Avalara (AvaTax) gátt

Stjórnborð Avalara (AvaTax) býður upp á reikningsstjórnunarmöguleika, þar á meðal: skoðun/breytingar á færslum sem sendar eru frá Odoo til AvaTax, upplýsingar um hvernig skattar eru reiknaðir, skattaskýrslur, stjórnun skattfríðinda og úrræði vegna skattframtala.

Til að fá aðgang að stjórnborðinu skal fyrst fara á annaðhvort sandkassa- eða framleiðslu-umhverfi Avalara. Þetta fer eftir því hvaða tegund reiknings var stillt í samþættingunni. Skráðu þig inn á stjórnborðið.

Færslur

Til að fá aðgang að færslum skal smella á Færslur tengilinn á aðalmælaborðinu eftir innskráningu á gáttina. Til að fá handvirkan aðgang að síðunni Færslur, meðan þú ert skráður inn á Avalara stjórnborðið, skaltu fara í Færslur → Færslur.

Breyta færslu

Smelltu á færslu til að sjá frekari upplýsingar um hana. Þessar upplýsingar innihalda hluta um Reikningsupplýsingar, Viðbótarupplýsingar og Viðskiptavinaupplýsingar. Smelltu á ✏ Breyta skjalsupplýsingum til að gera breytingar á færslunni.

Hægt er að bæta við Afslætti til að leiðrétta reikninginn. Þetta er sérstaklega gagnlegt þegar færslan hefur þegar samstillst við Avalara / AvaTax og þörf er á breytingum á eftir á.

Sía

Síaðu færslur á síðunni Færslur með því að stilla reitina Frá og Til og grunnstilla aðra reiti til að sía eftir, þar á meðal:

• Staða skjals: einn af eftirfarandi valkostum: Allt, Ógilt, Staðfest, Óstaðfest eða Læst.
• Skjalskóði: einn af eftirfarandi valkostum: Nákvæm samsvörun, Byrjar á eða Inniheldur.
• Kóði viðskiptavinar/birgis: kóði viðskiptavinar/birgis í Odoo (t.d. Contact18).
• Land: landið sem skatturinn var reiknaður í; þetta er textareitur.
• Svæði: svæði landsins, sem er breytilegt eftir vali á Landi.

Smelltu á + Síur til að fá aðgang að eftirfarandi síuskilyrðum:

• Tegund skjals: eitt af eftirfarandi valkostum: Allt, Sölureikningur, Innkaupareikningur, Skilagreining, Birgðaflutningur inn, Birgðaflutningur út eða Tollareikningur.
• Innflutnings-auðkenni: táknar innflutningsauðkenni skjalsins.

Raða eftir

Á síðunni Færslur eru færslur skráðar hér að neðan, í samræmi við stilltar síur efst á síðunni. Eftirfarandi dálkar eru tiltækir sjálfgefið, til að raða í hækkandi eða lækkandi röð:

• Skjalskóði: einn af eftirfarandi valkostum: Nákvæm samsvörun, Byrjar á eða Inniheldur.
• Staða skjals: einn af eftirfarandi valkostum: Allt, Ógilt, Staðfest, Óstaðfest eða Læst.
• Kóði viðskiptavinar/birgis: þetta er kóði viðskiptavinar/birgis í Odoo (t.d. Contact18).
• Svæði: þetta er svæði landsins, sem er breytilegt eftir vali á Landi.
• Upphæð: tölulegt gildi heildarupphæðar á Odoo skjalinu.
• Skattur: tölulegt gildi skattsins sem lagður er á heildina.

Sérsníða dálka

Hægt er að bæta við fleiri dálkum með því að smella á ⚙ Sérsníða dálka. Í sprettiglugganum sem birtist skal smella á fellivalmyndina fyrir þann dálk sem á að breyta.

Hægt er að bæta við eftirfarandi dálkum til að fá frekari færsluupplýsingar:

• AvaTax reiknaður: upphæð skatts sem AvaTax reiknaði.
• Land: landið sem skatturinn var reiknaður í; þetta er textareitur.
• Kóði viðskiptavinar/birgis: kóði viðskiptavinar/birgis í Odoo (t.d. Contact18).
• Gjaldmiðill: staðlað skammstöfun gjaldmiðilsins sem heildarupphæðin er í.
• Dagsetning skjals: stofndagsetning skjalsins.
• Staða skjals: einn af eftirfarandi valkostum: Allt, Ógilt, Staðfest, Óstaðfest eða Læst.
• Tegund skjals: eitt af eftirfarandi valkostum: Allt, Sölureikningur, Innkaupareikningur, Skilagreining, Birgðaflutningur inn, Birgðaflutningur út eða Tollareikningur.
• Innflutnings-auðkenni: táknar innflutningsauðkenni skjalsins.
• Síðast breytt: tímastimpill þegar skjalið var síðast breytt.
• Staðsetningarkóði: staðsetningarkóðinn sem notaður er til að reikna skattinn, byggt á afhendingarfangi.
• Innkaupapöntunarnúmer: númer innkaupapöntunarinnar.
• Tilvísunarkóði: tilvísunarkóði Odoo (t.d. NV/2024/00003).
• Svæði: svæði landsins, sem er breytilegt eftir vali á Landi.
• Kóði sölumanna: tölulegt auðkenni notandans sem úthlutað er á sölupöntunina í Odoo.
• Skattadagsetning: mánuður/dagur/ár skattaútreikningsins.
• Tegund skattaundanþágu: þar sem undanþága myndi birtast; ef engin er til staðar fyllir reiturinn sig með Engin.

Til að bæta við nýjum dálki skal smella á + Dálkur.

Innflutningur-útflutningur

Á færslusíðunni skal smella á ⬇ Flytja inn færslur eða ⬆ Flytja út færslur til að flytja inn eða út færslur.

Skýrslur

Til að fá aðgang að skýrslugerð skal fara í Skýrslur tengilinn í efsta valmyndinni á stjórnborði Avalara. Veldu síðan einn af tiltækum skýrsluflipaum: Færsluskýrslur, Skýrslur um ábyrgð og skattframtal eða Skýrslur um skattfríðindi.

Veldu Skýrsluflokkur og Heiti skýrslu undir hlutanum Veldu skýrslu.

Fylltu næst út hlutann Veldu skýrsluupplýsingar. Þessir valkostir eru breytilegir eftir flipanum sem valinn var hér að ofan.

Eftir stærð skýrslunnar eru eftirfarandi tveir valkostir tiltækir í hlutanum Veldu áætlaðan fjölda færslna fyrir skýrsluna þína: Búðu til og sæktu skýrsluna samstundis (fyrir litlar skýrslur) og Búðu til og sæktu skýrsluna í bakgrunni (fyrir stærri skýrslur). Veldu annan hvorn eftir magni færslna í skýrslunni.

Að lokum, undir hlutanum Forskoðun og útflutningur skýrslu, veldu skráargerð til að sækja. Hægt er að velja annaðhvort .PDF eða .XLS. Að öðrum kosti er hægt að forskoða skrána með því að velja Forskoðun valkostinn.

Þegar allar stillingar hafa verið gerðar, smelltu á Create report til að hlaða niður skýrslunni. Smelltu á Make this report a favorite til að vista stillingar skýrslunnar í uppáhaldslista notandans.

Þegar skýrslan hefur verið búin til, smelltu á Download til að hlaða skránni niður í tækið.

Bæta við fleiri lögsögusvæðum

Hægt er að bæta við fleiri lögsögusvæðum (skattastaðsetningum) í Avalara stjórnborðinu. Farðu annaðhvort í sandkassa eða framleiðsluumhverfi Avalara. Þetta fer eftir því hvaða tegund reiknings var stillt í samþættingunni.

Farðu næst í Settings → Where you collect tax. Veldu á milli þriggja flipa eftir þörfum fyrirtækisins. Fyrsti flipinn er Sales and use tax, þar sem hægt er að innheimta skatt fyrir Bandaríkin. Smelltu á Add to where you collect sales and use tax til að bæta við annarri staðsetningu þar sem fyrirtækið innheimtir sölu- og notkunarskatt.

Annar valkosturinn er flipinn VAT/GST þar sem hægt er að velja Add a country or territory where you collect VAT/GST til að bæta við öðru landi eða yfirráðasvæði þar sem fyrirtækið innheimtir VSK/GST.

Að lokum, lengst til hægri, er flipinn Customs duty, þar sem hægt er að bæta við landi þar sem fyrirtækið innheimtir tollagjöld. Smelltu einfaldlega á Add a country where you calculate customs duty táknið undir flipanum.

Skattundanþáguvottorð

Hægt er að bæta skattundanþáguvottorðum fyrir viðskiptavini inn í Avalara stjórnborðið, svo að AvaTax viti hvaða viðskiptavinir kunna að vera undanþegnir tilteknum sköttum. Til að bæta við undanþáguvottorði skaltu fara í Exemptions → Customer certificates. Þaðan smellirðu á Add a certificate til að stilla undanþágu.

Aðgerðir við árslok

Þjónusta Avalara felur í sér skattaskil, þegar kemur að því að skila sköttum við árslok. Til að nálgast skattaþjónustu Avalara skaltu skrá þig inn á stjórnborðið. Þaðan, á aðalborðinu, smellirðu á Returns. Avalara mun biðja notandann um að skrá sig inn af öryggisástæðum og beina honum á Returns-gáttina.

Smelltu á Get started til að hefja skattaskilaferlið. Fyrir frekari upplýsingar, sjá þessa Avalara skjölun: About Managed Returns.