Sjálfvirknireglur

Sjálfvirknireglur eru notaðar til að kveikja á sjálfvirkum breytingum út frá aðgerðum notenda (t.d. að beita breytingu þegar reitur er stilltur á ákveðið gildi), tölvupóstsviðburðum, tímaskilyrðum (t.d. að setja færslu í skjalasafn 7 dögum eftir síðustu uppfærslu) eða ytri atburðum.

Til að búa til sjálfvirknireglu með Studio skaltu gera eftirfarandi:

1. Opnaðu Studio og smelltu á Sjálfvirknireglur, síðan á Nýtt.
2. Veldu kveikju og fylltu, ef þörf krefur, út þá reiti sem birtast á skjánum út frá valinni kveikju.
3. Smelltu á Bæta við aðgerð, veldu síðan Tegund aðgerðar og fylltu út þá reiti sem birtast á skjánum út frá valinni aðgerð.
4. Smelltu á Vista og loka eða Vista og nýtt.

Dæmi

Ábending

• Til að breyta líkaninu fyrir sjálfvirkniregluna skaltu skipta um líkan áður en þú smellir á Sjálfvirknireglur í Studio, eða virkja þróunarham, búa til eða breyta sjálfvirknireglu og velja Líkan í eyðublaðinu Sjálfvirknireglur.
• Þú getur líka búið til sjálfvirknireglur úr hvaða kanban-stigi sem er með því að smella á gírtáknið (⚙) við hlið nafns kanban-stigsins og velja síðan Sjálfvirknireglur. Í því tilviki er Kveikja sjálfgefið stillt á Stig er stillt á, en þú getur breytt því ef þörf krefur.

Kveikja

Kveikja er notuð til að skilgreina hvenær sjálfvirknireglan á að vera virkjuð. Hvaða kveikjur eru í boði fer eftir líkaninu. Alls eru fimm flokkar kveikja í boði:

• Uppfærð gildi
• Tölvupóstsviðburðir
• Tímaskilyrði
• Sérsniðið
• Ytri atburðir

Ábending

Þú getur líka skilgreint Lén fyrir uppfærslu til að tilgreina þau skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt áður en sjálfvirknireglan er virkjuð. Aftur á móti eru skilyrðin sem skilgreind eru með síunum Viðbótarskilyrði og Gilda fyrir athuguð meðan á keyrslu sjálfvirknireglunnar stendur.

Til að skilgreina Lén fyrir uppfærslu skaltu virkja þróunarham, búa til eða breyta sjálfvirknireglu, smella á Breyta léni og síðan á Ný regla.

Ef þú vilt til dæmis að sjálfvirka aðgerðin fari af stað þegar netfang er skráð á tengilið sem var ekki með netfang áður (í stað þess að breyta netfangi sem þegar er til staðar) skaltu skilgreina Lén fyrir uppfærslu sem Netfang er ekki skráð og lénið Gilda fyrir sem Netfang er skráð.

Uppfærð gildi

Kveikjurnar sem eru í boði í þessum flokki fara eftir líkaninu og byggjast á algengum breytingum á reitum, svo sem að bæta við ákveðnu merki (t.d. á verkefni) eða stilla reitinn Notandi. Veldu kveikjuna og veldu síðan gildi ef þess er krafist.

Tölvupóstsviðburðir

Virkjaðu sjálfvirkar aðgerðir við móttöku eða sendingu tölvupósts.

Tímaskilyrði

Virkjaðu sjálfvirkar aðgerðir út frá dagsetningarreit. Eftirfarandi kveikjur eru í boði:

• Byggt á dagsetningarreit: Veldu reitinn sem á að nota við hlið Töf.
• Eftir stofnun: Aðgerðin er virkjuð þegar færsla er búin til og vistuð.
• Eftir síðustu uppfærslu: Aðgerðin er virkjuð þegar núverandi færslu er breytt og hún vistuð.

Þú getur síðan skilgreint:

• Töf: Tilgreindu fjölda mínútna, klukkustunda, daga eða mánaða. Til að virkja aðgerðina fyrir kveikjudagsetningu skaltu setja inn neikvæða tölu. Ef þú valdir kveikjuna Byggt á dagsetningarreit þarftu líka að velja dagsetningarreitinn sem á að nota til að ákvarða töfina.
• Viðbótarskilyrði: Smelltu á Bæta við skilyrði og skilgreindu síðan skilyrðin sem þurfa að vera uppfyllt til að virkja sjálfvirkniregluna. Smelltu á Ný regla til að bæta við öðru skilyrði.

Aðgerðin er virkjuð þegar tilgreindri töf er náð og skilyrðin eru uppfyllt.

Dæmi

Ef þú vilt senda áminningarpóst 30 mínútum áður en dagatalsviðburður hefst skaltu velja Upphaf (dagatalsviðburður) undir Kveikjudagsetning og stilla Töf á -30 Mínútur.

Sérsniðið

Virkjaðu sjálfvirkar aðgerðir:

• Við vistun: þegar færslan er vistuð;
• Við eyðingu: þegar færslu er eytt;
• Við breytingu í viðmóti: þegar gildi reits er breytt í eyðublaðssýn, jafnvel áður en færslan er vistuð.

Fyrir kveikjurnar Við vistun og Við breytingu í viðmóti verður síðan að velja reitinn eða reitina sem á að nota til að virkja sjálfvirkniregluna í reitnum Við uppfærslu.

Þú getur einnig, ef þess er þörf, skilgreint viðbótarskilyrði sem þurfa að vera uppfyllt til að virkja sjálfvirkniregluna í reitnum Gilda fyrir.

Ytri atburðir

Virkjaðu sjálfvirkar aðgerðir út frá ytri atburði með webhook. Webhook er samskiptaaðferð milli tveggja kerfa þar sem upprunakerfið sendir HTTP(S)-beiðni til áfangakerfis út frá tilteknum atburði. Yfirleitt fylgir gagnapakki með upplýsingum um atburðinn sem átti sér stað.

Til að stilla kveikjuna Við webhook skaltu afrita Slóðina sem Odoo býr til inn í áfangakerfið (þ.e. kerfið sem tekur við beiðninni). Síðan skaltu setja inn kóðann sem á að keyra í reitnum Markfærsla til að skilgreina færsluna eða færslurnar sem á að uppfæra með sjálfvirknireglunni.

Þú getur einnig valið Skrá köll til að skrá móttekna gagnapakka, t.d. til að staðfesta að gögnin sem upprunakerfið sendir passi við vænt snið og innihald. Þetta auðveldar líka að bera kennsl á og greina vandamál sem kunna að koma upp. Til að nálgast skrárnar skaltu smella á snjallhnappinn Skrár efst á eyðublaðinu Sjálfvirknireglur.

Aðgerðir sem þarf að framkvæma

Þegar þú hefur skilgreint kveikju sjálfvirknireglunnar skaltu smella á Bæta við aðgerð til að skilgreina aðgerðina sem á að keyra.

Uppfæra færslu

Með þessari aðgerð er hægt að uppfæra einn af reitum færslunnar eða tengdum reitum hennar. Smelltu á reitinn Uppfæra og veldu eða leitaðu að reitnum sem á að uppfæra í listanum sem opnast. Smelltu á örina hægra megin við heiti reitsins til að opna lista yfir tengda reiti ef þörf krefur.

Ef þú valdir many2many-reit skaltu velja hvort uppfæra eigi reitinn með því að Bæta við, Fjarlægja, Setja á valið gildi eða Hreinsa hann.

Dæmi

Ef þú vilt að sjálfvirkniaðgerðin fjarlægi merki af færslu viðskiptavinar skaltu stilla reitinn Uppfæra á Viðskiptavinur > Merki, velja Með því að fjarlægja og síðan velja merkið.

Ábending

Þú getur líka stillt reit færslu á kvikan hátt með Python-kóða. Veldu þá Reikna í stað Uppfæra og sláðu síðan inn kóðann sem á að nota til að reikna gildi reitsins. Til dæmis, ef þú vilt að sjálfvirknireglan reikni sérsniðinn datetime-reit þegar forgangur verkefnis er stilltur á High (með því að merkja verkefnið með stjörnu), geturðu skilgreint kveikjuna Forgangur er stilltur á sem High og skilgreint aðgerðina Uppfæra færslu á eftirfarandi hátt:

Búa til aðgerð

Þessi aðgerð er notuð til að áætla nýja aðgerð sem er tengd færslunni. Veldu Aðgerðartegund, sláðu inn Titil og lýsingu, tilgreindu síðan hvenær aðgerðin á að vera áætluð í reitnum Gjalddagi eftir og veldu Notandategund:

• Til að úthluta aðgerðinni alltaf sama notanda skaltu velja Tiltekinn notandi og bæta notandanum við í reitinn Ábyrgðaraðili.
• Til að velja notanda sem er tengdur færslunni á kvikan hátt skaltu velja Kvikur notandi (út frá færslu) og breyta Notandareit ef þörf krefur.

Dæmi

Eftir að ábendingu hefur verið breytt í sölutækifæri viltu að sjálfvirkniaðgerðin áætli símtal fyrir notandann sem ber ábyrgð á ábendingunni. Til að gera það skaltu stilla Aðgerðartegund á Símtal og Notandategund á Kvikur notandi (út frá færslu).

Senda tölvupóst og senda SMS

Þessar aðgerðir eru notaðar til að senda tölvupóst eða textaskilaboð til tengiliðar sem er tengdur tiltekinni færslu. Til að gera það skaltu velja eða búa til Tölvupóstsniðmát eða SMS-sniðmát og velja síðan í reitnum Senda tölvupóst sem eða Senda SMS sem hvernig þú vilt senda tölvupóstinn eða textaskilaboðin:

• Tölvupóstur: sendir skilaboðin sem tölvupóst til viðtakenda Tölvupóstsniðmátsins.
• Skilaboð: birtir skilaboðin á færslunni og lætur fylgjendur færslunnar vita.
• Athugasemd: sendir skilaboðin sem innri athugasemd sem innri notendur sjá í spjallsvæðinu.
• SMS (án athugasemdar): sendir skilaboðin sem textaskilaboð til viðtakenda SMS-sniðmátsins.
• SMS (með athugasemd): sendir skilaboðin sem textaskilaboð til viðtakenda SMS-sniðmátsins og birtir þau jafnframt sem innri athugasemd í spjallsvæðinu.
• Aðeins athugasemd: birtir skilaboðin eingöngu sem innri athugasemd í spjallsvæðinu.

Bæta við fylgjendum og fjarlægja fylgjendur

Notaðu þessar aðgerðir til að skrá eða afskrá núverandi tengiliði sem fylgjendur á færslunni.

Búa til færslu

Þessi aðgerð er notuð til að búa til nýja færslu í hvaða líkani sem er.

Veldu viðeigandi líkan í reitnum Færsla til að búa til; núverandi líkan er sjálfgefið valið. Tilgreindu Heiti fyrir færsluna og ef þú vilt búa færsluna til í öðru líkani skaltu velja reit í reitnum Tengireitur til að tengja færsluna sem kom af stað stofnun nýju færslunnar.

Keyra kóða

Þessi aðgerð er notuð til að keyra Python-kóða. Þú getur skrifað kóðann þinn á flipanum Kóði með eftirfarandi breytum:

• env: umhverfið sem aðgerðin er keyrð í
• model: líkan færslunnar sem aðgerðin er keyrð á; er tómt færslusafn
• record: færslan sem aðgerðin er keyrð á; getur verið tóm
• records: færslusafn allra færslna sem aðgerðin er keyrð á í fjölham; þetta getur verið tómt
• time, datetime, dateutil, timezone: gagnleg Python-söfn
• float_compare: hjálparfall til að bera saman fleytitölur út frá tiltekinni nákvæmni
• log(message, level='info'): skráningaraðgerð til að vista villuleitarupplýsingar í töflunni ir.logging
• _logger.info(message): skráari til að senda skilaboð í annála netþjónsins
• UserError: undantekningarklasi til að birta viðvörunarskilaboð fyrir notendur
• Command: nafnrými skipana fyrir x2many
• action = {...}: til að skila aðgerð

Senda webhook-tilkynningu

Með þessari aðgerð er hægt að senda POST-beiðni með gildunum úr Reitir á slóðina sem er tilgreind í reitnum URL.

Sample Payload sýnir forskoðun á gögnunum sem fylgja beiðninni með gögnum úr handahófskenndri færslu eða sýndargögnum ef engin færsla er tiltæk.

Keyra fyrirliggjandi aðgerðir

Þessi aðgerð er notuð til að kalla fram margar aðgerðir (tengdar núverandi líkani) í einu. Til að gera það skaltu smella á Bæta við línu og síðan velja fyrirliggjandi aðgerð í sprettiglugganum Bæta við: Undiraðgerðir eða smella á Nýtt til að búa til nýja aðgerð.