Salt Edge

Salt Edge er þriðja aðili sem safnar saman bankagögnum frá bankareikningum þínum. Þjónustan styður um ~5000 fjármálastofnanir í meira en 50 löndum.

Odoo getur samstillt beint við bankann þinn þannig að allar bankayfirlitsfærslur eru sjálfkrafa fluttar inn í gagnagrunninn þinn.

Uppsetning

Tengdu bankareikninga þína við Odoo

1. Byrjaðu samstillingu með því að smella á Bókhald → Stillingar → Bæta við bankareikningi.
2. Veldu þá fjármálastofnun sem þú vilt samstilla. Þú getur séð hvort Salt Edge sé þriðja aðili stofnunarinnar með því að velja hana.
3. Eftir að þú hefur gefið upp símanúmerið þitt, er þér beðið um netfang. Þetta netfang er notað til að stofna Salt Edge reikning þinn. Gakktu úr skugga um að þú slærð inn gilt netfang, annars muntu ekki geta nálgast Salt Edge reikninginn þinn.
4. Eftir að þú hefur slegið inn netfangið þitt, er þér vísað áfram til Salt Edge til að halda áfram samstillingarferlinu.
5. Gakktu úr skugga um að þú veitar samþykki þitt með því að haka við samþykkisreitinn.
6. Ljúktu samstillingunni með því að fylgja skrefunum.

Uppfærðu innskráningarupplýsingar þínar

Til að uppfæra Salt Edge innskráningarupplýsingar þínar eða breyta samstillingarstillingum, virkjaðu þróunarham, farðu í Bókhald → Stillingar → Netsamstilling og veldu þá stofnun sem þú vilt uppfæra. Smelltu á Uppfæra innskráningarupplýsingar til að hefja ferlið og fylgdu skrefunum.

Gleymdu ekki að haka við samþykkisreitinn. Annars gæti Odoo ekki getað nálgast upplýsingarnar þínar.

Sækja nýja reikninga

Til að bæta nýjum netreikningum við tenginguna þína, virkjaðu þróunarham, farðu í Bókhald → Stillingar → Netsamstilling og veldu stofnunina til að sækja nýju reikningana. Smelltu á Sækja reikninga til að hefja ferlið og fylgdu skrefunum.

Algengar spurningar

Ég fæ villu þegar ég reyni að eyða samstillingunni minni í Odoo

Odoo getur ekki eytt tengingu við fjármálastofnunina þína að fullu. Hins vegar getur það afturkallað samþykkið sem þú gafst þannig að Odoo geti ekki lengur nálgast reikninginn þinn. Villan sem þú sérð er líklega skilaboð um að samþykkið hafi verið afturkallað, en færsluna var ekki hægt að eyða þar sem hún er enn til í Salt Edge. Ef þú vilt fjarlægja tenginguna að fullu, skráðu þig inn á Salt Edge reikninginn þinn og eyddu samstillingunni handvirkt. Þegar því er lokið getur þú farið aftur í Odoo og eytt færslunni.

Ég fæ villu sem segir að ég hafi þegar samstillt þennan reikning

Þú hefur líklega þegar samstillt bankareikninginn þinn með Salt Edge. Athugaðu á stjórnborðinu þínu hvort þú sért ekki þegar með tengingu með sömu innskráningarupplýsingum.

Ef þú ert þegar með samstillingu með sömu innskráningarupplýsingum á Salt Edge stjórnborðinu þínu og sú samstilling var ekki búin til í gegnum Odoo, eyddu henni og stofnaðu hana úr Odoo gagnagrunninum þínum.

Ef þú ert þegar með tengingu með sömu innskráningarupplýsingum á Salt Edge stjórnborðinu þínu og sú samstilling var búin til í gegnum Odoo, virkjaðu þróunarham, farðu í Bókhald → Stillingar → Netsamstilling og smelltu á Uppfæra innskráningarupplýsingar til að endurvirkja tenginguna.