn tilheyrir. Heiti skattahópsins birtist fyrir ofan línuna Samtals á útfluttum reikningum og í viðskiptavinagáttum.
Skattahópar innihalda mismunandi útfærslur á sama skatti. Þetta getur verið gagnlegt þegar skrá þarf sama skatt á mismunandi hátt samkvæmt skattastaðsetningum.
Dæmi
Í dæminu hér að ofan skráir skatturinn 0% EU S fyrir viðskiptavini innan ESB upphæðina á sérstakar reikningslínur og skattanet. Hann er þó enn 0% skattur fyrir viðskiptavininn. Þess vegna sýnir merkið 0% EU S og heiti skattahópsins fyrir ofan línuna Samtals sýnir VSK 0%.
Mikilvægt
Skattar hafa þrjú mismunandi merki, hvert með sér tilgang. Sjá töfluna hér að neðan til að sjá hvar þau birtast.
| Heiti skatts | Merki á reikningi | Skattahópur |
|---|---|---|
| Bakendi | Dálkurinn Skattar á útfluttum reikningum | Fyrir ofan línuna Samtals á útfluttum reikningum |
Hafa með í kostnaðarbókhaldi
Þegar þessi valkostur er virkur er skattupphæðin færð á sama kostnaðarbókhaldsreikning og reikningslínan.
Innifalið í verði
Þegar þessi valkostur er virkur mun skatturinn meðhöndla söluverðið sem hann er lagður á sem heildarverð að skatti meðtöldum. Skattaútreikningurinn skiptir söluverðinu í grunnupphæð og skattupphæð. Þetta hentar vel fyrir B2C sölu í flestum löndum þar sem verð eru tilgreind með skatti.
Samtals = Söluverð = Reiknað verð án skatts + Skattur
Dæmi
Vara hefur söluverð upp á $1.000 og við beitum 10% Hlutfall af verði skatti með Innifalið í verði. Við fáum þá:
| Söluverð vöru | Verð án skatts | Skattur | Samtals |
|---|---|---|---|
| 1.000 | 909,09 | 90,91 | 1.000,00 |
Athugasemd
Leiðbeiningar um stillingu verðs með og án skatts fyrir B2B og B2C viðskiptavini er að finna í taxes/B2B_B2C.
Hefur áhrif á grunn síðari skatta
Ef þessi stilling er virkjuð mun sérhver síðari skattur sem lagður er á sömu vörulínu og hefur grunn sem fyrri skattar hafa áhrif á byggjast á breytt söluverði. Nákvæm hegðun fer eftir því hvort skatturinn með Hefur áhrif á grunn síðari skatta er innifalinn í verði eða ekki.
Skattur ekki innifalinn í verði
Ef Innifalið í verði er óvirkt munu síðari skattar með Grunnur hefur áhrif af fyrri sköttum byggjast á breytt söluverði sem jafngildir upprunalegu söluverði að viðbættu skattupphæðinni.
Dæmi
Vara hefur söluverð upp á $1.000 og við beitum 10% Hlutfall af verði skatti með Hefur áhrif á grunn síðari skatta. Sérhver síðari skattur með Grunnur hefur áhrif af fyrri sköttum mun byggjast á breytt söluverði upp á $1.100.
Skattur innifalinn í verði
Ef Innifalið í verði er virkt munu síðari skattar með Grunnur hefur áhrif af fyrri sköttum byggjast á breytt söluverði sem jafngildir upprunalegu söluverði að frádreginni skattupphæðinni.
Dæmi
Vara hefur söluverð upp á $1.100 og við beitum 10% Hlutfall af verði skatti með Innifalið í verði og Hefur áhrif á grunn síðari skatta. Sérhver síðari skattur með Grunnur hefur áhrif af fyrri sköttum mun byggjast á breytt söluverði upp á $1.000.
Þessi stilling er tekin til greina í hvert skipti sem margir skattar eru lagðir á sömu vörulínu, hvort sem það er í gegnum skattahóp eða marga skatta sem bætt er beint við vörulínu.
Viðvörun
Röðin sem þú bætir sköttum við vörulínu hefur engin áhrif á hvernig upphæðir eru reiknaðar. Ef þú bætir sköttum beint við vörulínu ákvarðar aðeins röðun skattanna í hvaða röð þeir eru lagðir á.
Til að breyta röðuninni skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Skattar og draga og sleppa línunum með handföngunum við hliðina á skattaheitum.
Grunnur hefur áhrif af fyrri sköttum
Þessi stilling, sem er aðeins sýnileg í þróunarham, ákvarðar hvort fyrri skattur sem hefur áhrif á grunn síðari skatta muni breyta söluverðinu sem þessi skattur byggist á.
Athugasemd
Skattar með Innifalið í verði haga sér alltaf eins og þessi stilling sé virk.
Viðbótarskattar
Aukaskattar
„Aukaskattar" er vítt hugtak sem vísar til viðbótarskattar umfram hefðbundna eða grunnskatta sem stjórnvöld leggja á. Þessir aukakattar geta verið lúxuskattar, umhverfisgjöld, inn- eða útflutningsgjöld o.fl.
Athugasemd
Útreikningsaðferðin fyrir þessa skatta er mismunandi eftir löndum. Við mælum með því að skoða reglur þíns lands til að skilja hvernig á að reikna þá út fyrir þitt fyrirtæki.
Til að reikna aukagjald í Odoo skaltu búa til skatt, slá inn heiti skattsins, velja skattaútreikning, stilla Upphæð og í flipanum Ítarlegar stillingar virkja Hefur áhrif á grunn síðari skatta. Dragðu síðan skattana í þeirri röð sem þeir eiga að reiknast.
Dæmi
- Í Belgíu er formúlan til að reikna umhverfisgjald:
(vöruverð + umhverfisgjald) x söluskattur. Þess vegna þarf umhverfisgjaldið að koma á undan söluskatttinum í útreikningsröðinni. - Í okkar tilviki bjuggum við til 5% umhverfisgjald (Ecotax) og setjum það á undan belgíska grunnskatttinum upp á 21%.
Sjá einnig