Skattaskýrsla (VSK-skýrsla)
Fyrirtæki með skráðan VSK-númer þurfa að skila inn skattaskýrslu mánaðarlega eða ársfjórðungslega, eftir veltu og skráningarreglum. Skattaskýrsla – eða VSK-skýrsla – veitir skattyfirvöldum upplýsingar um skattskyldar viðskiptafærslur fyrirtækisins. Útskattur er lagður á sölu á vörum og þjónustu, en innskattur er skatturinn sem bætist við verðið þegar vörur eða þjónusta er keypt. Út frá þessum gildum getur fyrirtækið reiknað út hversu mikinn skatt það þarf að greiða eða fá endurgreiddan.
Athugasemd
Frekari upplýsingar um VSK og hvernig hann virkar er að finna á þessari síðu hjá Evrópusamtökunum: "What is VAT?".
Viðvörun
Ef fleiri tengiliðir deila sama VSK-númeri getur það leitt til rangrar VSK-skýrslu. Ef tengiliðirnir eru tengdir (t.d. tengdir aðilar, deildir innan sama fyrirtækis o.s.frv.), skaltu íhuga að nota tengiliði af foreldra- og barnagerð.
Forsendur
Tíðni skattaskýrslu
Með því að stilla tíðni skattaskýrslu getur Odoo reiknað skattaskýrsluna rétt og sent þér áminningu svo þú missir aldrei af skilafresti.
Farðu í Bókhald → Stillingar → Stillingar. Undir Tíðni skattaskýrslu er hægt að stilla:
- Tíðni: Skilgreindu hvort þú skilar skattaskýrslu mánaðarlega eða ársfjórðungslega;
- Áminning: Skilgreindu hvenær Odoo á að minna þig á að skila skattaskýrslunni;
- Dagbók: Veldu dagbókina þar sem skattaskýrslan er skráð.
Athugasemd
Þetta er venjulega stillt við upphafsuppsetningu forritsins.
Skattanet
Odoo býr til skattaskýrslur á grundvelli stillinga Skattanets sem eru grunnstilltar á sköttunum þínum. Því er mikilvægt að ganga úr skugga um að allar skráðar færslur noti réttu skattana. Þú getur séð Skattanet með því að opna flipann Dagbókarfærslur á hvaða reikningi sem er.
Til að grunnstilla skattanetin þín skaltu fara í Bókhald → Stillingar → Skattar og opna þann skatt sem þú vilt breyta. Þar getur þú breytt skattastillingum ásamt skattanetum sem eru notuð til að skrá reikninga eða kreditreikninga.
Athugasemd
Skattar og skýrslur eru venjulega þegar forstilltar í Odoo: staðfærslupakki er settur upp í samræmi við landið sem þú velur þegar gagnagrunnurinn er stofnaður.
Loka skattabili
Læsingardagsetning skatts
Allar nýjar færslur þar sem bókhaldsdagsetning er á undan Læsingardagsetningu skatts fá skattgildi sín flutt yfir í næsta opna skattabil. Þetta er gagnlegt til að tryggja að engar breytingar verði gerðar á skýrslu eftir að tímabilið er lokað.
Við mælum því með að þú læsir skattadagsetningunni áður en þú vinnur að Lokunarbókarfærslunni. Þannig geta aðrir notendur ekki breytt eða bætt við færslum sem hefðu áhrif á Lokunarbókarfærsluna, sem getur hjálpað þér að forðast villur í skattayfirlýsingu.
Til að athuga núverandi Læsingardagsetningu skatts eða breyta henni skaltu fara í Bókhald → Bókhald → Aðgerðir: Læsa dagsetningum.
Skattaskýrsla
Þegar allar færslur sem fela í sér skatta hafa verið bókaðar fyrir það tímabil sem þú vilt skýrslugreina skaltu opna Skattaskýrsluna með því að fara í Bókhald → Skýrslugerð → Skattaskýrsla. Veldu tímabilið sem þú vilt yfirlýsa með dagsetningarsíunni til að fá yfirlit yfir skattaskýrsluna. Í skýrslunni skaltu smella á PDF eða XLSX til að hlaða niður skattaskýrsluna á þann snið sem þú vilt. Til að vista skýrsluna í Documents-forritið skaltu smella á (niðurör) táknið og síðan smella á Vista. Veldu sniðið til að Flytja út sem, Heiti skjals, Möppuna til að geyma það í, og bættu við Merkjum ef þörf krefur.
Skýrslan inniheldur öll gildi sem þarf að tilkynna skattyfirvöldum, ásamt upphæðinni sem á að greiða eða fá endurgreidda.
Athugasemd
Ef þú gleymdir að læsa skattadagsetningunni áður en þú smellir á Lokunarbókarfærsla, læsir Odoo sjálfkrafa fjárhagstímabilið þitt á sömu dagsetningu og bókhaldsdagsetning færslunnar. Þessi öryggisaðferð getur komið í veg fyrir sumar fjárhagslegar villur, en ráðlegt er að læsa skattadagsetningunni handvirkt fyrirfram, eins og lýst er hér að ofan.
Mikilvægt
- Þegar skattaskýrsla fyrir tímabil hefur verið búin til en ekki enn bókuð, er enn hægt að bóka viðbótarreikninga eða reikninga frá sama tímabili og hafa þá með í lokunarbókarfærslunni. Til að gera það skaltu smella á Uppfæra í Tillögu að lokunarbókarfærslu skatts, eða smella á Lokunarbókarfærsla aftur úr skattaskýrslunni.
- Eftir að skattaskýrslan hefur verið bókuð fyrir tímabil læsir Odoo tímabilið og kemur í veg fyrir stofnun nýrra dagbókarfærslna sem fela í sér VSK. Allar leiðréttingar á reikningum viðskiptavina eða reikningum birgja verða þá að vera skráðar á næsta tímabili.
Sjá einnig