Hafist handa
Þegar þú opnar Odoo Bókhald í fyrsta skipti birtist þér Bókhaldsyfirlitið með skref-fyrir-skref uppsetningaborða, leiðsagnarforrit sem hjálpar þér að hefjast handa. Þessi uppsetningaborði er sýndur þar til þú velur að loka honum.
Stillingar sem sjást í uppsetningaborðanum er hægt að breyta síðar með því að fara í Bókhald → Stillingar → Stillingar.
Athugasemd
Odoo Bókhald setur sjálfkrafa upp viðeigandi staðfærslupakka fyrir fyrirtæki þitt, í samræmi við landið sem var valið þegar gagnagrunnurinn var stofnaður. Þannig eru réttar lyklar, skýrslur og skattar tilbúnir til notkunar. Smelltu hér til að fá frekari upplýsingar um staðfærslupakka.
Uppsetningaborði Bókhalds
Skref-fyrir-skref uppsetningaborði Bókhalds samanstendur af fjórum skrefum:
Bókhaldstímabil
Skilgreindu upphafs- og lokadagsetningar reikningsársins, sem eru notaðar til að búa til skýrslur sjálfkrafa, og stilltu tíðni skattaskila ásamt áminningum svo þú missir aldrei af skilafresti.
Sjálfgefið er að upphafsdagsetning sé 1. janúar og lokadagsetning 31. desember, þar sem þetta er algengasta fyrirkomulagið.
Athugasemd
Þú getur einnig breytt þessum stillingum með því að fara í Bókhald → Stillingar → Stillingar → Fjárhagstímabil og uppfæra gildin.
Bankareikningur
Tengdu bankareikning þinn við gagnagrunninn og láttu bankayfirlitið samstillast sjálfkrafa. Til að gera það, finndu bankann þinn á listanum, smelltu á Tengja og fylgdu leiðbeiningunum á skjánum.
Athugasemd
Smelltu hér til að fá frekari upplýsingar um þennan eiginleika.
Ef bankinn þinn er ekki hægt að samstilla sjálfkrafa, eða ef þú vilt frekar ekki samstilla hann við gagnagrunninn, geturðu einnig stillt bankareikning þinn handvirkt með því að slá inn nafnið, smella á Stofna bankareikning og fylla út eyðublaðið.
- Nafn: Nafn bankareikningsins eins og það birtist í Odoo.
- Reikningsnúmer: Reikningsnúmer bankareikningsins þíns (IBAN í Evrópu).
- Banki: Smelltu á Stofna og breyta til að stilla upplýsingar um bankann. Bættu við Nafni bankastofnunarinnar og Auðkenniskóða hennar (BIC eða SWIFT).
- Kóði: Þessi kóði er Styttikóði dagbókar þinnar eins og hann birtist í Odoo. Sjálfgefið stofnar Odoo nýja dagbók með þessum styttikóða.
- Dagbók: Þetta svæði birtist ef þú ert með fyrirliggjandi bankadagbók sem er ekki enn tengd bankareikningi. Ef svo er, veldu þá Dagbókina sem þú vilt nota til að skrá fjárhagsfærslur tengdar þessum bankareikningi, eða stofnaðu nýja með því að smella á Stofna og breyta.
Athugasemd
- Þú getur bætt við eins mörgum bankareikningum og þörf krefur með þessu tæki með því að fara í Bókhald → Stillingar → Bæta við bankareikningi.
- Smelltu hér til að fá frekari upplýsingar um bankareikninga.
Skattar
Þetta valmynd gerir þér kleift að stofna nýja skatta, virkja eða gera óvirka, eða breyta fyrirliggjandi sköttum. Eftir því hvaða staðfærslupakki er uppsettur í gagnagrunninum þínum, eru skattar sem gilda fyrir land þitt þegar stilltir.
Athugasemd
Smelltu hér til að fá frekari upplýsingar um skatta.
Bókhaldslyklar
Með þessari valmynd geturðu bætt við lyklum í Bókhaldslyklakerfi þitt og tilgreint upphafsinnstæður þeirra.
Grunnstillingar eru sýndar á þessari síðu til að hjálpa þér að yfirfara bókhaldslyklana þína. Til að nálgast allar stillingar reiknings, smelltu á hnappinn Uppsetning við enda línunnar.
Athugasemd
Smelltu hér til að fá frekari upplýsingar um hvernig á að stilla bókhaldslyklana þína.
Uppsetningaborði Reikningagerðar
Til er annar skref-fyrir-skref uppsetningaborði sem hjálpar þér að nýta sér Odoo Reikningagerð og Bókhald. Uppsetningaborði Reikningagerðar er sá sem tekur á móti þér ef þú notar forritið Reikningagerð í stað Bókhalds.
Ef þú ert með Odoo Bókhald uppsett í gagnagrunninum þínum, geturðu náð í hann með því að fara í Bókhald → Viðskiptavinir → Reikningar.
Uppsetningaborði Reikningagerðar samanstendur af fjórum meginþrepum:
Fyrirtækjagögn
Bættu við upplýsingum um fyrirtæki þitt, svo sem nafni, heimilisfangi, merki, vefsíðu, símanúmeri, netfangi og kennitölu eða VSK-númeri. Þessar upplýsingar birtast síðan á skjölum þínum, svo sem reikningum.
Athugasemd
Þú getur einnig breytt upplýsingum fyrirtækisins með því að fara í Stillingar → Almennar stillingar, skruna niður að hlutanum Fyrirtæki og smella á Uppfæra upplýsingar.
Útlit skjala
Sérsniðu sjálfgefið útlit reiknings.
Athugasemd
Þú getur einnig breytt útliti reiknings með því að fara í Stillingar → Almennar stillingar, skruna niður að hlutanum Fyrirtæki og smella á Stilla útlit skjals.
Stofna reikning
Stofnaðu fyrsta reikninginn þinn.
Ábending
Bættu bankareikningsnúmerinu þínu og tengli á Almennar skilmálar og skilyrði í fótinn á reikningnum. Þannig geta tengiliðir þínir fundið fullt efni skilmálanna á netinu án þess að þurfa að prenta þá á reikningana sem þú gefur út.
Greiðslur á netinu
Hefjast handa með Stripe og virkjaðu öruggar samþættar greiðslur með kredit- og debetkortum í Odoo.
Ábending
Til að nota aðra greiðsluþjónustuaðila, farðu í Reikningagerð → Stillingar → Greiðsluþjónustuaðilar og virkjaðu þá þjónustuaðila sem óskað er eftir.