Sameina tengiliði
Tengiliðir forritið í Odoo gerir notendum kleift að sameina tvítekna tengiliði án þess að tapa neinum upplýsingum í ferlinu. Þetta heldur gagnagrunninum skipulögðum og kemur í veg fyrir að fleiri en einn sölumaður hafi samband við sama tengilið.
Sameina tvítekna tengiliði
Viðvörun
Sameiningar eru óafturkræfar aðgerðir. Ekki sameina tengiliði nema þú sért fullkomlega viss um að þeir eigi að vera sameinaðir.
Farðu í og veldu (lista) táknið. Veldu tvo eða fleiri tvítekna tengiliði af listanum og hakaðu við gátreitinn (lengst til vinstri) fyrir þá tengiliði sem á að sameina. Smelltu síðan á Aðgerðir táknið og veldu Sameina úr fellivalmyndinni sem birtist.
Þetta opnar Sameina sprettigluggann. Hér skaltu fara yfir upplýsingar tengiliðanna áður en þú staðfestir að þeir eigi að vera sameinaðir. Ef einhverjir tengiliðir á listanum eiga ekki að vera sameinaðir skaltu smella á (eyða) táknið lengst til hægri við tengilið.
Ábending
Smelltu á einstaka tengilið til að opna færsluna fyrir þann tengilið og skoða frekari upplýsingar.
Smelltu á Ákvörðunarstaður tengiliðs reitinn og veldu valkost úr fellilistanum. Þessi reitur er sjálfgefið stilltur á þá tengiliðafærslu sem var búin til fyrst í kerfinu.
Eftir að þú hefur staðfest upplýsingarnar í sprettiglugganum skaltu smella á Sameina tengiliði.
Hreinsa tvítekningar í tengiliðum
Þegar sameiningunni er lokið birtist sprettigluggi sem staðfestir að henni sé lokið. Þessi sprettigluggi inniheldur einnig Hreinsa tvítekningar í öðrum tengiliðum hnappinn. Þessi eiginleiki leitar að tvíteknum færslum út frá völdum skilyrðum og sameinar þær sjálfkrafa eða eftir handvirka samþykkt.
Smelltu á Hreinsa tvítekningar í öðrum tengiliðum hnappinn til að opna Hreinsa tvítekningar í tengiliðum sprettigluggann.
Veldu einn eða fleiri reiti sem á að nota við leit að tvíteknum færslum. Hægt er að leita að tvíteknum tengiliðum út frá eftirfarandi skilyrðum:
- Netfang
- Nafn
- Er fyrirtæki
- VSK-númer
- Móðurfyrirtæki
Athugið
Ef fleiri en einn reitur er valinn eru aðeins færslur sem hafa alla reitina sameiginlega lagðar til sem tvítekningar.
Ef nauðsynlegt er skaltu velja skilyrði sem á að nota til að útiloka hugsanlegar tvítekningar frá leitinni. Hægt er að útiloka hugsanlegar tvítekningar frá leitinni út frá eftirfarandi skilyrðum:
- Notandi tengdur við tengilið
- Bókhaldsfærslur tengdar við tengilið
Eftir að þú hefur staðfest leitarskilyrðin skaltu smella á annaðhvort Sameina með handvirkri yfirferð, Sameina sjálfkrafa eða Sameina sjálfkrafa allt ferlið.
Ef Sameina með handvirkri yfirferð er valið skaltu ljúka sameiningunni með því að fylgja skrefunum hér að ofan.