Sniðmát

Töflureikningssniðmát gera þér kleift að búa til töflureikninga fljótt án þess að byrja frá grunni.

Nokkur tilbúin sniðmát eru í boði þegar ný töflureikningsskjöl eru búin til í forritinu Skjöl, svo sem:

• fjárhagsáætlunarskýrslur,
• skýrslur um tekjur í söluleiðum, eða
• söluþóknunarskýrslur.

Þú getur einnig vistað hvaða töflureikning sem er sem sniðmát og stjórnað og breytt fyrirliggjandi sniðmátum.

Sjálfgefin sniðmát

Bókhald: fjárhagsáætlunarskýrslur

Fjárhagsáætlunarskýrslur bera saman raunverulegar útgjöld fyrirtækis við fjárhagsáætlun þess yfir ákveðið tímabil. Tvö sniðmát eru í boði: annað notar ársfjórðungslegar tímabilsskiptingar (Fjárhagsáætlunarskýrsla (ársfjórðungslega)), en hitt notar mánaðarlegar tímabilsskiptingar (Fjárhagsáætlunarskýrsla (mánaðarlega)).

Reitirnir undir dálkinum Raungildi fyllast sjálfkrafa út með upphæð peninganna sem hafa verið teknir inn og eytt á viðkomandi tímabili (mánuð eða ársfjórðungi). Gögnin eru sótt úr bókuðum dagbókarfærslum undir tekju- og gjaldareikningum.

Til að greina frammistöðu fjárhagsáætlunarinnar skaltu fylla inn í reitina undir dálkinum Fjárhagsáætlun með því hversu miklar tekjur þú gerir ráð fyrir (Tekjur línur) og hversu mikið þú gerir ráð fyrir að eyða (Gjöld línur) á viðkomandi tímabili og eftir reikningi. Þá ber dálkurinn Frammistaða saman Raungildi við samsvarandi fjárhagsáætlun, gefið upp sem hlutfall.

Að lokum sýnir línan Hreinar tekjur heildartekjurnar að frádregnum heildarkostnaði fyrir dálkana Raungildi og Fjárhagsáætlun.

CRM: skýrslur um tekjur í söluleiðum

Tvær skýrslur um tekjur í söluleiðum eru í boði. Skýrsla um tekjur í söluleið (mánaðarlega) er ætluð fyrir eingreiddar tekjur (NRR), en MRR/NRR skýrsla um tekjur í söluleið (mánaðarlega) nær yfir bæði endurteknar og eingreiddar tekjur (MRR).

Reitirnir undir dálkinum Raungildi fyllast sjálfkrafa út með upphæð mánaðarlegra tekna frá unnnum tækifærum.

Til að reikna út frammistöðu tekna skaltu fylla inn mánaðarlegar tekjumarkmið.

• Fyrir flipann Tekjur eftir teymi skaltu fylla inn í reitina undir dálkunum Markmið fyrir hvert söluteymi.
• Fyrir flipann Tekjur eftir sölumanni skaltu opna flipann Markmið og fylla inn í reitina við hliðina á hverjum sölumanni. Notaðu töfluna Mánaðarlegur stuðull hér að neðan til að aðlaga aðalmarkmið eftir mánuði ársins.

Þá ber dálkurinn Frammistaða saman Raungildi við samsvarandi fjárhagsáætlun, gefið upp sem hlutfall.

Að lokum safnar dálkurinn Spá saman mánaðarlegum tekjum af leiðum margfaldað með Líkindahlutfalli þeirra.

Sala: söluþóknun

Þessi skýrsla sýnir mánaðarlega þóknun sem hefur verið unnin eða á að greiða hverjum sölumanni.

Dálkurinn Hlutfall er forútfylltur með hlutfallsgildi úr flipanum Hlutföll, sem hægt er að sérsníða fyrir hverja vöruflokkategund í samræmi við stefnu fyrirtækisins. Ef hlutfallið er breytt fyrir tiltekna vöruflokkatengund uppfærist þóknunarupphæðin fyrir þá tegund sjálfkrafa.

Dálkurinn Reikningsfært sýnir heildarupphæð reikninga án skatts, flokkað eftir sölumanni og mánuði.

Að lokum er dálkurinn Þókn. reiknaður með því að margfalda reikningsfærða upphæð með hlutfallsgildi þóknunarinnar.

Vista töflureikning sem sniðmát

Hægt er að vista hvaða töflureikning sem er sem sniðmát. Í valmyndastikunni skaltu smella á Skrá → Vista sem sniðmát. Breyttu sjálfgefna Heiti sniðmáts ef þörf krefur og smelltu á Staðfesta.

Stjórna og breyta sniðmátum

Stjórnaðu sniðmátum með því að fara í Skjöl → Stillingar → Töflureikningssniðmát. Fjarlægðu síuna Mín sniðmát til að sjá öll sniðmát í gagnagrunninum.

Til að breyta fyrirliggjandi sniðmáti skaltu smella á ✎ Breyta við hliðina á viðkomandi sniðmáti. Breytingar eru vistaðar sjálfkrafa.