Stofna fyrirspurnir (úr tölvupósti eða handvirkt)

Fyrirspurnum má bæta við í CRM forritið með sérsniðnum tölvupóstaliösum eða með því að stofna nýjar færslur handvirkt. Þetta er til viðbótar við fyrirspurnir og tækifæri sem verða til í appinu í gegnum tengiliðaeyðublað vefsvæðis.

Gakktu fyrst úr skugga um að eiginleikinn Fyrirspurnir sé virkur: Farðu í CRM app → Configuration → Settings. Hakaðu við reitinn Fyrirspurnir og smelltu á Vista.

Stilla tölvupóstaliös

Hvert söluteymi getur búið til og notað eigið, einstakt tölvupóstaliás. Þegar skilaboð berast á þetta netfang er stofnuð fyrirspurn (eða tækifæri) með upplýsingum úr skilaboðunum.

Til að búa til eða uppfæra tölvupóstaliás söluteymis, farðu í CRM app → Configuration → Sales Teams. Smelltu á teymi af listanum til að opna upplýsingasíðuna.

Í reitnum Tölvupóstaliás skaltu setja heiti fyrir aliásinn, eða breyta núverandi heiti. Í reitnum Taka við tölvupósti frá velurðu í fellivalmynd hverjir mega senda á aliásinn:

• Allir: skilaboð eru tekin við frá hvaða netfangi sem er.
• Staðfestir samstarfsaðilar: aðeins tekið við skilaboðum frá netföngum sem tengjast færslu tengiliðar eða viðskiptavinar.
• Aðeins fylgjendur: aðeins tekið við skilaboðum frá þeim sem fylgja færslu sem tengist teyminu, t.d. fyrirspurn eða tækifæri. Skilaboð frá meðlimum teymisins eru einnig tekin við.
• Staðfestir starfsmenn: aðeins tekið við skilaboðum frá netföngum sem tengjast færslu í appinu Starfsfólk (Employees).

Fyrirspurnir stofnaðar úr tölvupósti

Fyrirspurnir sem stofnast úr tölvupóstaliösum má skoða með því að fara í CRM app → Leads. Smelltu á fyrirspurn af listanum til að opna hana og sjá nánari upplýsingar.

Tölvupósturinn sem barst á aliásinn birtist í spjallþræði (chatter) fyrirspurnarinnar. Efnislína póstsins er sett sem titill og reiturinn Netfang uppfærður með netfangi tengiliðarins.

Stofna fyrirspurnir handvirkt

Hægt er að bæta fyrirspurnum beint í CRM forritið með því að stofna nýja færslu handvirkt. Farðu í CRM app → Leads til að sjá lista yfir fyrirliggjandi fyrirspurnir.

Smelltu á Nýtt efst til vinstri í listanum til að opna tómt form fyrir Fyrirspurnir.

Settu titil í fyrsta reit nýja formsins. Settu síðan inn Nafn tengiliðar og Heiti fyrirtækis.

Stofna tækifæri handvirkt

Til að stofna tækifæri handvirkt skaltu fara í CRM app → Sales → My Pipeline. Smelltu á Nýtt efst til vinstri til að búa til nýtt Kanban-spjald fyrir tækifæri. Í reitnum Fyrirtæki/Tengiliður skaltu setja inn nafn fyrirtækisins sem tækifærið tengist.

Veldu nafn og settu það í reitinn Tækifæri. Þetta er skyldureitur. Gott er að nota nafn sem tengist innihaldi tækifærisins.

Dæmi

Í dæminu hér að neðan heitir tækifærið 5 VP Chairs. Það auðkennir vöruna sem viðskiptavinur hefur áhuga á og mögulegan fjölda eininga.

Settu samskiptaupplýsingar fyrir tækifærið í reitina Netfang og Sími.

Í reitnum Væntar tekjur seturðu áætlaða fjárhæð tækifærisins.

Notaðu stjörnurnar til að setja forgang:

• : lítill forgangur
• : miðlungs forgangur
• : hár forgangur
• : mjög hár forgangur

Þegar allar nauðsynlegar upplýsingar hafa verið skráðar skaltu smella á Bæta við.