Spáarskýrsla
Skýrslan Spá í CRM forritinu sýnir væntanleg tækifæri og hjálpar til við að byggja upp spá um mögulega sölu. Tækifærum er raðað eftir mánuði miðað við áætlaðan lokadag, og hægt er að draga og sleppa kortum til að færa lokadag.
Til að opna Spá, farðu í: CRM → Skýrslur → Spá.
Vafra um spáarskýrslu
Sjálfgefna skýrslan Spá inniheldur tækifæri á sölutrekt núverandi notanda sem eru áætluð að klárast innan fjögurra mánaða. Hún sýnir einnig tækifæri án áætlaðs lokadags. Tækifærum er raðað eftir mánuði í Kanban yfirliti (Kanban).
Áætlaður lokadagur
Tækifærum er raðað eftir gildinu í reitnum Áætlaður lokadagur á tækifæraeyðublaði. Til að breyta þessum degi beint af síðunni Spá, veldu viðkomandi Kanban-kort og dragðu það yfir í viðeigandi dálk.
Athugið
Athugið: Sjálfgefið tímabil fyrir spána er mánuður. Hægt er að breyta því með því að smella á niðurörina við leitarreitinn „Leita...“ efst í skýrslunni. Undir fyrirsögninni Flokka eftir í fellivalmyndinni, smelltu á Áætlaður lokadagur til að opna valmöguleika og veldu síðan æskilegt tímabil.
Eftir að tækifæri er fært í nýjan mánuð er reiturinn Áætlaður lokadagur á tækifæraeyðublaðinu uppfærður í síðasta dag nýja mánaðarins.
Ábending
Ábending: Einnig má uppfæra Áætlaður lokadagur handvirkt á kortinu. Smelltu á Kanban-kort tækifæris á síðunni Spá til að opna eyðublaðið. Smelltu í reitinn Áætlaður lokadagur og veldu nýjan dag í dagatalssprettiglugganum.
Vigtuð velta
Vigtuð velta er sú Áætlaða velta sem birtist efst í dálki hvers mánaðar á skýrslunni Spá. Gildið er hægra megin við framvinduslána. Útreikningur Áætlaðrar veltu er samanlagður útreiknaður veltuhluti fyrir það tiltekna tímabil.
Vigtuð velta er reiknuð svona:
Áætluð velta × Líkur = Vigtuð velta
Þegar tækifærum er fært á milli dálka uppfærast veltutölur dálkanna sjálfkrafa.
Dæmi: Spá fyrir júní inniheldur tvö tækifæri:
Fyrra tækifærið, „Global Solutions“, er með áætlaða veltu $3.800 og líkur 90%. Vigtuð velta er því $3.420.
Seinna tækifærið, „Tilboð í 600 stóla“, er með áætlaða veltu $22.500 og líkur 20%. Vigtuð velta er því $4.500.
Samanlögð vigtuð velta tækifæranna er $7.920 og birtist efst í dálknum fyrir mánuðinn.
Sjá einnig
Sjá einnig: Nánar um hvernig líkur eru úthlutaðar á tækifæri: ../track_leads/lead_scoring
Skoða niðurstöður
Smelltu á táknið fyrir svæðarit (area chart) til að skipta yfir í grafsýn. Smelltu síðan á samsvarandi tákn efst í skýrslunni til að skipta í stuðlarit (bar chart), línurit (line chart) eða kökurit (pie chart).
Smelltu á pivot-táknið til að skipta í pivot-yfirlit, eða á lista-táknið til að skipta í listayfirlit.
Ábending
Ábending: Pivot-yfirlitið hentar til ítarlegrar skoðunar og greiningar. Hægt er að velja margar mælingar og skoða gögn eftir mánuðum og eftir stigi tækifæra.
Sjá einnig
Sjá einnig: Til að vista þessa skýrslu sem „eftirlæti“, sjá search/favorites.