Ponto

Ponto er þjónusta sem gerir fyrirtækjum og fagaðilum kleift að safna öllum bankareikningum sínum á einn stað og sjá allar færslur í einu forriti. Þetta er þriðja aðila lausn sem er stöðugt að bæta við fleiri banka sem hægt er að samstilla við Odoo.

Odoo getur samstillt beint við bankann þinn og flutt inn allar bankayfirlitsskrár sjálfkrafa í gagnagrunninn þinn.

Ponto er greidd þriðja aðila þjónusta sem sér um samstillingu milli bankareikninga þinna og Odoo.

Uppsetning

Tengdu bankareikninga þína við Ponto

1. Farðu á vefsíðu Ponto (https://myponto.com).
2. Stofnaðu reikning ef þú ert ekki þegar með einn.
3. Þegar þú ert skráð(ur) inn, stofnaðu fyrirtæki (organization).
4. Farðu í Accounts → Live og smelltu á Add account. Þú gætir þurft að bæta við greiðsluupplýsingum fyrst.
5. Veldu land þitt, banka, gefðu Ponto samþykki þitt og fylgdu leiðbeiningunum á skjánum til að tengja bankareikning þinn við Ponto-reikninginn þinn.
6. Bættu við öllum bankareikningum sem þú vilt samstilla við Odoo-gagnagrunninn þinn og haltu áfram í næstu skref.

Tengdu Ponto-reikninginn þinn við Odoo-gagnagrunninn þinn

1. Farðu í Bókhald → Stillingar → Bæta við bankareikningi.
2. Leitaðu að bankastofnuninni þinni og veldu hana til að staðfesta að þriðja aðila þjónustan sé Ponto.
3. Smelltu á Tengja og fylgdu skrefunum.
4. Veldu alla reikninga sem þú vilt fá aðgang að og samstilla í Odoo, jafnvel þá sem koma frá öðrum bönkum.
5. Ljúktu ferlinu.

Uppfærðu samstillingarupplýsingarnar þínar

Til að uppfæra Ponto-innskráningarupplýsingarnar þínar eða breyta samstillingarstillingum, virkjaðu þróunarham, farðu í Bókhald → Stillingar → Netsamstilling og veldu bankastofnunina sem þú vilt sækja reikninga frá. Smelltu á Sækja reikninga til að hefja ferlið.

Sækja nýja reikninga

Til að bæta nýjum netreikningum við tenginguna þína, virkjaðu þróunarham, farðu í Bókhald → Stillingar → Netsamstilling og veldu bankastofnunina sem þú vilt sækja reikninga frá. Smelltu á Sækja reikninga til að hefja ferlið.

Algengar spurningar

Eftir samstillingu birtast engir reikningar

Þú valdir bankastofnun af listanum en veittir ekki heimild fyrir neinum reikningum frá þeirri stofnun.

Ég fæ villu um að heimild mín sé útrunnin

Á 6 mánaða fresti (180 dagar) þarftu að endurnýja heimildina milli bankareikningsins þíns og Ponto. Þetta þarf að gera á vefsíðu Ponto. Ef þetta er ekki gert mun samstillingin stöðvast fyrir þessa reikninga.

Ég fæ villur með beta-bankastofnun mína

Ponto býður upp á bankastofnanir í beta-útgáfu. Þessar stofnanir eru ekki beint studdar af Odoo og við mælum með að hafa samband við Ponto beint.