Umbreyta ábendingum í tækifæri

Þegar tækifærum er ýtt áfram í söluflæði CRM, virka Ábendingar sem forstig til að staðfesta áður en formlegt tækifæri er búið til. Með því að virkja Ábendingar fæst aukinn tími til að yfirfara möguleikana og meta lífvænleika áður en úthlutað er til sölumanns.

Stillingar

Til að virkja stillinguna Ábendingar, farðu í CRM forritið → Uppsetning → Stillingar og hakaðu við gátreitinn Ábendingar. Smelltu síðan á Vista.

Virkjun þessarar stillingar bætir við menupunktinum Ábendingar í hausstikuna efst á skjánum.

Eftir að stillingin Ábendingar hefur verið virkjuð gildir hún sjálfgefið fyrir öll söluteymi. Til að slökkva á ábendingum fyrir tiltekið teymi, farðu í CRM forritið → Uppsetning → Söluteymi. Veldu teymi af listanum til að opna stillingasíðu þess. Taktu hakið úr gátreitnum Ábendingar, sem er fyrir neðan reitinn Söluteymi, og smelltu á Vista.

Breyta ábendingu í tækifæri

Til að breyta ábendingu í tækifæri, farðu í CRM forritið → Ábendingar og smelltu á ábendingu af listanum til að opna hana.

Aðvörun

Ef reynt er að breyta ábendingu með 100% líkur í tækifæri birtast villuskilaboð.

Smelltu á hnappinn Breyta í tækifæri efst til vinstri á síðunni.

Þá opnast sprettigluggi: Breyta í tækifæri. Veldu valkostinn Breyta í tækifæri í reitnum Umbreytingaraðgerð.

Veldu síðan Sölumann og Söluteymi sem tækifærinu á að vera úthlutað til. Hvorugur reiturinn er skylda, en ef valið er í reitnum Sölumaður fyllist Söluteymi sjálfkrafa út miðað við það teymi sem þeim úthlutaða sölumanni tilheyrir.

Ef ábendingunni hefur þegar verið úthlutað sölumanni eða teymi, fyllast þessi svæði sjálfkrafa út.

Undir fyrirsögninni Viðskiptavinur skaltu velja:

• Búa til nýjan viðskiptavin: Notaðu upplýsingar úr ábendingunni til að stofna nýjan viðskiptavinafærslu.
• Tengja við fyrirliggjandi viðskiptavin: Veldu þennan kost og veldu viðskiptavin úr fellivalmynd til að tengja tækifærið við.

Að lokum, þegar stillingum er lokið, smelltu á Búa til tækifæri.

Til að skoða nýstofnað tækifæri, farðu í CRM forritið → Mitt söluflæði.

Sameina svipaðar ábendingar og tækifæri

Ef snjallhnappurinn Svipaðar ábendingar birtist efst á síðunni fyrir ábendinguna, er svipuð ábending eða tækifæri þegar til í gagnagrunninum. Áður en núverandi ábending er breytt, smelltu á snjallhnappinn til að kanna hvort eigi að sameina.

Til að sameina þessa ábendingu við fyrirliggjandi svipaða ábendingu eða tækifæri, smelltu á Breyta í tækifæri og veldu Sameina við fyrirliggjandi tækifæri í reitnum Umbreytingaraðgerð. Þá birtist listi yfir svipaðar ábendingar/tækifæri sem á að sameina.

Við samrunann gefur Odoo forgang þeirri ábendingu/tækifæri sem var stofnuð fyrst í kerfinu og sameinar upplýsingarnar inn í þá elstu færslu. Niðurstaðan er tækifæri.