Bæta PDF-skjölum við tilboð
Hægt er að bæta PDF-skjölum handvirkt við tilboð sem haus, fót eða sem viðbótar-PDF sem er sameinað við tilboðsupplýsingarnar. Aðgangur er að þeim á flipanum Quote Builder á tilboði. Hægt er að velja marga hausa eða fætur á sama tilboði. Ef fleiri en einn haus eða fótur er valinn, eru þeir sameinaðir í þeirri röð sem þeir voru valdir, með tilboðsupplýsingunum á milli.
Bæta hausum og fótum við tilboð
Farðu í Sala → Tilboð og veldu viðkomandi tilboð. Opnaðu flipann Quote Builder; allir tiltækir hausar og fætur birtast í eigin köflum. Ef einhverjar vörur á línunum hafa PDF-skjöl tengd á vörueyðublaði birtist einnig kaflinn Vara.
Veldu viðbótar-PDF-skjölin sem á að sameina í loka-PDF-ið. Ef valið PDF inniheldur sérsniðna athugasemdareiti birtast þeir sem breytanlegir textareitir sem þarf að fylla út.
Odoo býður upp á að prenta PDF-útgáfu af tilboðinu til skjalavörslu. Til að prenta PDF-tilboðið skaltu fara í staðfest tilboð og smella á táknið fa-cog Aðgerðir → Prenta → PDF-tilboð.
Opnaðu PDF-tilboðið til að staðfesta stilltan haus, fót og viðbótar-PDF áður en þú prentar.
Athugið
Sæktu þessi dæmi fyrir PDF-tilboðssmið eða þetta sýnishorn af tilboði til viðbótarviðmiðunar.
Bílasala vill setja eyðublað fyrir kaup á ökutæki með hverju tilboði. Hún býr til PDF-sniðmát af eyðublaðinu og hleður því upp í Sala sem haus.
Þegar tilboð er búið til fyrir viðskiptavin velur söluaðilinn hausinn á Quote Builder-flipanum og fyllir handvirkt út sérsniðnu athugasemdareitina.
Eftir að tilboðið hefur verið undirritað og staðfest sækir söluaðilinn og prentar afrit af PDF-tilboðinu fyrir viðskiptavininn. PDF-tilboðið inniheldur kaupsamnings-eyðublaðið sem haus, tilboðsupplýsingarnar í meginmáli og staðlaðan fót bílasölunnar.
Bæta hausum og fótum við tilboðssniðmát
Mikilvægt
Hausar og fætur sem bætt er við tilboðssniðmát eru eingöngu í boði þegar það sniðmát er notað — þeir birtast ekki sem sjálfstæðir valkostir fyrir tilboð.
Til að bæta PDF-skjölum við tilboðssniðmát skaltu fara í Sala → Stillingar → Tilboðssniðmát og velja viðkomandi sniðmát. Smelltu á flipann Quote Builder og síðan Bæta við hausum og fótum. Í sprettiglugganum Bæta við: Hausar og fætur velurðu það PDF sem á að bæta við sniðmátið. Völd PDF-skjöl birtast á Quote Builder-flipanum sem spjöld.
Til að fjarlægja haus eða fót skaltu smella á lóðrétta þrípunktinn fa-ellipsis-v á spjaldinu og velja Eyða. Eyðing hauss eða fótar úr tilboðssniðmáti fjarlægir hann aðeins úr sniðmátinu. Hann er áfram aðgengilegur á Quote Builder-flipanum og á síðunni Headers/Footers.
Sjá einnig