Byrjaðu hér
Þegar þú opnar Odoo bókhaldsforritið í fyrsta skipti birtist bókhaldsstjórnborðið með leiðsagnarskilaboðum sem hjálpa þér að komast af stað. Þessi leiðsögn birtist þar til þú velur að loka henni.
Stillingarnar sem birtast í leiðsögninni er hægt að breyta síðar með því að fara í Bókhald → Stillingar → Stillingar.
Athugið
Odoo Bókhald setur sjálfkrafa upp viðeigandi staðfærslupakka fyrir fyrirtækið þitt, í samræmi við landið sem valið var við stofnun gagnagrunnsins. Þannig eru réttu reikningarnir, skýrslurnar og skattarnir tilbúnir til notkunar. Smelltu hér til að fá frekari upplýsingar um staðfærslupakka.
Leiðsögn í bókhaldi
Leiðsögnin í bókhaldi samanstendur af fjórum skrefum:
Bókhaldstímabil
Skilgreindu upphafs- og lokadagsetningar reikningsáranna, sem notaðar eru til að búa til skýrslur sjálfkrafa, og stilltu tíðni skattskila ásamt áminningum til að missa aldrei af skilafrestum.
Sjálfgefið er að upphafsdagsetningin sé 1. janúar og lokadagsetningin 31. desember, þar sem þetta er algengast.
Athugið
Þú getur einnig breytt þessum stillingum með því að fara í Bókhald → Stillingar → Stillingar → Bókhaldstímabil og uppfæra gildin.
Bankareikningur
Tengdu bankareikning þinn við gagnagrunninn og fáðu bankayfirlitið þitt samstillt sjálfkrafa. Til að gera það skaltu finna bankann þinn í listanum, smella á Tengja og fylgja leiðbeiningunum á skjánum.
Athugið
Smelltu hér til að fá frekari upplýsingar um þennan eiginleika.
Ef ekki er hægt að samstilla bankann þinn sjálfkrafa, eða ef þú vilt ekki samstilla hann við gagnagrunninn, getur þú einnig stillt bankareikning þinn handvirkt með því að slá inn nafn hans, smella á Búa til bankareikning og fylla út eyðublaðið.
- Nafn: nafn bankareikningsins, eins og það birtist í Odoo.
- Reikningsnúmer: bankareikningsnúmerið þitt (IBAN á Evrópusvæðinu).
- Banki: smelltu á Búa til og breyta til að stilla upplýsingar bankans. Bættu við nafni bankastofnunarinnar og auðkenniskóða hennar (BIC eða SWIFT).
- Kóði: þessi kóði er stuttkóði dagbókarinnar, eins og hann birtist í Odoo. Sjálfgefið er að Odoo búi til nýja dagbók með þessum stuttkóða.
- Dagbók: Þessi reitur birtist ef þú ert með fyrirliggjandi bankadagbók sem er ekki enn tengd við bankareikning. Ef svo er, veldu þá dagbók sem þú vilt nota til að skrá fjárhagsfærslur tengdar þessum bankareikningi eða búðu til nýja með því að smella á Búa til og breyta.
Athugið
- Þú getur bætt við eins mörgum bankareikningum og þörf er á með þessu verkfæri með því að fara í Bókhald → Stillingar → Bæta við bankareikningi.
- Smelltu hér til að fá frekari upplýsingar um bankareikninga.
Skattar
Þessi valmynd gerir þér kleift að búa til nýja skatta, virkja eða afvirkja eða breyta fyrirliggjandi sköttum. Það fer eftir staðfærslupakkanum sem settur er upp í gagnagrunninum þínum, en skattarnir sem þarf fyrir landið þitt eru þegar stilltir.
Athugið
Smelltu hér til að fá frekari upplýsingar um skatta.
Bókhaldslyklar
Með þessari valmynd getur þú bætt reikningum við bókhaldslyklana þína og tilgreint upphafsstöður þeirra.
Grunnstillingar birtast á þessari síðu til að hjálpa þér að fara yfir bókhaldslyklana þína. Til að fá aðgang að öllum stillingum reiknings skaltu smella á Uppsetning hnappinn í lok línunnar.
Athugið
Smelltu hér til að fá frekari upplýsingar um hvernig á að stilla bókhaldslyklana þína.
Leiðsögn í reikningagerð
Það er önnur leiðsögn sem hjálpar þér að nýta Odoo reikningagerðar- og bókhaldsforritin. Leiðsögnin í reikningagerð er sú sem býður þig velkominn ef þú notar reikningagerðarforritið frekar en bókhaldsforritið.
Ef þú ert með Odoo Bókhald uppsett í gagnagrunninum þínum getur þú nálgast hana með því að fara í Bókhald → Viðskiptavinir → Reikningar.
Leiðsögnin í reikningagerð samanstendur af fjórum aðalskrefum:
Upplýsingar um fyrirtæki
Bættu við upplýsingum um fyrirtækið þitt, svo sem nafni, heimilisfangi, merki, vefsíðu, símanúmeri, netfangi og VSK-númeri. Þessar upplýsingar birtast síðan á skjölum þínum, svo sem reikningum.
Athugið
Þú getur einnig breytt upplýsingum um fyrirtækið með því að fara í Stillingar → Almennar stillingar, fletta niður að Fyrirtæki hlutanum og smella á Uppfæra upplýsingar.
Útlit skjala
Sérsníðdu sjálfgefið útlit reiknings.
Athugið
Þú getur einnig breytt útliti reiknings með því að fara í Stillingar → Almennar stillingar, fletta niður að Fyrirtæki hlutanum og smella á Stilla útlit skjala.
Búa til reikning
Búðu til fyrsta reikninginn þinn.
Ábending
Bættu bankareikningsnúmerinu þínu og tengli á almenna skilmála þína í fótinn. Þannig geta tengiliðir þínir fundið fullt efni almennra skilmála þinna á netinu án þess að þurfa að prenta þá á reikningana sem þú gefur út.
Greiðslur á netinu
Byrjaðu með Stripe og virkjaðu öruggar samþættar kredit- og debetkortgreiðslur innan Odoo.
Ábending
Til að nota aðra greiðsluþjónustuaðila skaltu fara í Reikningar → Stillingar → Greiðsluþjónustuaðilar og virkja þá aðila sem þú vilt nota.