Brasilía

Inngangur

Með brasilísku staðfærslunni er hægt að reikna söluskattar sjálfkrafa og senda rafræna reikninga fyrir vörur (NF-e) og þjónustu (NFS-e) með AvaTax (Avalara) í gegnum API-köll. Að auki er hægt að stilla skatta fyrir þjónustu.

Til að nota skattaútreikninga og rafræna reikningagerð fyrir vörur og þjónustu þarf að stilla tengiliði, fyrirtæki, vörur og stofna reikning í AvaTax sem þarf að stilla í almennum stillingum.

Fyrir þjónustuskatta er hægt að búa þá til og stilla beint í Odoo án þess að nota AvaTax til útreiknings.

Staðfærslan inniheldur einnig skatta og bókhaldslyklasnið sem hægt er að breyta eftir þörfum.

Tenglar á gagnlegt efni fyrir brasilíska staðfærslu, þar á meðal þjálfunargögn og myndbönd:

• Gátlisti fyrir nýja notendur (Onboarding checklist)
• YouTube spilunarlisti – Brazil (Localization)
• YouTube spilunarlisti – Tutoriais Odoo em Português

Uppsetning

Uppsetning eininga

Settu upp eftirfarandi einingar til að fá alla eiginleika brasilísku staðfærslunnar:

Heiti	Tæknilegt heiti	Lýsing
Brazilian - Accounting	l10n_br	Sjálfgefið staðfærslupakki sem inniheldur almenna brasilíska bókhaldslykla og skatta, ásamt skjalategundum og auðkennisgerðum.
Brazil - Accounting Reports	l10n_br_reports	Bókhaldsskýrslur fyrir Brasilíu.
AvaTax Brazil & AvaTax Brazil for Services	l10n_br_avatax & l10n_br_avatax_services	Skattaútreikningur fyrir vörur og þjónustu í gegnum Avalara.
Brazilian Accounting EDI & Brazilian Accounting EDI for services	l10n_br_edi & l10n_br_edi_services	Rafræn reikningagerð fyrir vörur og þjónustu í Brasilíu í gegnum AvaTax.
Brazil Pix QR codes	l10n_br_pix	Innleiðir Pix QR-kóða fyrir Brasilíu.

Stilla fyrirtækið þitt

Til að stilla upplýsingar um fyrirtækið þitt skaltu fara í forritið Tengiliðir og leita að nafni fyrirtækisins þíns.

1. Veldu valkostinn Fyrirtæki efst á síðunni. Stilltu síðan eftirfarandi reiti:
   • Heiti
   • Heimilisfang: bættu við Borg, Ríki, Póstnúmer, Land
     • Í reitinn Gata skaltu slá inn götuheiti, húsnúmer og aðrar heimilisfangsupplýsingar.
     • Í reitinn Gata 2 skaltu slá inn hverfi.
   • Auðkennisnúmer: CNPJ eða CPF
   • Skattnúmer: tengt auðkennisgerðinni
   • IE: Ríkisskráning
   • IM: Sveitarfélagsskráning
   • SUFRAMA-kóði: Yfirstjórn frjálsverslunarsvæðisins í Manaus – bættu við ef við á
   • Sími
   • Netfang
   
2. Stilltu Skattaupplýsingar undir flipanum Sala og innkaup:
   • Bættu við Skattastöðu fyrir AvaTax Brazil.
   • Skattakerfi: Alríkisskattakerfi
   • ICMS-skattgreiðandategund: gefur til kynna ICMS-kerfi, undanþágustöðu eða Ekki skattgreiðandi
   • Aðalstarfssvið
   
3. Stilltu eftirfarandi viðbótar Skattaupplýsingar ef þú ætlar að gefa út NFS-e:
   • Bættu við Skattastöðu fyrir AvaTax Brazil.
   • COFINS-upplýsingar: Skattskyldar, Ekki skattskyldar, Skattskyldar með 0% hlutfall, Undanþegnar, Frestað
   • PIS-upplýsingar: Skattskyldar, Ekki skattskyldar, Skattskyldar með 0% hlutfall, Undanþegnar, Frestað
   • CSLL-skattskylda: Hvort fyrirtækið sé skattskylt samkvæmt CSLL eða ekki
   
4. Að lokum skaltu hlaða upp fyrirtækjamerki og vista tengiliðinn.

Stilla AvaTax-samþættingu

Avalara AvaTax er þjónustuaðili fyrir skattaútreikninga og rafræna reikningagerð sem hægt er að samþætta við Odoo til að reikna skatta sjálfkrafa. Kerfið tekur tillit til upplýsinga um fyrirtæki, tengilið (viðskiptavin), vöru og færslu til að finna réttan skatt og vinna síðan úr rafrænum reikningi hjá stjórnvöldum.

Notkun þessarar samþættingar krefst In-App-Purchases (IAPs) til að reikna skatta og senda rafræna reikninga. Í hvert skipti sem þú reiknar skatta, sendir rafrænt skjal (NF-e, NFS-e o.fl.) eða framkvæmir rafrænt ferli (afturköllun NF-e, leiðréttingarbréf, ógilding reikningsnúmerasviðs) er API-kall framkvæmt og notar inneign af IAP-inneignastöðunni þinni.

Stillingar á innskráningargögnum

Til að virkja AvaTax í Odoo þarftu að stofna reikning. Farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar → Skattar og í hlutanum AvaTax Brazil skaltu bæta við stjórnunarnetfanginu sem nota á fyrir AvaTax-gáttina í reitinn AvaTax Portal Email, og smella síðan á Stofna reikning.

Eftir að þú hefur stofnað reikninginn úr Odoo þarftu að fara á Avalara-gáttina til að setja upp lykilorðið þitt:

1. Opnaðu Avalara-gáttina.
2. Smelltu á Meu primeiro acesso.
3. Sláðu inn netfangið sem þú notaðir í Odoo til að stofna Avalara/AvaTax-reikninginn og smelltu síðan á Solicitar Senha.
4. Þú munt fá tölvupóst með tákni og tengli til að búa til lykilorðið þitt. Smelltu á þennan tengil og límdu táknið inn til að velja þér lykilorð.

Hleðsla A1-vottorðs

Skilríki

Til að gefa út rafræna reikninga þarf að hlaða upp skilríki á AvaTax gáttina.

Skilríkin verða samstillt við Odoo, að því tilskildu að utanaðkomandi auðkennisnúmerið í AvaTax gáttinni stemmi – án sérstafa – við CNPJ-númerið, og auðkennisnúmerið (CNPJ) í Odoo stemmi við CNPJ í AvaTax.

Grunnstilling aðalgagna

Bókhaldslykill

Bókhaldslykillinn er settur upp sjálfkrafa sem hluti af gagnasafninu sem fylgir staðfæringareiningunni. Lyklarnir eru sjálfkrafa tengdir við viðeigandi skatta og sjálfgefna reikninga viðskiptaskulda og viðskiptakrafna.

Dagbækur

Í Brasilíu er series-númer tengt við númeraröð fyrir rafræna reikninga. Hægt er að stilla series-númerið í Odoo á sölubók í reitnum Series. Ef þörf er á fleiri en einni series þarf að búa til nýja sölubók og úthluta nýju series-númeri á hana fyrir hverja series sem þarf.

Velja þarf reitinn Nota skjöl. Þegar gefnir eru út rafrænar og ekki-rafrænar reikningar velur reiturinn Tegund þá skjalategund sem notuð er þegar reikningur er búinn til. Reiturinn Tegund birtist aðeins ef reiturinn Nota skjöl er valinn á dagbókinni.

Skattar

Skattar eru búnir til sjálfkrafa þegar brasilíska staðfæringin er sett upp. Skattar eru þegar stilltir og sumir þeirra eru notaðir af Avalara við útreikning skatta á sölupöntun eða reikningi.

Hægt er að breyta sköttum eða bæta við fleiri sköttum. Til dæmis þarf að bæta við og stilla handvirkt suma skatta sem notaðir eru fyrir þjónustu, þar sem hlutfallið getur verið mismunandi eftir þeirri borg þar sem þjónustan er veitt.

Vörur

Til að nota AvaTax samþættinguna á sölupöntunum og reikningum skal fyrst tilgreina eftirfarandi upplýsingar á vörunni eftir fyrirhugaðri notkun:

Rafrænn reikningur fyrir vörur (NF-e)

• CEST-kóði: Kóði fyrir vörur sem falla undir ICMS skattauppbót
• Mercosul NCM-kóði: Mercosur sameiginlegur nafnakerfisvörukóði
• Uppruni: Gefur til kynna uppruna vörunnar, sem getur verið erlendur eða innlendur, ásamt öðrum mögulegum valkostum eftir tilvikinu
• SPED fjárhagsvörutegund: Fjárhagsvörutegund samkvæmt SPED listatöflu
• Tilgangur notkunar: Tilgreindu fyrirhugaðan tilgang notkunar fyrir þessa vöru

Rafrænn reikningur fyrir þjónustu (NFS-e)

• Mercosul NCM-kóði: Mercosur sameiginlegur nafnakerfisvörukóði
• Tilgangur notkunar: Tilgreindu fyrirhugaðan tilgang notkunar fyrir þessa vöru
• Þjónustukóðauppruni: Þjónustukóði borgar þar sem veitandinn er skráður
• Þjónustukóðar: Þjónustukóði borgar þar sem þjónustan verður veitt; ef enginn kóði er bættur við, verður upprunaborgarakóðinn notaður
• Vinnuframlag: Skilgreinir hvort þjónustan þín felur í sér vinnuframlag

Tengiliðir

Áður en samþættingin er notuð skal tilgreina eftirfarandi upplýsingar á tengilið:

1. Almennar upplýsingar um tengilið:
   • Veldu valkostinn Fyrirtæki fyrir tengilið með skattanúmer (CNPJ), eða hakaðu við Einstaklingur fyrir tengilið með CPF.
   • Nafn
   • Heimilisfang: bættu við Borg, Ríki, Póstnúmer, Land
     • Í reitinn Gata skal slá inn götu, númer og aðrar heimilisfangsupplýsingar.
     • Í reitinn Gata 2 skal slá inn hverfi.
   • Auðkennisnúmer: CNPJ eða CPF
   • Skattanúmer: tengt við auðkennistegundina
   • IE: ríkisskattanúmer
   • IM: sveitarfélagsskattanúmer
   • SUFRAMA-kóði: SUFRAMA skráningarnúmer
   • Sími
   • Netfang
   

   Athugasemd

   Reitirnir CPF, IE, IM og SUFRAMA-kóði eru faldir þar til Land er stillt á Brazil.

2. Fjárhagsupplýsingar um tengilið undir flipanum Sala & Innkaup:
   • Fjárhagslegt staðfæringarsnið: bættu við AvaTax fjárhagslegu staðfæringunarsnið til að reikna skatta sjálfkrafa á sölupöntunum og reikningum
   • Skattakerfi: alríkisskattakerfi
   • ICMS skattgreiðendategund: tegund skattgreiðanda ákvarðar hvort tengiliðurinn er innan ICMS kerfis, Undanþágu stöðu eða Ekki skattgreiðandi
   • Aðalstarfssvið: listi yfir aðalstarfssvið tengiliðarins
   
3. Stilltu eftirfarandi viðbótar Fjárhagsupplýsingar ef þú ætlar að gefa út NFS-e:
   • Bættu við Fjárhagslegu staðfæringunarsnið fyrir AvaTax Brazil
   • COFINS upplýsingar: Skattskyldar, Ekki skattskyldar, Skattskyldar með 0% hlutfall, Undanþegnar, Frestað
   • PIS upplýsingar: Skattskyldar, Ekki skattskyldar, Skattskyldar með 0% hlutfall, Undanþegnar, Frestað
   • CSLL skattskyldar: Hvort fyrirtækið sé skattskylt samkvæmt CSLL eða ekki
   

Fjárhagslegt staðfæringunarsnið

Til að reikna skatta og senda rafræna reikninga á sölupöntunum og reikningum þarf bæði að virkja Greina sjálfkrafa og Nota AvaTax API valkostina í Fjárhagslegu staðfæringunarsnið.

Hægt er að stilla Fjárhagslegt staðfæringunarsnið á tengilið eða velja það þegar sölupöntun eða reikningur er búinn til.

Verkflæði

Þessi hluti gefur yfirlit yfir þær aðgerðir sem kalla á API fyrir skattaútreikning, ásamt leiðbeiningum um hvernig á að senda rafræna reikninga fyrir vörur (NF-e) og þjónustu (NFS-e) til staðfestingar hjá stjórnvöldum.

Skattaútreikningur

Skattaútreikningar á tilboðum og sölupöntunum

Kalla á API til að reikna skatta á tilboð eða sölupöntun sjálfkrafa með AvaTax á einhvern af eftirfarandi leiðum:

• Staðfesting tilboðs Staðfestu tilboð og breyttu því í sölupöntun.
• Handvirk kveikja Smelltu á Compute Taxes Using AvaTax.
• Forskoðun Smelltu á Preview hnappinn.
• Senda tilboð / sölupöntun í tölvupósti Sendu tilboð eða sölupöntun til viðskiptavinar í tölvupósti.
• Aðgangur að tilboði á netinu Þegar viðskiptavinur opnar tilboðið á netinu (í gegnum gáttaryfirlit) er API-kallið sett af stað.

Skattaútreikningar á reikningum

Settu af stað API-kall til að reikna skatta á reikning viðskiptavinar sjálfkrafa með AvaTax með einhverjum af eftirfarandi leiðum:

• Handvirk kveikja Smelltu á Compute Taxes Using AvaTax.
• Forskoðun Smelltu á Preview hnappinn.
• Aðgangur að reikningi á netinu Þegar viðskiptavinur opnar reikninginn á netinu (í gegnum gáttaryfirlit) er API-kallið sett af stað.

Rafræn skjöl

Reikningar viðskiptavina

Til að vinna rafrænan reikning fyrir vörur (NF-e) eða þjónustu (NFS-e) þarf reikninginn að vera staðfestur og skattar reiknaðir af Avalara. Þegar því er lokið skaltu smella á Send & Print hnappinn efst til vinstri. Í sprettiglugganum sem birtist skaltu smella á Process e-invoice og einhvern af hinum valkostunum — Download eða Email. Að lokum skaltu smella á Send & Print til að vinna reikninginn hjá stjórnvöldum.

Áður en rafræni reikningurinn fyrir vörur (NF-e) eða þjónustu (NFS-e) er sendur þarf að fylla út eftirfarandi reiti á reikningnum:

• Customer — með öllum upplýsingum um viðskiptavin
• Payment Method: Brazil — hvernig gert er ráð fyrir að reikningurinn verði greiddur
• Fiscal Position stillt sem Automatic Tax Mapping (Avalara Brazil)
• Document Type stillt sem (55) Electronic Invoice (NF-e) eða (SE) Electronic Service Invoice (NFS-e)

Það eru einnig aðrir valkvæðir reitir sem fara eftir eðli viðskiptanna. Þessir reitir eru ekki skyldir og í flestum tilvikum munu engar villur koma frá stjórnvöldum þótt þeir séu ekki fylltir út:

• Freight Model — ákvarðar hvernig gert er ráð fyrir að vörurnar verði fluttar innanlands
• Transporter Brazil — ákvarðar hver sér um flutninginn

Kreditreikningar

Ef skrá þarf söluskilaboð er hægt að stofna kreditreikning í Odoo til að senda til stjórnvalda til staðfestingar.

Debetreikningar

Ef bæta þarf við frekari upplýsingum, eða leiðrétta þarf gildi sem voru ekki rétt gefin upp á upprunalegum reikningi, er hægt að gefa út debetreikningur.

Afturköllun reiknings

Hægt er að afturkalla rafrænan reikning sem stjórnvöld hafa staðfest.

Rafrænar reikningar fyrir vörur (NF-e)

Afturkallið rafrænan reikning fyrir vörur (NF-e) í Odoo með því að smella á Request Cancel og bæta við afturkallanarástæðu í Reason reitinn í sprettiglugganum sem birtist. Ef senda á þessa afturkallanarástæðu til viðskiptavinar í tölvupósti skaltu haka við E-mail gátreitinn.

Rafrænar reikningar fyrir þjónustu (NFS-e)

Afturkallið rafrænan reikning fyrir þjónustu (NFS-e) í Odoo með því að smella á Request Cancel. Í þessu tilviki er engin rafræn afturkallanarferli til staðar þar sem ekki eru öll sveitarfélög með þessa þjónustu. Notandinn þarf að afturkalla NFS-e handvirkt á gátt sveitarfélagsins. Þegar því er lokið getur hann óskað eftir afturköllun í Odoo, sem mun afturkalla reikninginn.

Leiðréttingarbréf

Hægt er að stofna leiðréttingarbréf og tengja það við rafrænan reikning fyrir vörur (NF-e) sem stjórnvöld hafa staðfest.

Þetta er hægt að gera í Odoo með því að smella á Correction Letter og bæta við leiðréttingarástæðu í Reason reitinn í sprettiglugganum sem birtist. Til að senda þessa leiðréttingarástæðu til viðskiptavinar í tölvupósti skaltu haka við E-mail gátreitinn.

Ógilda númerasvið reikninga

Hægt er að ógilda númerasvið sem er úthlutað á sölubækur hjá stjórnvöldum ef þau eru ekki notuð núna og verða ekki notuð í framtíðinni. Til að gera það skaltu fara í dagbókina og smella á ⚙️ (tannhjólið) → Invalidate Number Range (BR). Í leiðsagnarforritinu Invalidate Number Range (BR) skaltu bæta við Initial Number og End Number fyrir sviðið sem á að ógilda og slá inn ógildingarlegar Reason.

Reikningar frá birgjum

Þegar reikningur berst frá birgja er hægt að skrá hann í Odoo með því að bæta við öllum viðskiptaupplýsingum ásamt sömu brasilísku sértæku upplýsingum og eru skráðar á reikningum viðskiptavina.

Þessir brasilísku sértæku reitir eru:

• Payment Method: Brazil — hvernig gert er ráð fyrir að reikningurinn verði greiddur
• Document Type — notað af birginum þínum
• Document Number — reikningsnúmer frá birginum þínum
• Freight Model — NF-e sértækt — hvernig gert er ráð fyrir að vörurnar verði fluttar innanlands
• Transporter Brazil — NF-e sértækt — hver sér um flutninginn