Endurvakning tapaðra leiða – tölvupóstur

Í Odoo eru tapaðar leiðir teknar úr virku CRM-flæðinu, en hægt er að miða á þær áfram með forritinu Email Marketing fyrir markvissar herferðir, t.d. endurvakningu tapaðra leiða.

Slíkur endurvakningar-póstur miðar á leiðir sem töpuðust á tilteknu tímabili, og notar sérsniðnar síur og ástæður taps til að útiloka óæskilegar leiðir af póstlista.

Þegar pósturinn er tilbúinn má senda hann eins og hann er, breyta honum og senda á mismunandi hópa fyrir A/B-prófanir, eða vista sem sniðmát til seinni nota.

Dæmi

Vöruhús á birgðir eftir af takmörkuðu upplagi frá fyrra ári. Til að hjálpa til við að tæma birgðirnar býr vöruhússtjórinn til póst til að ná í eldri tækifæri sem töpuðust og láta vita að vörurnar séu aftur til á lager.

Vöruhússtjórinn notar eftirfarandi síur fyrir póstinn:

• Blacklist er ekki stillt
• Stofnað þann >= 01/01/2024 00:00:01
• Stig er ekki í New, Qualified eða Won
• Ástæða taps er í Not enough stock
• og annaðhvort Virk er stillt eða ekki stillt

Ábending

Eftir því sem síum er bætt við eða þær fjarlægðar, fylgstu með gildinu # record(s) fyrir neðan síuhlutann. Það sýnir heildarfjölda færslna sem passa við núverandi skilyrði.

Smelltu á textann # record(s) til að sjá lista yfir allar samsvarandi færslur.

Lágmarkskröfur

Til að búa til og senda herferð fyrir endurvakningu tapaðra leiða verða forritin CRM og Email Marketing að vera uppsettar og stilltar.

Lágmarks nauðsynlegar síur fyrir slíka herferð eru:

• Viðtakendur verða að vera stilltir á módelið Leið/Viðskiptatækifæri.
• Svartlista-sía til að útiloka viðtakendur sem hafa afskráð sig.
• Stofnað þann til að miða á leiðir sem töpuðust á tilteknu tímabili.
• Stig-síur til að útiloka leiðir sem eru þegar unnar (Won) eða enn virkar á nýjum stigum sölurásarinnar (t.d. New, Qualified, o.s.frv.). Lágmark er að útiloka öll tækifæri á stiginu Won.
• Ein eða fleiri Ástæða taps síur til að útiloka óæskilegar leiðir, s.s. tvíteknar, rusl eða óviðkomandi færslur.
• Par af Virk síum til að miða á bæði virkar og óvirkar leiðir.

Bæta við nauðsynlegum síum

Farðu í forritið Email Marketing og á síðunni Póstsendingar skaltu smella á hnappinn Nýtt efst til vinstri.

Á nýju Póstsendingar-eyðublaði seturðu inn viðeigandi Efnislínu í samsvarandi reit. Veldu síðan í reitnum Viðtakendur módelið Leið/Viðskiptatækifæri úr fellivalmynd.

Í regluhlutanum, staðsettum fyrir neðan reitinn Viðtakendur, skaltu smella á táknið til að breyta síu (▶, þríhyrningur sem bendir til hægri) til að opna reglurnar. Haltu sjálfgefnu reglunni Svartlisti óbreyttri.

Stofnað þann

Byrjaðu á að smella á Ný regla fyrir neðan sjálfgefna Svartlista-regluna. Smelltu síðan í fyrsta reit nýju reglunnar og veldu færibreytuna Stofnað þann úr fellivalmyndinni. Þannig má skilgreina tiltekið tímabil sem markleiðir töpuðust á (t.d. síðustu 30 dagar, 90 dagar, síðasta ár o.s.frv.).

Veldu svo í öðrum reitinn dagsetningarvirkjann <= (minna eða jafnt og), >= (stærra eða jafnt og) eða er á bilinu til að afmarka tímarammann sem valinn er í þriðja reit.

Í þriðja reit skaltu nota dagatalssprettiglugga til að velja dagsetningar og smella á Virkja til að staðfesta tímabilið.

Mikilvægt

Ef fleiri en ein regla er virk, gakktu úr skugga um að setningin efst í lista yfir Viðtakendur-síur sé: Passa við allar eftirfarandi reglur. Ef ekki, smelltu á setninguna og veldu allar í fellivalmyndinni (í staðinn fyrir einhverjar).

Stig

Bættu nú við Stig-síu til að útiloka leiðir sem eru á stigunum New, Qualified og Won í sölurásinni.

Smelltu aftur á Ný regla og veldu Stig í fyrsta reit. Veldu virkjann er ekki í í öðrum reit og veldu svo stigin New, Qualified og Won í þriðja reit til að skilgreina regluna.

Þegar reglan er bætt við á þennan máta birtist rökfræðin í þriðja reit sem OR (|) yfirlýsingar.

Ábending

Önnur leið til að bæta Stig-reglum við er ein regla á línu með virkjunum inniheldur eða inniheldur ekki og slá svo inn aðgreinandi bókstafi í heiti hvers stigs. Sú aðferð leyfir aðeins eitt val í senn og hentar til að kveikja/slökkva fljótt á síum í leitarslánni „Leita…“.

Ástæða taps

Bættu næst við einni eða fleiri reglum fyrir Ástæðu taps til að útiloka leiðir sem ekki ætti að miða á vegna tiltekinna ástæðna taps.

Til þess skaltu búa aftur til Nýja reglu. Veldu Ástæða taps í fyrsta reit reglunnar. Veldu svo annaðhvort er ekki í eða inniheldur ekki í virkjareitnum. Notaðu þriðja reit til að skrá ástæðu (eða margar ástæður, eftir virkjara) sem á að nota í reglunni.

Ef valið er inniheldur ekki skaltu endurtaka skrefin til að bæta við fleiri ástæðum eftir þörfum, einni á reglu-línu í senn.

Sjá nánar um hvernig á að velja viðeigandi ástæður taps.

Virkt

Að lokum, bættu við tveimur síum á Virkt til að ná bæði virkum og óvirkum leiðum fyrir herferðina.

Smelltu fyrst á táknið (Bæta við grein) á nýjustu reglunni (t.d. Ástæða taps). Það er miðjutáknið af þremur sem eru hægra megin við regluröðina. Þá bætast við tvær eitt af reglur. Veldu síðan Virkt í fyrsta reit efri reglunnar í nýju greininni. Reglan birtist þá sjálfvirkt sem: Virkt er set.

Veldu Virkt aftur í fyrsta reit neðri reglunnar í greininni. Veldu hins vegar er ekki í aðgerðafellivalmynd annars reits. Reglan á þá að líta svona út: Virkt er ekki set.

Búa til efni póstsins

Nú þegar lénishluta tölvupóstsherferðarinnar er lokið geturðu búið til efni póstsins með því að nota tilbúnar sniðmátsútgáfur, eða velja Hreinn texti eða Byrja frá grunni fyrir nákvæmara stjórn. Sjá nánar í Email Marketing skjölun um hvernig á að búa til tölvupóst.

Ábending

Til að vista sett af síum til seinni nota, smelltu á Vista sem eftirlætissíu 💾 (disklingur), sláðu inn heiti (t.d. Lost Leads) og smelltu á Bæta við.

Senda eða tímasetja

Þegar öllum þáttum tölvupóstsherferðarinnar er lokið skaltu annaðhvort:

• smella á fjólubláa hnappinn Senda efst til vinstri á forminu til að senda strax; eða
• smella á gráa hnappinn Tímasetja, hægra megin við Senda, til að senda síðar á tilteknum degi og tíma.

Ábending

Íhugaðu að nota A/B prófanir til að senda aðra útgáfu af póstinum til hlutfalls af markhópnum. Það hjálpar að finna hvaða fyrirsagnir og efni skila bestum smellihlutföllum áður en lokagerð er send til þeirra sem eftir eru.

Opnaðu flipann A/B prófanir á póstforminu og hakaðu í Virkja A/B prófanir. Stilltu síðan breytur eftir þörfum og smelltu á Búa til aðra útgáfu.

Velja viðeigandi ástæður taps

Þegar leið er merkt sem töpuð mælir Odoo með að velja Ástæðu taps til að skýra hvers vegna tækifæri leiddi ekki til sölu. Það heldur söluþrepinu skipulögðu, skýrslugögnum nákvæmum og skapar tækifæri til eftirfylgni síðar.

Ef fyrirliggjandi Ástæða taps á ekki við geta notendur með nauðsynleg réttindi búið til nýjar. Því geta ástæður taps verið mismunandi milli fyrirtækja og söluþrepa.

Fyrir nánari upplýsingar um Ástæður taps, þar á meðal hvernig á að búa þær til, sjá hér.

Odoo inniheldur sjálfgefið nokkrar algengar Ástæður taps, t.d.:

• Of dýrt
• Við höfum ekki mannskap/hæfni
• Ekki nægar birgðir

Þegar þú velur hvaða ástæður eigi að nota í endurvakningar-pósti fyrir tapaðar leiðir, skoðaðu hvað pósturinn er að auglýsa til að finna eina eða fleiri viðeigandi ástæður. Bættu síðan við reglu sem segir, Ástæða taps inniheldur ekki _____ fyrir hverja ástæðu í gagnagrunninum, nema þá sem á við.

Dæmi

Ef pósturinn auglýsir vöruúrval sem áður var takmarkað en er nú aftur komið á lager, er eðlilegt að miða á leiðir með ástæðuna: ekki nægar birgðir.

Ef pósturinn auglýsir verðlækkun er eðlilegt að miða á leiðir með ástæðuna: of dýrt.

Greina niðurstöður

Eftir að endurvakningar-póstur til tapaðra leiða hefur verið sendur geta markaðsteymi notað snjallhnappana efst á póstinum til að greina niðurstöður og ákveða næstu aðgerðir.

Með því að smella á hvern snjallhnapp opnast listi færslna sem passa við skilyrði þess hnapps.

Snjallhnapparnir eru m.a.:

• Sent: heildarfjöldi sendra tölvupósta.
• Opened: hlutfall móttakenda sem opnuðu póstinn.
• Replied: hlutfall móttakenda sem svöruðu póstinum.
• Clicked: smellihlutfall (%) móttakenda sem smelltu á hlekk í póstinum.
• Leads/Opportunities: fjöldi leiða (eða tækifæra) sem hafa skapast í CRM-söluþrepinu vegna herferðarinnar.
• Quotations: fjöldi tilboða sem hafa skapast í forritinu Sala vegna póstsins.
• Invoiced: heildartekjur sem myndast vegna herferðarinnar, með reikningum sem sendir voru til og greiddir af viðskiptavinum. Þessar tölur eru skráðar í annað hvort Reikningar eða Bókhald, eftir því hvor uppsetningin er í gagnagrunninum.
• Received: hlutfall móttakenda sem fengu póstinn.
• Bounced: hlutfall pósta sem fráköstuðust (ekki skilað).
• Ignored: fjöldi móttakenda sem fengu póstinn en hafa ekki haft merkingarbær samskipti við hann (t.d. opnað, smellt o.s.frv.).

Markviss eftirfylgni með pósti

Email nurturing (stundum kallað lead nurturing) er ferli þess að senda röð tímanlegra og viðeigandi „ýti“-pósta til að tengjast leið, byggja upp dýpra samband og að lokum umbreyta leið í sölu.

Markmiðið er að halda herferðarpóstinum „sýnilegum“ eða efst í pósthólfi leiðar þar til hún er tilbúin að kaupa.

Til eru margar nálganir að árangursríkri eftirfylgni, en oft felast þær í:

• Að senda upphafspóst (t.d. endurvakningar-póst til tapaðra leiða).
• Að senda eftirfylgnipóst vikulega (eða byggt á tilteknum kveikjum) út herferðina.
• Stöðugri greiningu á niðurstöðum til að læra hvaða aðferðir skiluðu sölu.
• Stöðugri aðlögun nálgunar til að vera „sýnileg“ efst í pósthólfinu og vonandi fá merkingarbær viðbrögð.

Eftir því sem herferðin þróast gæti markaðsteymi sent mismunandi eftirfylgni eftir því hvernig leið brást við í síðustu viku.