Búa til tækifæri úr tímapöntunum
Þegar búin er til ný tegund tímapöntunar í Appointments geta notendur látið búa til ný tækifæri út frá nýjum bókunum. Þessi valkostur sækir upplýsingar úr bókuðum tímapöntunum og stofnar tækifæri í CRM.
Mikilvægt
Þessi valkostur er aðeins í boði ef CRM-forritið er uppsett á gagnagrunninum.
Stillingar
Farðu í stjórnborð Appointments. Smelltu á Nýtt til að stofna nýja tegund tímapöntunar. Til að breyta fyrirliggjandi tegund, smelltu á Aðgerð (tannhjól) lengst til hægri á línunni til að opna fellivalmyndina og veldu Breyta.
Á færslu tegundar tímapöntunar, opnaðu flipann Valkostir og hakaðu við gátreitinn Búa til tækifæri.
Bæta við spurningum
Flipinn Spurningar gerir notendum kleift að bæta spurningum við bókunarsíðuna. Þegar viðskiptavinir bóka tíma eru þeir beðnir um að svara þessum spurningum. Upplýsingarnar sem þeir gefa koma fram í hinu nýja tækifæri. Það er valkvætt að bæta spurningum við tegundina, en auka upplýsingarnar geta nýst síðar í söluleiðinni.
Dæmi
Húsgagnaverslun býr til nýja tegund tímapöntunar fyrir sölukynningar. Viðskiptavinir bóka tíma með sölufólki til að ræða húsgögn og hönnunarþarfir. Þar sem tíminn er takmarkaður við þrjátíu mínútna lotur hafa sölumenn ekki tíma til að sýna alla fáanlega stíla í hverju símtali. Þau bæta spurningum við tegundina til að fá upplýsingar um hvaða vörur og þjónustu viðskiptavinir hafa áhuga á. Þetta hjálpar bæði við undirbúning kynningar og veitir skýrleika lengra inn í söluferlið.
Skoða nýja tækifærið
Til að skoða tækifæri sem stofnuð eru úr tímapöntunum, farðu á stjórnborð CRM. Fjarlægðu síur úr leitarrammanum ef þarf. Smelltu síðan á viðeigandi Kanban-spjald til að opna tækifærið.
Tengiliðaupplýsingar úr tímapöntuninni bætast á tækifærisskrána. Svör viðspurninga eru á flipanum Innri athugasemdir. Bókuð tímapöntun birtist í Chatter færslunnar og má breyta henni þaðan.
Athugið
Ef tækifæri er búið til úr auðlindamiðaðri tegund tímapöntunar er notandinn sem bjó til tegundina skráður sem Sölumaður tækifærisins. Sé það búið til úr notandamiðaðri tímapöntun er sá notandi sem bókað er með skráður sem Sölumaður.