Avalara (AvaTax) gátt

Stjórnsíða Avalara (AvaTax) býður upp á margvíslega stjórnun, m.a.: að skoða/breyta færslum sem sendar eru úr Odoo til AvaTax, sjá hvernig skattar eru reiknaðir, skattaskýrslugerð, umsýslu undanþága og efni vegna skattaskila.

Til að opna stjórnsíðuna skaltu fara í annaðhvort sandbox eða production umhverfi Avalara. Það fer eftir hvaða aðgangstegund var stillt í samþættingunni. Skráðu þig síðan inn.

Færslur

Til að opna færslur skaltu smella á Transactions á aðalskjánum eftir innskráningu í gáttina. Einnig má fara handvirkt á síðuna Transactions á stjórnsíðunni með því að velja Transactions --> Transactions.

Breyta færslu

Smelltu á færslu til að sjá nánari upplýsingar. Þar má sjá kafla eins og Invoice detail, Additional info og Customer info. Smelltu á Edit document details til að gera breytingar á færslunni.

Hægt er að bæta við Discount til að leiðrétta reikning. Þetta er sérstaklega gagnlegt ef færslan hefur þegar samstillst við Avalara / AvaTax og breytinga er þörf eftir á.

Sía

Síaðu færslur á síðunni Transactions með því að stilla reitina From og To, og aðra síureiti, m.a.:

• Document Status: eitthvert af eftirfarandi: All, Voided, Committed, Uncommitted eða Locked.
• Document Code: eitthvert af eftirfarandi: Exactly match, Starts with eða Contains.
• Customer/Vendor Code: kóði viðskiptavinar/birgis í Odoo (t.d. Contact18).
• Country: landið þar sem skattur var reiknaður; frjáls texti.
• Region: landsvæðið innan lands; ræðst af vali í Country.

Smelltu á Filters til að opna eftirfarandi síuskilyrði:

• Document Type: eitthvert af eftirfarandi: All, Sales Invoice, Purchase Invoice, Return Invoice, Inventory Transfer Inbound Invoice, Inventory Transfer Outbound Invoice eða Customs Invoice.
• Import ID: innflutningsauðkenni skjalsins.

Raða eftir

Á síðunni Transactions birtast færslur fyrir neðan í samræmi við virkar síustillingar efst á síðunni. Eftirfarandi dálkar eru sjálfgefnir til að raða í hækkandi eða lækkandi röð:

• Doc Code: eitthvert af eftirfarandi: Exactly match, Starts with eða Contains.
• Doc Status: eitthvert af eftirfarandi: All, Voided, Committed, Uncommitted eða Locked.
• Cust/Vendor Code: kóði viðskiptavinar/birgis í Odoo (t.d. Contact18).
• Region: landsvæðið innan lands; ræðst af vali í Country.
• Amount: fjárhæð samtölu á Odoo-skjalinu.
• Tax: fjárhæð skattar sem lagður er á samtölu.

Sérstilla dálka

Bættu við aukadálkum með því að smella á Customize columns. Í sprettiglugganum opnar þú fellivalmynd fyrir þann column sem á að breyta.

Eftirfarandi dálkum er hægt að bæta við fyrir frekari upplýsingar um færslur:

• AvaTax calculated: skattupphæð reiknuð af AvaTax.
• Country: landið þar sem skattur var reiknaður; frjáls texti.
• Cust/vendor code: kóði viðskiptavinar/birgis í Odoo (t.d. Contact18).
• Currency: stöðluð skammstöfun þess gjaldmiðils sem samtalan er í.
• Doc date: dagsetning skjals.
• Doc status: eitthvert af eftirfarandi: All, Voided, Committed, Uncommitted eða Locked.
• Doc type: eitthvert af eftirfarandi: All, Sales Invoice, Purchase Invoice, Return Invoice, Inventory Transfer Inbound Invoice, Inventory Transfer Outbound Invoice eða Customs Invoice.
• Import ID: innflutningsauðkenni skjalsins.
• Last modified: tímasetning síðustu breytingar á skjali.
• Location code: staðsetningarkóði sem notaður er til skattútreiknings miðað við afhendingarvörsluskrá.
• PO number: pöntunarnúmer (purchase order).
• Reference code: tilvísun í Odoo (t.d. NV/2024/00003).
• Region: landsvæðið innan lands; ræðst af vali í Country.
• Salesperson code: númer auðkennis notanda sem er skráður á sölupöntun í Odoo.
• Tax date: dagsetning skattútreiknings (mánuður/dagur/ár).
• Tax override type: staða undanþágu; ef engin er birtist None.

Til að bæta við nýjum dálki skaltu smella á Column.

Innflutningur/útflutningur

Á síðunni Færslur skaltu smella á Import transactions eða Export transactions til að flytja færslur inn eða út.

Skýrslur

Farðu í Reports í efstu valmynd stjórnborðs Avalara. Veldu síðan einn af tiltækum flipum: Transactions reports, Liability & tax return reports eða Exemption reports.

Í hlutanum Select a report velurðu Report Category og Report Name.

Fyldu út hlutann Select report details. Valkostirnir ráðast af flipanum sem var valinn.

Í hlutanum Select the approximate number of transactions for your report eru tveir valkostir: Create and download the report instantly (fyrir litlar skýrslur) og Create and download the report in the background (fyrir stærri skýrslur). Veldu eftir umfangi færslna.

Í Report preview and export velurðu skráarsnið til niðurhals: .PDF eða .XLS. Einnig er hægt að forskoða með því að velja Preview.

Smelltu á Create report til að sækja skýrsluna. Smelltu á Make this report a favorite til að vista stillinguna í Favorites.

Eftir að skýrslan hefur verið búin til, smelltu á Download til að sækja skrána á tækið.

Bæta við fleiri lögsagnarumdæmum

Hægt er að bæta við fleiri lögsagnarumdæmum (skattstöðum) í stjórnborði Avalara. Farðu í annaðhvort sandbox eða production umhverfið, eftir því hvaða aðgangur var settur upp í samþættingunni.

Farðu í Settings --> Where you collect tax. Veldu viðeigandi flipa eftir þörfum. Fyrsti flipinn er Sales and use tax, þar sem hægt er að innheimta skatta í Bandaríkjunum. Smelltu á + Add to where you collect sales and use tax til að bæta við stað þar sem fyrirtækið innheimtir sales and use tax.

Annar flipinn er VAT/GST. Veldu + Add a country or territory where you collect VAT/GST til að bæta við landi eða landsvæði þar sem fyrirtækið innheimtir VSK/GST.

Á ysta hægri flipanum, Customs duty, er hægt að bæta við landi þar sem fyrirtækið innheimtir toll. Smelltu á + Add a country where you calculate customs duty.

Skattundanþáguskírteini

Skattundanþáguskírteini viðskiptavina má skrá í stjórnborði Avalara þannig að AvaTax viti hvaða viðskiptavinir kunna að vera undanþegnir tilteknum sköttum. Til að bæta við undanþáguskírteini skaltu fara í Exemptions --> Customer certificates. Smelltu síðan á + Add a certificate til að skilgreina undanþágu.

Aðgerðir í árslok

Þjónusta Avalara felur í sér þjónustu við skattaskil í árslok. Skráðu þig inn í management portal. Smelltu síðan á Returns á aðalskjánum. Þér verður beðið um að skrá þig inn aftur af öryggisástæðum og vísað áfram í Returns-umhverfið.

Smelltu á Get started til að hefja ferlið við skattaskil. Nánar: About Managed Returns.