Brasilía

Kynning

Með brasilísku staðfæringunni er hægt að reikna söluskatta sjálfkrafa og senda rafræna reikninga fyrir vörur (NF-e) og þjónustu (NFS-e) með AvaTax (Avalara) í gegnum API köll. Að auki er hægt að stilla skatta fyrir þjónustu.

Fyrir útreikning skatta á vörum og þjónustu og rafræna reikningsfærslu þarftu að stilla tengiliði, fyrirtæki, vörur og búa til reikning í AvaTax sem þarf að stilla í almennum stillingum.

Fyrir þjónustuskatta geturðu búið til og stillt þá beint úr Odoo án þess að reikna þá með AvaTax.

Staðfæringin inniheldur einnig skatta og bókhaldslykil sem hægt er að breyta ef þörf krefur.

Uppsetning

Uppsetning eininga

Settu upp eftirfarandi einingar til að fá alla eiginleika brasilísku staðfæringarinnar:

Stilltu fyrirtækið þitt

Til að stilla upplýsingar um fyrirtækið þitt skaltu fara í Tengiliðir forritið og leita að nafni fyrirtækisins.

1. Veldu Fyrirtæki valkostinn efst á síðunni. Stilltu síðan eftirfarandi reiti:

   • Heiti
   • Heimilisfang: bættu við Borg, Ríki, Póstnúmer, Land
     • Í Gata reitinn skaltu slá inn götuheiti, númer og allar viðbótarupplýsingar um heimilisfang.
     • Í Gata 2 reitinn skaltu slá inn hverfið.
   • Auðkennisnúmer: CNPJ eða CPF
   • VSK-númer: tengt auðkennisgerðinni
   • IE: Ríkisskráning
   • IM: Sveitarfélagsskráning
   • SUFRAMA kóði: Superintendence of the Manaus Free Trade Zone - bættu við ef við á
   • Sími
   • Netfang

   

2. Stilltu Fjárhagsupplýsingar innan Sala og innkaup flipans:

   • Bættu við Fjárhagsstaða fyrir AvaTax Brasilía.
   • Skattkerfi: Alríkisskattkerfi
   • ICMS skattgreiðandategund: gefur til kynna ICMS kerfi, Undanþágustaða eða Ekki skattgreiðandi
   • Aðalstarfsemigrein

   

3. Stilltu eftirfarandi viðbótar Fjárhagsupplýsingar ef þú ætlar að gefa út NFS-e:

   • Bættu við Fjárhagsstaða fyrir AvaTax Brasilía.
   • COFINS upplýsingar: Skattskylt, Ekki skattskylt, Skattskylt með 0% hlutfalli, Undanþegið, Frestað
   • PIS upplýsingar: Skattskylt, Ekki skattskylt, Skattskylt með 0% hlutfalli, Undanþegið, Frestað
   • CSLL skattskylt: Hvort fyrirtækið sé háð CSLL eða ekki

   

4. Að lokum skaltu hlaða upp merki fyrirtækisins og vista tengiliðinn.

Stilltu AvaTax samþættingu

Avalara AvaTax er skattaútreiknings- og rafrænn reikningsfærsluþjónustuaðili sem hægt er að samþætta í Odoo til að reikna skatta sjálfkrafa með því að taka tillit til fyrirtækis, tengiliðar (viðskiptavinar), vöru og viðskiptaupplýsinga til að sækja réttan skatt sem á að nota og vinna síðan úr rafrænum reikningi með stjórnvöldum.

Notkun þessarar samþættingar krefst forritakaupa (IAP) til að reikna skatta og senda rafræna reikninga. Í hvert skipti sem þú reiknar skatta, sendir rafrænt skjal (NF-e, NFS-e o.s.frv.) eða framkvæmir rafrænt ferli (NF-e afturköllun, leiðréttingarbréf, ógilda reikningsnúmerasvið) er API kall gert með því að nota inneign úr IAP inneignarstöðu þinni.

Uppsetning auðkenna

Til að virkja AvaTax í Odoo þarftu að búa til reikning. Til að gera það skaltu fara í Bókhald → Uppsetning → Stillingar → Skattar, og í AvaTax Brasilía hlutanum skaltu bæta við netfangi stjórnanda sem á að nota fyrir AvaTax gáttina í AvaTax gátt netfang reitinn og smella síðan á Búa til reikning.

Viðvörun

Þegar þú ert að prófa eða búa til framleiðslu AvaTax gátt netfang samþættingu í sandkassa eða framleiðslugagnagrunn skaltu nota raunverulegt netfang, þar sem það er nauðsynlegt til að skrá þig inn á Avalara gáttina og setja upp vottorðin, hvort sem þú vilt prófa eða nota það í framleiðslu.

Það eru tvær mismunandi Avalara gáttir, ein fyrir prófanir og ein fyrir framleiðslu:

• Sandkassi: https://portal.sandbox.avalarabrasil.com.br/
• Framleiðsla: https://portal.avalarabrasil.com.br/

Þegar þú býrð til reikninginn úr Odoo skaltu ganga úr skugga um að þú veljir rétt umhverfi. Að auki er ekki hægt að nota netfangið sem notað er til að opna reikninginn til að opna annan reikning. Vistaðu API ID og API lykil þegar þú býrð til reikninginn úr Odoo.

Eftir að þú býrð til reikninginn úr Odoo þarftu að fara á Avalara gáttina til að setja upp lykilorðið þitt:

1. Farðu á Avalara gáttina.
2. Smelltu á Meu primeiro acesso.
3. Bættu við netfanginu sem þú notaðir í Odoo til að búa til Avalara/AvaTax reikninginn og smelltu síðan á Solicitar Senha.
4. Þú færð tölvupóst með tákni og tengli til að búa til lykilorðið þitt. Smelltu á þennan tengli og afritaðu og límdu táknið til að úthluta æskilegu lykilorði.

Hleðsla A1 vottorðs

Til að gefa út rafræna reikninga þarf að hlaða upp vottorði á AvaTax gáttina.

Vottorðið verður samstillt við Odoo, svo framarlega sem auðkennisnúmer ytri kerfisins í AvaTax gáttinni passar – án sérstakra tákna – við CNPJ númerið, og auðkennisnúmerið (CNPJ) í Odoo passar við CNPJ í AvaTax.

Grunnstilling aðalgagna

Bókhaldslyklar

Bókhaldslyklarnir eru settir upp sjálfgefið sem hluti af gagnasafninu sem fylgir staðfæringareiningunni. Lyklarnir eru tengdir sjálfkrafa við samsvarandi skatta og sjálfgefna viðskiptaskulda- og viðskiptakröfulykla.

Dagbækur

Í Brasilíu er raðnúmer tengt við númeraröð fyrir rafræna reikninga. Raðnúmerið er hægt að stilla í Odoo á sölubók í reitnum Raðnúmer. Ef þörf er á fleiri en einu raðnúmeri þarf að búa til nýja sölubók og úthluta nýju raðnúmeri fyrir hvert raðnúmer sem þarf.

Velja þarf reitinn Nota skjöl. Þegar rafrænir og órafrænir reikningar eru gefnir út velur reiturinn Tegund þá skjalategund sem notuð er þegar reikningurinn er búinn til. Reiturinn Tegund birtist aðeins ef reiturinn Nota skjöl er valinn á dagbókinni.

Skattar

Skattar eru búnir til sjálfkrafa þegar brasilíska staðfæringin er sett upp. Skattar eru þegar stilltir og sumir þeirra eru notaðir af Avalara þegar skattar eru reiknaðir á sölupöntun eða reikningi.

Hægt er að breyta sköttum eða bæta við fleiri sköttum. Til dæmis þarf að bæta við og stilla suma skatta sem notaðir eru fyrir þjónustu handvirkt, þar sem hlutfallið getur verið mismunandi eftir borginni þar sem þú býður upp á þjónustuna.

Sjá einnig: Virkniskjöl um skatta

Vörur

Til að nota AvaTax samþættinguna á sölupöntunum og reikningum skaltu fyrst tilgreina eftirfarandi upplýsingar um vöruna eftir fyrirhugaðri notkun hennar:

Rafrænn reikningur fyrir vörur (NF-e)

• CEST kóði: Kóði fyrir vörur sem háðar eru ICMS skattauppbót
• Mercosul NCM kóði: Mercosur sameiginleg nafnaskrá vörukóða
• Uppruni: Gefur til kynna uppruna vörunnar, sem getur verið erlendur eða innlendur, meðal annarra mögulegra valkosta eftir tilteknu notkunartilviki
• SPED fjárhagsleg vörutegund: Fjárhagsleg vörutegund samkvæmt SPED listaskrá
• Notkunartilgangur: Tilgreindu fyrirhugaðan notkunartilgang fyrir þessa vöru

Rafrænn reikningur fyrir þjónustu (NFS-e)

• Mercosul NCM kóði: Mercosur sameiginleg nafnaskrá vörukóða
• Notkunartilgangur: Tilgreindu fyrirhugaðan notkunartilgang fyrir þessa vöru
• Uppruni þjónustukóða: Borgarþjónustukóði þar sem veitandinn er skráður
• Þjónustukóðar: Borgarþjónustukóði þar sem þjónustan verður veitt, ef enginn kóði er bætt við verður upprunaborgar kóðinn notaður
• Vinnuframlag: Skilgreinir hvort þjónustan þín felur í sér vinnu

Tengiliðir

Áður en samþættingin er notuð skaltu tilgreina eftirfarandi upplýsingar um tengilið:

1. Almennar upplýsingar um tengilið:

   • Veldu valkostinn Fyrirtæki fyrir tengilið með skattanúmer (CNPJ), eða hakaðu við Einstaklingur fyrir tengilið með CPF.
   • Nafn
   • Heimilisfang: bættu við Borg, Ríki, Póstnúmer, Land
     • Í reitinn Gata skaltu slá inn götu, númer og allar viðbótarupplýsingar um heimilisfang.
     • Í reitinn Gata 2 skaltu slá inn hverfið.
   • Auðkennisnúmer: CNPJ eða CPF
   • Skattanúmer: tengt auðkennistegund
   • IE: auðkennisnúmer ríkisskatts
   • IM: auðkennisnúmer sveitarfélagsskatts
   • SUFRAMA kóði: SUFRAMA skráningarnúmer
   • Sími
   • Netfang

   

   Athugið

   Reitirnir CPF, IE, IM og SUFRAMA kóði eru faldir þar til Land er stillt á Brasilía.

2. Fjárhagslegar upplýsingar um tengilið undir flipanum Sala og innkaup:

   • Fjárhagsstaða: bættu við AvaTax fjárhagsstöðu til að reikna sjálfkrafa skatta á sölupöntunum og reikningum sjálfkrafa
   • Skattafyrirkomulag: alríkisskattafyrirkomulag
   • ICMS skattgreiðendategund: skattgreiðendategund ákvarðar hvort tengiliðurinn sé innan ICMS kerfisins, Undanþeginn staða eða Ekki skattgreiðandi
   • Aðalstarfsemisgeirinn: listi yfir aðalstarfsemisgreinar tengiliðsins

   

3. Stilltu eftirfarandi viðbótar Fjárhagslegar upplýsingar ef þú ætlar að gefa út NFS-e:

   • Bættu við Fjárhagsstöðu fyrir AvaTax Brasilíu
   • COFINS upplýsingar: Skattskyldur, Ekki skattskyldur, Skattskyldur með 0% hlutfalli, Undanþeginn, Frestað
   • PIS upplýsingar: Skattskyldur, Ekki skattskyldur, Skattskyldur með 0% hlutfalli, Undanþeginn, Frestað
   • CSLL skattskyldur: Hvort fyrirtækið sé háð CSLL eða ekki

   

Fjárhagsstöður

Til að reikna skatta og senda rafræna reikninga á sölupöntunum og reikningum þarf að virkja bæði valkostina Greina sjálfkrafa og Nota AvaTax API í Fjárhagsstöðu.

Hægt er að stilla Fjárhagsstöðu á tengilið eða velja hana þegar sölupöntun eða reikningur er búinn til.

Verkflæði

Þessi hluti veitir yfirlit yfir aðgerðir sem kalla fram API köll fyrir skattaútreikning, ásamt leiðbeiningum um hvernig á að senda rafræna reikninga fyrir vörur (NF-e) og þjónustu (NFS-e) til staðfestingar hjá stjórnvöldum.

Skattaútreikningur

Skattaútreikningar á tilboðum og sölupöntunum

Kveiktu á API kalli til að reikna skatta sjálfkrafa á tilboði eða sölupöntun með AvaTax á eftirfarandi hátt:

• Staðfesting tilboðs Staðfestu tilboð í sölupöntun.
• Handvirk ræsing Smelltu á Reikna skatta með AvaTax.
• Forskoðun Smelltu á Forskoða hnappinn.
• Senda tilboð / sölupöntun í tölvupósti Sendu tilboð eða sölupöntun til viðskiptavinar í tölvupósti.
• Aðgangur að tilboði á netinu Þegar viðskiptavinur opnar tilboðið á netinu (í gegnum þjónustugáttina) er API kallið ræst.

Skattaútreikningar á reikningum

Kveiktu á API kalli til að reikna skatta sjálfkrafa á reikningi viðskiptavinar með AvaTax á eftirfarandi hátt:

• Handvirk ræsing Smelltu á Reikna skatta með AvaTax.
• Forskoðun Smelltu á Forskoða hnappinn.
• Aðgangur að reikningi á netinu Þegar viðskiptavinur opnar reikninginn á netinu (í gegnum þjónustugáttina) er API kallið ræst.

Rafræn skjöl

Reikningar viðskiptavina

Til að vinna úr rafrænum reikningi fyrir vörur (NF-e) eða þjónustu (NFS-e) þarf að staðfesta reikninginn og reikna skatta með Avalara. Þegar því skrefi er lokið skaltu smella á Senda og prenta hnappinn efst í vinstra horninu. Í sprettiglugganum sem birtist skaltu smella á Vinna úr rafrænum reikningi og einhverja af hinum valkostunum - Sækja eða Tölvupóstur. Að lokum skaltu smella á Senda og prenta til að vinna úr reikningnum hjá stjórnvöldum.

Áður en rafrænn reikningur fyrir vörur (NF-e) eða þjónustu (NFS-e) er sendur þarf að fylla út nokkra reiti á reikningnum:

• Viðskiptavinur, með öllum upplýsingum um viðskiptavininn
• Greiðslumáti: Brasilía: hvernig áætlað er að greiða reikninginn
• Skattastaða stillt sem Sjálfvirk skattatengsl (Avalara Brasilía)
• Skjalategund stillt sem (55) Rafrænn reikningur (NF-e) eða (SE) Rafrænn þjónustureikningur (NFS-e)

Það eru nokkrir aðrir valfrjálsir reitir sem eru háðir eðli viðskiptanna. Þessir reitir eru ekki nauðsynlegir, þannig að engar villur munu birtast frá stjórnvöldum ef þessir valfrjálsu reitir eru ekki fylltir út í flestum tilfellum:

• Flutningalíkan ákvarðar hvernig áætlað er að flytja vörurnar - innanlands
• Flutningsaðili Brasilía ákvarðar hver sér um flutninginn

Kreditreikningar

Ef skrá þarf skilavöru er hægt að búa til kreditreikning í Odoo til að senda til stjórnvalda til staðfestingar.

Debetreikningar

Ef þarf að bæta við viðbótarupplýsingum eða leiðrétta gildi sem voru ekki nákvæmlega gefin upp á upprunalega reikningnum er hægt að gefa út debetreikning.

Afturköllun reiknings

Það er hægt að afturkalla rafrænan reikning sem var staðfestur af stjórnvöldum.

Rafrænir reikningar fyrir vörur (NF-e)

Afturkallaðu rafrænan reikning fyrir vörur (NF-e) í Odoo með því að smella á Biðja um afturköllun og bæta við Ástæðu afturköllunar í sprettiglugganum sem birtist. Ef þú vilt senda þessa afturköllunarástæðu til viðskiptavinarins í tölvupósti skaltu virkja Tölvupóstur gátreitinn.

Rafrænir reikningar fyrir þjónustu (NFS-e)

Afturkallaðu rafrænan reikning fyrir þjónustu (NFS-e) í Odoo með því að smella á Biðja um afturköllun. Í þessu tilviki er ekkert rafrænt afturköllunarferli, þar sem ekki eru allar borgir með þessa þjónustu tiltæka. Notandinn þarf að afturkalla þennan NFS-e handvirkt á borgargáttinni. Þegar því skrefi er lokið geta þeir beðið um afturköllun í Odoo, sem mun afturkalla reikninginn.

Leiðréttingabréf

Hægt er að búa til leiðréttingabréf og tengja það við rafrænan reikning fyrir vörur (NF-e) sem var staðfestur af stjórnvöldum.

Þetta er hægt að gera í Odoo með því að smella á Leiðréttingabréf og bæta við leiðréttingar Ástæðu í sprettiglugganum sem birtist. Til að senda þessa leiðréttingarástæðu til viðskiptavinar í tölvupósti skaltu virkja Tölvupóstur gátreitinn.

Ógilda númerasvið reiknings

Hægt er að ógilda svið raðnúmera sem eru úthlutað til sölubóka hjá stjórnvöldum ef þau eru ekki í notkun eins og er, og verða ekki notuð í framtíðinni. Til að gera það skaltu fara í dagbókina og smella á ⚙️ (gírtákn) → Ógilda númerasvið (BR). Í Ógilda númerasvið (BR) leiðsagnarglugga skaltu bæta við Upphafsnúmeri og Lokanúmeri sviðsins sem á að afturkalla, og slá inn Ástæðu ógildingar.

Reikningar birgja

Á hliðinni fyrir reikninga birgja, þegar reikningur er móttekinn frá birgi, geturðu skráð reikninginn í Odoo með því að bæta við öllum viðskiptaupplýsingum ásamt sömu brasilískum sértækum upplýsingum og eru skráðar á reikningum viðskiptavina.

Þessir brasilísku sértæku reitir eru:

• Greiðslumáti: Brasilía: hvernig áætlað er að greiða reikninginn
• Skjalategund: notuð af birginum þínum
• Skjalanúmer: reikningsnúmer frá birginum þínum
• Flutningalíkan: NF-e sértækt hvernig áætlað er að flytja vörur - innanlands
• Flutningsaðili Brasilía: NF-e sértækt hver sér um flutninginn.