Eftirfylgni með reikningum
Hægt er að senda áminningar til viðskiptavina þegar greiðslur eru gjaldfallnar. Odoo hjálpar til við að finna seinkaðar greiðslur og skipuleggja og senda viðeigandi áminningar með eftirfylgniaðgerðum eftir fjölda gjaldfallinna daga. Áminningar má senda með tölvupósti, WhatsApp, SMS eða með pósti.
Stillingar
Til að stilla Eftirfylgniaðgerðir, farðu í Bókhald → Stillingar → Eftirfylgnistig. Í listayfirlitinu Eftirfylgnistig eru nokkur stig og aðgerðir tilbúin fyrirfram.
Til að breyta eftirfylgnistigi, smelltu á færsluna. Í forminu geturðu breytt Lýsingu eða stillt dagafjölda áður en áminning er send. Á flipanum Tilkynning velurðu Aðgerðir eins og Senda tölvupóst, Senda WhatsApp-skilaboð, Senda SMS-skilaboð og Senda bréf.
Athugið
Að senda bréf og WhatsApp- eða SMS-skilaboð í Odoo krefst In-App Purchase (IAP) inneigna eða teikna.
Til að nota forfyllt sniðmát þegar tölvupóstur eða bréf er sent, veldu Efnisniðmát. Til að breyta því, smelltu á (innri tengilör) við hlið reitsins Efnisniðmát. Ef virkt er, nota WhatsApp- og SMS-skilaboð sérstaka reiti, WhatsApp sniðmát og SMS sniðmát, sem hægt er að breyta með því að smella á (innri tengilör).
Aðrar stillingar sem hægt er að virkja á viðkomandi eftirfylgnistigi undir Valkostir:
- Sjálfvirkni áminningar með valkostinum Sjálfvirkt.
- Hengja reikninga með sem eru gjaldfallnir.
- Bæta fylgjendum við tengdan viðskiptavin til að fá tilkynningar um svör við tölvupóstinum.
Á flipanum Aðgerðir er hægt að láta kerfið sjálfvirkt skrá aðgerðir þegar stigið virkist. Veldu Ábyrgðarmann, Tegund aðgerðar og sláðu inn Samantekt.
Til að bæta við nýju Eftirfylgnistigi, smelltu á Nýtt og fylltu út reitina.
Ábending
Settu neikvæða dagatölu til að senda áminningu áður en reikningur fellur í gjalddaga.
Eftirfylgni reikninga
Athugið
Samstilltu og jafnaðu allar bankafærslur áður en þú byrjar eftirfylgniferlið til að forðast að senda áminningar fyrir þegar greidda reikninga.
Til að sjá alla gjaldfallna reikninga, farðu í Bókhald → Viðskiptavinir → Reikningar. Í listayfirlitinu Reikningar, opnaðu leitarsvæðið og síaðu eftir Gjaldfallið.
Eftirfylgni fyrir einn viðskiptavin
Fyrir ítarlegt yfirlit yfir stöðu eftirfylgni reikninga hjá ákveðnum viðskiptavini, farðu í Bókhald → Viðskiptavinir → Viðskiptavinir. Opnaðu form viðskiptavinar og farðu á flipann Bókhald. Í hlutanum Eftirfylgni reikninga má smella á ólík stig til að sjá Stöðu eftirfylgni á hverju stigi. Ef aðgerða er þörf, smelltu á Gjaldfallnir reikningar til að fá nákvæmt yfirlit yfir gjaldfallna reikninga.
Hægt er að stilla eftirfarandi valkosti:
- Áminningar: annað hvort Sjálfvirkar eða Handvirkar.
- Næsta áminning: dagsetning næstu eftirfylgniaðgerða er sett sjálfvirkt þegar unnið er úr eftirfylgni, en má breyta handvirkt.
- Ábyrgðarmaður: sá notandi sem sér um eftirfylgniaðgerðir.
Til að senda greiðsluáminningu handvirkt, smelltu á Senda og veldu aðgerðir í glugganum Senda og prenta:
- Prenta
- Tölvupóstur
- SMS
- Með pósti
Virkjaðu Hengja reikninga með ef þarf, og breyttu Efnisniðmáti, WhatsApp sniðmáti eða Símanúmeri ef þörf krefur. Smelltu síðan á Senda eða Senda og prenta til að senda eftirfylgniskýrslu.
Sjá einnig
Athugið
- Tengiliðaupplýsingar á reikningi eða á tengiliðaskrá eru notaðar til að senda áminninguna.
- Spjallið (chatter) heldur utan um fulla sögu allra eftirfylgniaðgerða.
Eftirfylgni fyrir alla viðskiptavini sem krefjast aðgerða
Eftir að hafa stillt aukaval-kosti eftirfylgni, skoðaðu hvaða viðskiptavinir eru með gjaldfallna reikninga eða krefjast eftirfylgni. Farðu í Bókhald → Viðskiptavinir → Viðskiptavinir. Í kanban-yfirlitinu Viðskiptavinir, opnaðu leitarsvæðið og síaðu eftir Gjaldfallnir reikningar eða Krefst eftirfylgni.
Til að framkvæma eftirfylgniaðgerðir fyrir alla viðkomandi viðskiptavini, skiptu í listayfirlit, veldu þá sem krefjast eftirfylgni og smelltu á (Aðgerðir) og veldu Vinna úr eftirfylgni til að senda þeim eftirfylgniskýrslu.
Skýrslur
Yfirlit viðskiptavinar
Til að fá heildaryfirsýn yfir stöðu reikninga viðskiptavinar, smelltu á flýtihnappinn Yfirlit viðskiptavinar á formi viðskiptavinar. Þetta yfirlit samsvarar þeim hluta skýrslunnar Viðskiptayfirlit (Partner Ledger) sem tilheyrir þessum viðskiptavini.
Til að senda það til viðskiptavinar, smelltu á Senda, breyttu Tölvupóstsniðmáti ef þarf og smelltu á Prenta og senda.
Til að skoða yfirlit margra viðskiptavina í einu, veldu viðskiptavini í listayfirlitinu Viðskiptavinir, smelltu á (Aðgerðir) og veldu Opna yfirlit viðskiptavina.
Smelltu á PDF eða XLSX til að útbúa samsvarandi skráarsnið.
Eftirfylgniskýrsla
Til að fá heildaryfirlit yfir kröfur viðskiptavinar, aðgreint hvað er komið í gjalddaga og hvað er gjaldfallið, smelltu á flýtihnappinn Yfirlit viðskiptavinar á formi viðskiptavinar. Smelltu síðan á Skýrsla: Yfirlit viðskiptavinar og veldu Eftirfylgniskýrsla.
Til að skoða eftirfylgniskýrslu fyrir alla viðskiptavini í einu, farðu í Bókhald → Skýrslugerð → Viðskiptayfirlit (Partner Ledger). Smelltu síðan á Skýrsla: og veldu Eftirfylgniskýrsla.
Smelltu á PDF eða XLSX til að útbúa samsvarandi skráarsnið.