Ársskýrsla / endurskoðunarskýrsla
Ársskýrslur draga saman árlega fjárhagslega frammistöðu, rekstraráskoranir og árangur fyrirtækis fyrir hagaðila.
Odoo býr til ársskýrslur út frá forstilltum sniðmátum. Notendur geta breytt og sérsniðið efni, bætt við fleiri efni eða hlaðið upp PDF-skrám, og flutt skýrsluna út sem PDF til dreifingar.
Athugið
Ársskýrslan er unnin í viðmóti Þekking appins innan Bókhalds.
Búa til ársskýrslu
Til að búa til ársskýrslu, gerðu eftirfarandi:
- Farðu í Bókhald --> Endurskoðun --> Ársskýrsla og smelltu á Ný.
- Í glugganum Búa til ársskýrslu, sláðu inn Titil og, ef þarf, uppfærðu Dagsetningar upphafs og loka fyrir tímabilið sem skýrslan nær yfir.
- Uppfærðu reitinn Ábyrgðaraðilar til að veita öðrum notendum aðgang að skýrslunni og heimild til að breyta, ef þörf er á.
- Smelltu á Vista.
Þá verður til skýrslukort í stöðunni Drög í Kanban-yfirlitinu Ársskýrslur.
Athugið
- Með því að smella á kortið opnast skýrslan í breytanlegu viðmóti.
- Ársskýrslan er geymd í Þekking undir flokknum Einka í hliðarstikunni og er þá aðeins sýnileg höfundinum. Ef notendum er bætt við í reitinn Ábyrgðaraðilar flyst skýrslan í flokkinn Deilt og þeir notendur fá aðgang.
Breyta ársskýrslu
Athugið
Til að breyta Titli, Dagsetningum eða Ábyrgðaraðilum: Farðu í Bókhald --> Endurskoðun --> Ársskýrsla, smelltu á (lóðréttur þrípunktur) á skýrslukortinu og veldu Stilla.
Til að breyta efni ársskýrslunnar: Farðu í Bókhald --> Endurskoðun --> Ársskýrsla og smelltu síðan á skýrslukortið til að opna hana.
Í tréyfirlitinu í hliðarstiku, færðu músina yfir nýju ársskýrsluna og smelltu á (hægri ör) vinstra megin við titilinn til að birta kaflana. Nánari sýn birtist í aðalvinnusvæðinu. Smelltu á hvaða lið sem er í hliðarstiku eða aðalsýn til að opna hann til breytinga:
- Staðfesting: Notaðu (rofi á) eða (rofi af) til að sýna eða fela staðfestingar sem innihalda kvikt texta. Dagsetningar og gildi fyrirtækis uppfærast sjálfkrafa þegar PDF-útgáfan er búin til og aðeins staðfestingar með rofa á eru teknar með.
Athugið
Hægt er að undirrita staðfestingar rafrænt með því að smella á UNDIRSKRIFT. Notendur sem hafa áður undirritað í Odoo smella á Undirrita. Fyrir fyrstu undirritun þarf að skilgreina undirskrift og smella síðan á Staðfesta og undirrita.
- Efnahagsreikningur: Smelltu á Sérsníða til að opna Efnahagsreikning og sérsníða hann með síum og stillingum. Allar stillingar endurspeglast í útfluttu PDF-skjali.
- Rekstrarreikningur: Smelltu á Sérsníða til að opna Rekstrarreikning og sérsníða hann með síum og stillingum. Allar stillingar endurspeglast í útfluttu PDF-skjali.
- Viðaukar: Sýnir viðbótarefni sem fylgir skýrslunni.
- Fylgiskjöl: Gerir kleift að taka með upphlaðin PDF-skjöl í skýrsluna.
Til að fjarlægja atriði úr ársskýrslunni, dragðu og slepptu þeim í Opna ruslið í hliðarstiku, eða færðu músina yfir atriðið í aðalsýn og smelltu á (rusl) táknið.
Ábending
- Dragðu og slepptu atriðum í hliðarstiku eða aðalsýn til að endurraða þeim.
- Til að búa til nýja grein: Færðu músina yfir kafla í hliðarstiku og smelltu á (plús) sem birtist við hliðina. Greinin verður þá undirkafli viðkomandi kafla.
- Til að sýna eða fela undirgreinar: smelltu á Sýna undirgreinar eða Fela undirgreinar í aðalsýn.
Viðbótarinnihald
Kaflinn Viðaukar inniheldur viðbótaratriði, s.s. sérsníðanleg bókhaldsyfirlit og greinar með köflum eða töflum til að fylla út. Farðu yfir og eyddu því sem á ekki heima í lokaútgáfu skýrslunnar.
Til að bæta við fleiri viðaukum, smelltu á Viðaukar í hliðarstiku og veldu síðan í aðalsýn eitt af eftirfarandi:
- Hlaða inn sniðmáti: Smelltu til að velja aukaatriði sem eru ekki sjálfgefin. Ljúktu við kafla, slökktu á (rofi á) til að fela óþarfa hluta og smelltu á Hlaða inn sniðmáti.
- Bæta við grein: Smelltu til að búa til auða grein sem er fyllt út handvirkt.
Í kaflanum Fylgiskjöl, smelltu á Hlaða upp skrám til að taka með viðbótar PDF-skjöl í ársskýrsluna.
Flytja út ársskýrslu
Til að flytja ársskýrsluna út sem PDF, gerðu eftirfarandi:
- Farðu í Bókhald --> Endurskoðun --> Ársskýrsla og opnaðu skýrsluna í breytanlegu viðmóti með því að smella á skýrslukortið.
- Smelltu á efsta stig skýrslunnar í tréyfirliti hliðarstikunnar.
- Smelltu á (lóðréttur þrípunktur) efst til hægri og veldu Hlaða niður ársskýrslu.
- Í glugganum Hlaða niður ársskýrslu, slökktu á (rofi á) til að sleppa undirgreinum og PDF-skjölum, ef þarf.
- Smelltu á Hlaða niður PDF.
Að öðrum kosti: Farðu í Bókhald --> Endurskoðun --> Ársskýrsla og smelltu á Prenta á skýrslukortinu. Sú aðgerð tekur sjálfgefið með undirgreinar og upphlaðin PDF-skjöl.
Ábending
Merkið sem er stillt á fyrirtækjakortinu birtist á forsíðu ársskýrslunnar.
Til að merkja ársskýrslu sem Lokið eða til að eyða henni: Farðu í Bókhald --> Endurskoðun --> Ársskýrsla, smelltu á (lóðréttur þrípunktur) á skýrslukortinu og veldu síðan Setja á lokið eða Eyða, eftir því sem við á.