Ponto

Ponto er þjónusta sem gerir fyrirtækjum og fagfólki kleift að safna saman reikningum sínum á einn stað og sjá allar færslur sínar beint í einu forriti. Þetta er þriðja aðila lausn sem stækkar stöðugt fjölda bankastofnana sem hægt er að samstilla við Odoo.

Odoo getur samstillt beint við bankann þinn til að fá allar bankayfirlitsfærslur sjálfkrafa fluttar inn í gagnagrunninn þinn.

Ponto er greidd þriðja aðila þjónusta sem getur séð um samstillingu milli bankareikninga þinna og Odoo.

Uppsetning

Tengdu bankareikninga þína við Ponto

1. Farðu á vefsíðu Ponto (https://myponto.com).
2. Búðu til aðgang ef þú ert ekki þegar með slíkan.
3. Þegar þú ert skráð/ur inn skaltu búa til stofnun (organization).

   

4. Farðu í Accounts → Live og smelltu á Add account. Þú gætir þurft að bæta við greiðsluupplýsingum fyrst.
5. Veldu land þitt, bankastofnun þína, gefðu Ponto samþykki þitt og fylgdu leiðbeiningunum á skjánum til að tengja bankareikning þinn við Ponto aðganginn þinn.

   

6. Bættu við öllum bankareikningum sem þú vilt samstilla við Odoo gagnagrunninn þinn og haltu áfram í næstu skref.

Tengdu Ponto aðganginn þinn við Odoo gagnagrunninn þinn

1. Farðu í Bókhald → Stillingar → Bæta við bankareikningi.
2. Leitaðu að bankastofnun þinni og veldu hana svo þú getir staðfest að þriðja aðila þjónustuaðilinn sé Ponto.
3. Smelltu á Tengja og fylgdu leiðbeiningunum.
4. Veldu alla reikninga sem þú vilt fá aðgang að og samstilla í Odoo, jafnvel þá sem koma frá öðrum bankastofnunum.

   

5. Ljúktu ferlinu.

Uppfærðu samstillingarheimildir þínar

Til að uppfæra Ponto heimildir þínar eða breyta samstillingarstillingum skaltu virkja forritarastillingu, fara í Bókhald → Stillingar → Netsamstilling og velja þá stofnun sem þú vilt sækja aðra reikninga frá. Smelltu á Sækja reikninga til að hefja ferlið.

Sækja nýja reikninga

Til að bæta nýjum netreikninga við tenginguna þína skaltu virkja forritarastillingu, fara í Bókhald → Stillingar → Netsamstilling og velja þá stofnun sem þú vilt sækja aðra reikninga frá. Smelltu á Sækja reikninga til að hefja ferlið.

Algengar spurningar

Enginn reikningur birtist eftir samstillingu

Þú valdir stofnun af listanum og veittir ekki heimild fyrir neinum reikningum frá þessari stofnun.

Ég fæ villu um að heimild mín sé útrunnin

Á 6 mánaða fresti (180 dagar) verður þú að endurheimila tenginguna milli bankareiknings þíns og Ponto. Þetta verður að gera á vefsíðu Ponto. Ef þú gerir þetta ekki mun samstillingin stöðvast fyrir þessa reikninga.

Ég fæ villur með beta stofnun mína

Ponto býður upp á stofnanir í beta, þessar stofnanir eru ekki beint studdar af Odoo og við mælum með að þú hafir beint samband við Ponto.