Samþykkja útgjaldaskýrslur

Í Odoo geta ekki allir samþykkt útgjaldaskýrslur – aðeins notendur með nauðsynleg réttindi (heimildir) geta gert það. Þetta þýðir að notandi verður að hafa að minnsta kosti Samþykktaraðili teymis réttindi í forritinu Útgjöld. Starfsmenn með nauðsynleg réttindi geta farið yfir útgjaldaskýrslur, samþykkt eða hafnað þeim, og veitt endurgjöf með innbyggðu samskiptaverkfæri.

Sjá skjölun um aðgangsréttindi til að fræðast nánar um stjórnun notenda og réttinda þeirra.

Skoða útgjaldaskýrslur

Notendur sem hafa heimild til að samþykkja útgjaldaskýrslur, venjulega stjórnendur, geta auðveldlega skoðað allar útgjaldaskýrslur sem þeir hafa aðgang að. Farðu í Útgjöld > Útgjaldaskýrslur til að sjá yfirlit Allar skýrslur.

Þar birtist listi yfir allar útgjaldaskýrslur með stöðuna Til að senda, Sent, Samþykkt, Bókað eða Lokið. Útgjaldaskýrslur með stöðuna Hafnað eru faldar sjálfgefið.

Samþykkja útgjaldaskýrslur

Hægt er að samþykkja útgjaldaskýrslur á tvo vegu: hverja fyrir sig eða í hóp.

Samþykkja einstakar skýrslur

Til að samþykkja einstaka skýrslu, farðu í Útgjöld > Útgjaldaskýrslur og smelltu á viðkomandi skýrslu til að opna skýrsluformið.

Þar eru nokkrir valkostir: Samþykkja, Hafna og Endurstilla í drög.

Smelltu á Samþykkja til að samþykkja skýrsluna.

Samþykkja margar skýrslur í einu

Til að samþykkja margar útgjaldaskýrslur í einu, farðu fyrst í Útgjöld > Útgjaldaskýrslur til að sjá listann yfir útgjaldaskýrslur. Veldu síðan þær skýrslur sem á að samþykkja með því að haka við gátreitinn við hliðina á hverri skýrslu, eða hakaðu við gátreitinn við hliðina á dálkfyrirskriftinni Starfsmaður til að velja allar skýrslur á listanum.

Smelltu síðan á hnappinn Samþykkja skýrslu.

Ábending

Teymisstjórar geta skoðað allar útgjaldaskýrslur einungis fyrir meðlimi síns teymis.

Til að gera það, á síðunni Allar skýrslur, smelltu á ▼ (niðurör) til hægri við leitarstikuna og smelltu síðan á Mitt teymi í hlutanum Síur.

Þá birtast aðeins skýrslur fyrir teymi stjórnandans.

Hafna útgjaldaskýrslum

Útgjaldaskýrslur er aðeins hægt að hafna á einstaklingsformi skýrslunnar, og ekki af yfirlitinu Allar skýrslur. Til að opna einstaka útgjaldaskýrslu, farðu í Útgjöld > Útgjaldaskýrslur og smelltu á viðkomandi skýrslu til að opna skýrsluformið.

Ef þörf er á frekari upplýsingum, t.d. vantar kvittun, er hægt að eiga samskipti í spjallinu á skýrsluforminu. Á einstaklingsformi skýrslunnar, smelltu á Senda skilaboð til að opna textareit fyrir skilaboð.

Sláðu inn skilaboð, merktu við viðeigandi einstaklinga og birtu þau í spjallinu með því að smella á Senda. Skilaboðin birtast í spjallinu og þeir sem merktir eru fá tilkynningu í tölvupósti.

Athugasemd

Aðeins þeir sem eru fylgjendur tiltekinnar skýrslu er hægt að merkja í skilaboðum. Til að sjá hverjir eru fylgjendur, smelltu á táknið 👤 (notandi) til að sjá fylgjendur útgjaldaskýrslunnar.

Til að hafna útgjaldaskýrslu, smelltu á Hafna og gluggi með titlinum Hafna útgjöld opnast. Sláðu inn stutta skýringu á höfnuninni í reitinn ÁSTÆÐA FYRIR HÖFNUN ÚTGJALDA og smelltu síðan á Hafna.

Þegar útgjaldaskýrslunni hefur verið hafnað breytist staðan í Hafnað og eini hnappurinn sem birtist efst til vinstri er Endurstilla í drög.