Skýrsla um gæðábendingar

Gæðábending er ábending sem líkleg er til að leiða til sölu. Hún ætti að uppfylla þau einkenni sem almennt eru talin hjálpa sölufólki að loka sölu, auk nákvæmari skilyrða sem eru sértæk fyrir hvert fyrirtæki.

Skýrsla um gæðábendingar ber saman hversu margar gæðábendingar hver sölumaður hefur fengið á tilteknu tímabili, t.d. síðustu 30 daga. Sölustjórar geta notað slíka skýrslu til að taka upplýstari ákvarðanir þegar nýjar ábendingar eru úthlutaðar til teymisins.

Dæmi

Sölustjóri sækir skýrslu um gæðábendingar miðað við viðmið fyrirtækisins:

• Ábendingar verða að innihalda símanúmer og netfang.
• Netfang verður að vera frá faglegu lénsheiti.
• Uppruni ábendingar verður að vera úr beinu spjalli (Live Chat) eða bókuðu viðtali við sölumann.

Eftir að skýrslan er keyrð sést að þó geta til að loka sölu hafi verið misjöfn, hafa sumir í söluteyminu fengið fleiri gæðábendingar en aðrir.

Miðað við þessar upplýsingar gæti sölustjórinn ákveðið að úthluta fleiri gæðábendingum til þeirra sem eru neðar í dreifingunni, til að jafna hlutdeild gæðábendinga.

Búa til skýrslu um gæðábendingar

Farðu í CRM → Skýrslur → Sölutrekt til að opna mælaborðið Greining sölutrektar. Smelltu í leitarsvæðið Leita... efst á síðunni og fjarlægðu allar virkar síur.

Smelltu á táknið 🔻 (þríhyrningur niður) hægra megin við leitarsvæðið Leita... til að opna fellivalmyndina sem inniheldur dálkana Síur, Hópa eftir og Uppáhald. Smelltu á Bæta við sérsíu. Þá opnast sprettigluggi Bæta við sérsíu.

Sprettigluggi Bæta við sérsíu gerir mögulegt að setja upp nákvæmari síur.

Bæta við sérsniðnum síum

Til að mynda skýrslu um gæðábendingar þarf að setja upp síur fyrir eftirfarandi skilyrði:

• Upphafsdagsetning: takmarkar niðurstöður við ábendingar sem voru stofnaðar innan tiltekins tímabils.
• Tiltekin söluteymi: takmarkar niðurstöður við eitt eða fleiri söluteymi. Þessi sía er valkvæð og á ekki að vera með ef skýrslan er ætluð fyrir allt fyrirtækið.
• Undanskilja óúthlutaðar ábendingar: sleppir ábendingum sem ekki hafa úthlutan sölumanni.
• Taka með geymdar (óvirkar) ábendingar: tryggir að bæði virkar og óvirkar ábendingar séu teknar með í niðurstöður.
• Reglur fyrir gæðábendingar: tekur með eða útilokar niðurstöður út frá viðmiðum sem eru sértæk fyrir fyrirtæki eða söluteymi.

Bæta við síu fyrir upphafsdagsetningu

Byrjaðu á að skilgreina viðfang sunnar með dagsetningabili: smelltu í fyrsta reitinn vinstra megin í línunni og skrifaðu Stofnað í Leita..., eða flettu í listanum til að finna það.

Veldu síðan í rekstrarreit (operator) annaðhvort:

• >= (stærra eða jafnt) til að tilgreina upphafsdagsetningu og taka með allar færslur eftir þá dagsetningu (ásamt upphafsgildi); eða
• er milli til að afmarka tímabil skýrar með upphafs- og lokadagsetningu. Allar færslur sem falla innan bilsins verða með í skýrslunni.

Í báðum tilvikum skaltu nota dag- og tímaveljarann í hægri jaðarreitnum til að skilgreina dagsetningabilið. Með því lýkur gerð fyrstu reglunnar.

Bæta við síu fyrir söluteymi

Til að takmarka niðurstöður skýrslunnar við eitt eða fleiri söluteymi, smelltu á Ný regla. Smelltu síðan í fyrsta reit nýju reglunnar og skrifaðu Söluteymi í Leita..., eða flettu í listanum til að finna það.

Veldu er í í öðrum reit reglunnar. Sá rekstrarháttur takmarkar niðurstöður við þau söluteymi sem valin eru í næsta reit.

Veldu loks viðkomandi söluteymi í þriðja reitnum. Hægt er að bæta við fleiri en einu tey mi; hvert gildi er túlkað með „eða“ (any) í leitarrökunum.

Undanskilja óúthlutaðar ábendingar

Bættu næst við Ný regla. Smelltu í fyrsta reit nýju reglunnar og skrifaðu Sölumaður í Leita..., eða flettu í listanum til að finna það.

Veldu er stillt í öðrum reit reglunnar. Sá rekstrarháttur útilokar allar ábendingar sem ekki hafa verið úthlutaðar til ákveðins sölumanns.

Taka með geymdar (óvirkar) ábendingar

Færðu rofann Taka með óvirkt efst til hægri í sprettiglugganum Bæta við sérsíu yfir á virkt.

Með því að virkja þetta eru geymdar (óvirkar) ábendingar teknar með í skýrsluna.

Bæta við reglum fyrir gæðábendingar

Síurnar í þessu skrefi ráðast af því hvernig fyrirtækið skilgreinir gæðábendingu.

Skilgreina gæðábendingu

Eins og áður var skilgreint er gæðábending ábending sem líkleg er til að verða að unnu tækifæri. Þótt nákvæm viðmið séu mismunandi milli fyrirtækja er oft um að ræða samsetningu þátta sem tengjast jákvæðum söluniðurstöðum, auk þátta sem skipta viðkomandi fyrirtæki máli.

Auk grunnsíunar og hópunar sem lýst er í almennu leiðbeiningunum um skýrslu um gæðábendingar, skaltu íhuga eftirfarandi síur þegar gæðábending er skilgreind:

• Netfang eða Sími: upplýsingarnar í þessum reitum geta hjálpað til við að meta hvort ábending sé frá fagaðila.
• Uppruni: þessi reitur tengist markaðs- og ábendingasöfnun úr öðrum Odoo forritum, s.s. Live Chat, Social Marketing og Email Marketing.
• Stig: hægt er að nota þessa síu til að útiloka eða miða á ábendingar sem hafa náð ákveðnum stigum.
• Miðill: uppruni ábendingar getur sagt til um gæði, þar sem mismunandi rásir hafa mismunandi vinningshlutföll og væntar tekjur.
• Herferð: með þessari síu má fylgjast með árangri ólíkra markaðsaðgerða við að afla gæðábendinga.
• Ástæða taps: útiloka ábendingar sem virðast uppfylla gæðaviðmið, en hafa verið merktir sem tapaðir af tilteknum ástæðum.
• Merki: taka með eða útiloka niðurstöður byggt á einu eða fleiri sérsniðnum merkjum.

Ábending

Þegar reglum er bætt við sérsíu skaltu hafa í huga setninguna fyrir ofan hverja reglu. Hún ákvarðar hvort leitin verði að samsvara öllum reglunum fyrir neðan setninguna eða einhverri reglunni fyrir neðan setninguna.

Skoða skýrsluna

Mikilvægt

Efst í Bæta við sérsniðinni síu glugganum er valkostur um að samsvara any eða all af reglunum. Til að keyra skýrsluna rétt, eiga aðeins færslur sem uppfylla allar eftirfarandi síur að vera með. Áður en þú bætir við síunum, vertu viss um að all sé valið.

Eftir að síurnar hafa verið stilltar, smelltu á Bæta við. Sjálfgefin framsetning skýrslunnar er súlurit, þar sem leiðir eru hópaðar eftir stigi.

Til að hópa niðurstöður eftir sölumanni, smelltu á táknið 🔻(þríhyrningur niður) hægra megin við stikuna Leita... til að opna fellivalmyndina. Undir fyrirsögninni Hópa eftir skaltu velja Sölumaður. Í sama dálki, undir Hópa eftir, smelltu á Bæta við sérsniðnum hópi og veldu síðan Virkt í fellivalmyndinni til að bæta inn stöðu leiða, undir ytri hópunni Sölumaður.

Skýrslan sýnir nú heildarfjölda gæðaleiða sem hver sölumaður hefur fengið á tilgreindu tímabili. Þar sem Hópa eftir síurnar eru lagskiptar eru leiðirnar líka litamerktar til að auðkenna hvort þær séu virkar eða merktar sem tapaðar.