Áfangar verkefna
Áfangar gera þér kleift að fylgjast með framvindu verkefna með því að skilgreina röð lykilskrefa sem þarf að ná áður en verkefni lýkur. Þeir nýtast sérstaklega í kostnaðarsömum, löngum eða umfangsmiklum verkefnum og má nota eingöngu til viðmiðunar til að tryggja tímanlega lok verkefnis.
Áfanga má einnig nota sem grunn að reikningsfærslu viðskiptavinar eftir áföngum. Það tryggir jafnt sjóðstreymi fyrir verkefnið og gerir viðskiptavinum kleift að greiða í áföngum.
Stillingar
Virkjaðu áfanga í tilteknu verkefni: Opnaðu forritið Verkefni, smelltu á lóðréttu þrípunktana á spjaldi verkefnisins og veldu Stillingar. Undir Stjórnun verka, virkjar þú Áfanga.
Athugið
Áfangar virkjast sjálfkrafa fyrir verkefni sem eru búin til úr sölupöntun fyrir þjónustu sem er afreiknuð eftir áföngum.
Stilltu áfanga verkefnis með því að smella á lóðréttu þrípunktana á spjaldi verkefnisins og velja Áfangar. Smelltu á Nýtt, settu inn Heiti áfanga, veldu Lokadag ef þarf og smelltu á Vista.
Bættu við eða fjarlægðu valkosti með því að smella á stillitáknið. Eftirfarandi valkostir skipta máli þegar notuð er reikningsfærsla byggð á áföngum:
- Sölupöntunarlína: fyllist sjálfkrafa með númeri sölupöntunar.
- Magn (%): hlutfall pantaðs magns sem verður sjálfkrafa afhent á sölupöntun þegar áfanginn er merktur náð.
Þegar áfangar hafa verið stilltir geturðu tengt verk við áfanga. Farðu í verkefnið þar sem áfangarnir voru búnir til, opnaðu verk og veldu reitinn Áfangi til að opna fellivalmynd. Veldu viðeigandi áfanga.
Þegar öllum verkum sem tengd eru áfanganum er lokið (merkt sem Lokið eða Hætt við), merkist áfanginn sjálfkrafa sem Náð í Verkefni --> Stillingar --> Áfangar. Þú getur líka hakað handvirkt við gátreitinn Náð þegar áfanganum er náð; það hefur engin áhrif á tengd verk.
Notkun áfanga
Odoo býður upp á nokkrar leiðir til að fylgjast með áföngum verkefnis og tengslum þeirra við verk í gangi.
Í Gantt-sýn birtist áfangi sem lóðrétt lína með demantsmerki á lokadegi áfangans. Línan er lituð blá ef lokadagur er ekki kominn eða ef áfanginn hefur verið merktur náð (þá birtist hakmerki á áfanganum). Áfangi er litaður rauður ef lokadagur er liðinn og honum hefur ekki verið náð.
Ef lokadagur áfanga er sá sami og lokadagur verkefnisins birtist hann sem lóðrétt lína merkt hring, og sama litanotkun á við og hér að ofan.
Fyrir utan Gantt-sýn geturðu líka búið til, breytt og merkt áfanga sem náða af verkefnaborðinu.
