Mikilvægt: Hakaðu við gátreitinn Framleiðsluumhverfi til að nota indversku þjónusturnar í framleiðslu. Ef þú vilt prófunarumhverfi skaltu skilja gátreitinn eftir óhakaðan.

Athugið: Þú finnur JSON-undirrituðu skrána og stöðu e-Invoicing í spjallsvæðinu (chatter).

Athugið: Stöðu e-Invoicing má sjá í spjallsvæðinu (chatter).

Dæmi

Skoðum eftirfarandi dæmi:

Vöruupplýsingar
Heiti vöru HSN-kóði Verð án skatts Magn GST-prósenta Samtals Product A 123456 1,000 1 18% 1,180 Product B 239345 1,500 2 5% 3,150 Discount on Product A 123456 -100 1 18% -118

Umbreytt framsetning:

Vöruupplýsingar
Heiti vöru HSN-kóði Verð án skatts Magn Afsláttur GST-prósenta Samtals Product A 123456 1,000 1 100 18% 1,062 Product B 239345 1,500 2 0 5% 3,150

Við umbreytinguna eru neikvæðar línur gerðar að jákvæðum afslætti með réttri útreikninga­meðferð miðað við HSN-kóða og GST-prósentu. Þetta tryggir skýrari og stöðluð framsetningu í e-reikningsfærslum.

Staðfesting GST e-reiknings

Eftir að e-reikningi hefur verið send inn er hægt að staðfesta hvort hann sé undirritaður á vefsíðu GST e-Invoice kerfisins.

1. Sæktu JSON-skrána úr viðhengjum. Hana má finna í athugasemdum (chatter) á viðkomandi reikningi.
2. Opnaðu NIC e-Invoice gáttina og farðu í Leita → Staðfesta undirritaðan reikning.
3. Veldu JSON-skrána og sendu inn.

Ef skráin er undirrituð birtist staðfestingarskilaboð.

E-Way bill

Uppsetning

Odoo uppfyllir kröfur Indian Goods and Services Tax (GST) E-waybill kerfisins.

Skráning API á NIC E-Way bill

Þú verður að skrá þig á E-Way bill gátt NIC til að stofna API-auðkenni. Þú þarft þessi auðkenni til að stilla Bókhald í Odoo.

1. Skráðu þig inn á NIC E-Way bill gáttina með því að smella á Innskráning og slá inn Notandanafn og Lykilorð.
2. Á stjórnborði, farðu í Registration → For GSP.
3. Smelltu á Send OTP. Þegar kóðinn berst í skráða símanúmerið, sláðu hann inn og smelltu á Verify OTP.
4. Athugaðu hvort BVM IT Consulting Services India Private Limited sé þegar á skrá yfir GSP/ERP. Ef svo er skaltu nota notandanafn og lykilorð sem notuð eru til innskráningar á NIC-gáttina. Annars, haltu áfram í næsta skref.

5. Veldu Add/New, veldu BVM IT Consulting Services India Private Limited sem GSP Name, stofnaðu Notandanafn og Lykilorð fyrir API-ið og smelltu á Add.

Stilling í Odoo

Til að virkja E-Way bill þjónustu í Odoo skaltu virkja eiginleikann E-Way bill og færa inn Notandanafn og Lykilorð.

Að auki skaltu tryggja að GSP-reiturinn sé stilltur í stillingum Bókhalds.

Verkflæði

Stofna E-Way bill

Til að stofna E-Way bill: staðfestu viðskiptavina­reikning/birgjareikning og smelltu á Create e-Waybill. Sláðu inn nauðsynlegar upplýsingar og smelltu á Generate e-Waybill.

PDF-skýrsla reiknings

Þú getur prentað reikningsskýrlsu (PDF) þegar E-Way bill hefur verið send inn. Skýrslan sýnir númer E-Way bill og gildistíma E-Way bill.

Ógilding E-Way bill

Til að ógilda E-Way bill skaltu smella á e-Waybill á viðkomandi reikningi/greiðslubeiðni og síðan Cancel e-Waybill. Í glugganum Cancel Ewaybill skaltu fylla út Cancel Reason og Cancel Remarks.

Stofnun E-Way bill út frá móttökum og afhendingum

Til að stofna E-Way bill úr móttökum og afhendingum í Birgðahaldi, farðu svona að:

1. Farðu í Birgðahald → Aðgerðir → Afhendingar eða Birgðahald → Aðgerðir → Móttökur og veldu tiltekna afhendingu/móttöku eða búðu til nýja.
2. Smelltu á Create E-waybill/Challan.

3. Smelltu á Generate e-Waybill til að staðfesta og senda E-Way bill á NIC E-Way bill gáttina.

Til að prenta E-Way bill eða challan, smelltu á tannhjólstáknið (gear) og veldu Ewaybill / Delivery Challan.

Indland: Athuga stöðu GSTIN

Eiginleikinn Indian - Check GST Number Status gerir þér kleift að staðreyna stöðu GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number) beint úr Odoo.

Til að staðreyna stöðu GST-númers tengiliðs skaltu opna form viðskiptavinar/birgis og smella á Athuga GSTIN-stöðu við hliðina á reitnum GSTIN.

Til að staðreyna stöðu GST-númers sem slegið er inn á reikning/innkaupareikning skaltu opna reikninginn/reikninginn og smella á fa-refresh (endurhlaða) hnappinn við hliðina á reitnum Staða GSTIN.

Tilkynning birtist til staðfestingar á stöðuppfærslu og staða GSTIN og dagsetning sannprófunar skráist í samtal/athugasemdir tengiliðs (chatter).

Indland: Skil á GST-framtali

Virkja API-aðgang

1. Skráðu þig inn á GST-veginn með því að slá inn Username og Password og farðu í My Profile í prófílvalmyndinni.

   

2. Veldu Manage API Access, og smelltu á Yes til að virkja API-aðgang.

   

3. Þá birtist fellivalmynd fyrir Duration. Veldu viðeigandi Duration og smelltu á Confirm.

Indversk GST-þjónusta í Odoo

Þegar API-aðgangur hefur verið virkjaður á GST-vegnum, virkjaðu eiginleikann GST E-Filing & Matching Feature til að hefja notkun á GST-þjónustu. Fylltu síðan út nauðsynlegt Notandanafn GST í hlutanum Registered Under GST.

Gakktu einnig úr skugga um að GSP-reiturinn sé stilltur í stillingum Bókhalds.

Skila GST-framtali

Til að skila GST-framtali þarftu að tryggja að GST E-Filing & Matching Feature sé virkur. Farðu síðan á stjórnborð Bókhalds og smelltu á Tax Returns á dagbókinni Tax Returns. Í glugganum Accounting Periods fyllirðu út eftirfarandi reiti:

• Upphafsdagsetning: Dagsetning sem tímabil skattaskila eru stofnuð frá.
• Lok fjárhagsárs: Lokadagur fjárhagsárs (t.d. 31. mars).
• Tíðni GSTIN-skila: Tíðni skilanna (t.d. Mánaðarlega).

Skil GSTR-1

1. Smelltu á viðeigandi GSTR-1 skýrslu fyrir tímabilið til að opna innsendingarviðmótið.

   

   Athugið

   Mælt er með að skila framtali fimm dögum fyrir skiladag til að forðast sektir.

2. Odoo framkvæmir sjálfkrafa staðfestingarathuganir fyrir innsendingu til að tryggja samræmi við kröfur GST-vegans sem þarf að leiðrétta áður en er skilað.

   Athugið

   Eftirfarandi gerðir staðfestingarvandamála geta komið upp:

   • Beita réttri skattlagningu: IGST á ekki við um innanríkisviðskipti.
   • Rangur CGST/SGST á milliríkjaviðskiptum: CGST/SGST má ekki beita á milliríkjaviðskipti.
   • Bakfærsla milli fjárhagsára: Kreditreikningar fyrir reikninga útgefna á tilteknu fjárhagsári ættu ekki að vera í GSTR-1 eftir 30. nóvember; fjarlægðu skatt af þessum línum.
   • Ógildir HSN-kóðar:
     • Fyrir vörur (ekki þjónustu) mega HSN-kóðar ekki byrja á 99.
     • Fyrir þjónustu verða HSN-kóðar að byrja á 99.
   • Vantar HSN-kóða: Sumar vörulínur vantar HSN-kóða á bókhaldsfærslum.
   • Ógildir UQC-kóðar: Unit Quantity Code (UQC) verður að uppfylla indverska GST-staðla.
   • Vantar yfirlit skjala: Yfirlitslínur skjala eru skyldubundnar fyrir GSTR-1. Þessi athugun er alltaf merkt sem Frávik í byrjun. Eftir að yfirlit hefur verið yfirfarið með því að smella á viðeigandi athugun breytist það í Skoðað.
   • Vantar rafrænan reikning: Sumir reikningar eru ekki tengdir rafrænum reikningi (e-invoice).
   • Ótengdir kreditreikningar óskráðra: Útgefnir kreditreikningar án tilvísunar í reikning.

   Staðfestingarathuganir hafa fjögur stig:

   • Til skoðunar: Athugun þarf yfirferð.
   • Skoðað: Athugun hefur verið yfirfarin.
   • Í yfirumsjón: Athugun er í yfirumsjón og umsjónarmaður skráður.
   • Frávik: Athugun brást.

   Smelltu á hverja athugun til að skoða og leysa viðkomandi atriði.

   Ábending

   Skattframtal má aðeins staðfesta þegar allar athuganir eru á stigunum Skoðað eða Í yfirumsjón.

   Eftir yfirferð skaltu smella á Staðfesta. Stigið Yfirferð í framvindustikunni verður þá grænt.

3. Smelltu á GSTR-1 (IN) til að yfirfara skýrsluna.

4. Smelltu á Senda inn og síðan Senda gögn í glugganum Leiðbeiningar um innsendingu til að senda skýrsluna á GST-veginn.

   Á þessum tíma þarf að staðfesta auðkenni fyrir GST-veginn. Meðan gögn eru send birtist stigið Senda appelsínugult í framvindustiku. Þegar móttaka er staðfest verður stigið grænt. Ef villa kemur upp verður stigið Senda rautt.

   Athugið

   Smelltu á fa-ellipsis-v (þrípunkta) táknið á viðeigandi GSTR-1 línu til að sjá fleiri valkosti:

   • Búa til XLSX: Hlaða niður GSTR-1 sem XLSX-skrá.
   • Endurstilla: Hreinsa núverandi stöðu og færa framtalið aftur á upphafsstig.

5. Smelltu á Athuga stöðu til að sækja núverandi stöðu frá GST-veginum. Þegar staðfesting berst verður stigið Yfirferð grænt í framvindustiku. Smelltu síðan á Merkja sem skilað til að ljúka og merkja framtalið sem skilað.

   Mikilvægt

   Þegar framtal hefur verið merkt sem Skilað er ekki hægt að endurstilla það eða skila aftur.

Taka á móti GSTR-2B skattasáttun

1. Veldu viðeigandi GSTR-2B skýrslu fyrir tímabilið sem á að sætta.
2. Í yfirliti yfir staðfestingarathuganir, smelltu á Sækja E-Invoice til að sækja gögn um rafreikninga birgja fyrir sáttutímabilið. Athugunin er upphaflega merkt Frávik og verður Yfirfarið eftir sókn. Smelltu síðan á Staðfesta til að staðfesta og merkja stigið Yfirferð grænt.

   Mikilvægt

   Athugunin Sækja E-Invoice verður aðeins græn ef E-invoice gögn eru sótt tvo daga eftir lok síðasta mánaðar í sáttutímabilinu.

3. Smelltu á Sækja GSTR-2B til að sækja alla reikninga af GST-gáttinni. Þegar gögn hafa verið sótt verður stigið Sækja í framvindustikunni grænt. Til að skoða hrá gögn skýrslunnar, smelltu á GSTR-2B (IN).
4. Sóttir reikningar para sjálfkrafa við E-invoices. Smelltu á Skoða reikninga til að sjá niðurstöður pörunar í smáatriðum.

   Athugið

   Stigið Pörun sýnir stöðu sáttar:

   • Appelsínugult: Hlutapöruð (sumir reikningar þarfnast leiðréttingar).
   • Grænt: Fullpöruð (allir reikningar sættir).

   Ef misræmi kemur upp, leiðréttu viðkomandi reikninga og smelltu síðan á (ellipsis) táknmyndina til að sjá fleiri valkosti:

   • Para aftur: Keyra pörun aftur eftir leiðréttingar.
   • Endurstilla: Endurstilla sáttun á stigið Pörun.
5. Eftir að allir reikningar eru fullpöruð, smelltu á (ellipsis) táknmyndina og veldu Merkja sem lokið. Stigið Lokið í framvindustikunni verður grænt og sáttunni lýkur.

Skattaskýrslur

GSTR-1 skýrsla

GSTR-1 skýrslan er skipt í kafla. Hún sýnir Grunnupphæð, CGST, SGST, IGST og CESS fyrir hvern kafla.

GSTR-2B skýrsla

GSTR-2 skýrslan er skipt í kafla. Hún sýnir Grunnupphæð, CGST, SGST, IGST og CESS fyrir hvern kafla.

GSTR-3B skýrsla

GSTR-3B skýrslan inniheldur mismunandi kafla:

• Upplýsingar um inn- og útsölur sem sæta reverse charge;
• Heimilt ITC;
• Gildi undanþeginna, Nil-rated og non-GST innkaupa;
• Upplýsingar um milliríkjasölu til óskráðra aðila.

Rekstrarreikningur (IN)

Þetta er Rekstrarreiknings skýrsla sem sýnir stöður fyrir Upphafsbirgðir og Lokabirgðir. Hún hjálpar notendum á kontinental bókhaldi að reikna nákvæmlega út kostnaðarverð seldra vara (þ.e. Upphafsbirgðir + innkaup á tímabilinu - Lokabirgðir).

Viðvörun um TDS/TCS viðmiðunarmörk

TDS og TCS eru skattheimtur samkvæmt indverskum lögum sem virkjast þegar fjárhæðir viðskipta fara yfir tiltekin mörk. Þessi viðvörun lætur notendur vita þegar virði reikninga eða birgjareikninga fer yfir þessi mörk og hvetur til að beita viðeigandi TDS/TCS.

Til að láta Odoo leiðbeina um hvenær eigi að beita TDS/TCS skaltu stilla reitinn TDS/TCS-kafli á viðeigandi reikningi í reikningaskrá. Odoo birtir borða sem stingur upp á þeim TDS/TCS-kafla sem gæti átt við þegar verið er að færa reikning eða birgjareikning.

Uppsetning

1. Farðu í Bókhald --> Uppsetning --> Stillingar.
2. Í hlutanum Indlandssamþætting skaltu virkja TDS eða TCS eftir þörfum.
3. Farðu í Bókhald --> Uppsetning --> Reikningaskrá.
4. Smelltu á Skoða á viðeigandi reikningi og stilltu reitinn TDS/TCS-kafli.

Beiting TCS/TDS á reikninga og birgjareikninga

Byggt á þeim reikningi sem notaður er á sölureikningi viðskiptavinar eða birgjareikningi athugar Odoo TCS/TDS-viðmiðunarmörk. Ef mörkin sem skilgreind eru í TCS/TDS-kafla reikningsins eru farin yfir birtir Odoo viðvörun sem stingur upp á að beita viðeigandi TCS/TDS. Viðvörunin hverfur þegar TCS/TDS hefur verið beitt.

TCS er beint sett sem skattur á línur reiknings. Til að beita TDS skaltu smella á snjallhnappinn TDS Entry á birgjareikningi/greiðslu. Sprettigluggi leyfir skilgreiningu TDS-upplýsinga. Staðfestu færsluna til að beita TDS.

Í Odoo er samanlögð heild reiknuð fyrir alla viðskiptamenn sem deila sama PAN-númeri, þvert yfir allar útibúaeiningar fyrirtækisins.