Skýrsla um dreifingu leiða
Skýrsla um dreifingu leiða sýnir hvort virkar leiðir eru úthlutaðar á sanngjarnan hátt á milli söluteymisins. Hana má líka nota til að skoða dreifingu góðra eða gæðaleiða og sjá hversu oft hver sölumaður fær (og heldur eftir) leiðum.
Hægt er að keyra skýrslur um dreifingu leiða vikulega til að halda sölufólki á réttri braut og tryggja nægar góðar leiðir. Þær nýtast líka til að sjá hvort sölufólk haldi áfram að vera afkastamikið, hvort góða leiða glatist of oft hjá ákveðnum sölumanni og hversu hátt hlutfall góðra leiða er yfirleitt haldið.
Búa til skýrslur um dreifingu leiða
Farðu í CRM forritið → Skýrslur → Sölutrekt, sem opnar stjórnborðið Greining sölutrektar.
Fjarlægðu allar sjálfgefnar síur í leitarstikunni efst á síðunni. Þá birtast gögn fyrir allar leiðir.
Sérsniðnar síur er hægt að bæta við með því að smella á (niðurör) hægra megin við leitarstikuna til að opna fellivalmynd með leit- og síuvalkostum.
Sýndar eru þrjár dálkaskipanir: Síur, Hópa eftir og Eftirlæti. Farðu neðst í dálkinn Síur og smelltu á Bæta við sérsniðinni síu. Þá opnast Bæta við sérsniðinni síu sprettigluggi þar sem þú bætir nauðsynlegum síum inn, hverri á eftir annarri.
Nauðsynlegar síur
Eftirfarandi síuskilyrði mynda grunnskýrslu um dreifingu leiða. Þau safna saman öllum leiðum sem voru stofnaðar innan tiltekins tímabils, hafa skráða samskiptaleið og hafa verið úthlutað á söluteymi.
Stofndagur leiðar
Smelltu á fyrsta reitinn, undir Passi við einhverjar af eftirfarandi reglum:, sem er með gildið Land. Í sprettinum sem birtist, skrifaðu Created on í leitarreitinn eða flettu og veldu það.
Veldu síðan >= í öðrum reit þeirrar línu. Sá virkjari tekur einungis með gildi sem eru stærri en (eða jöfn) gildinu í þriðja, ysta reitnum.
Í þriðja reitnum í sprettiglugganum Bæta við sérsniðinni síu seturðu elsta dagsetningu sem á að taka leiðir frá.
Til dæmis tekur 01/01/2024 00:00:00 aðeins með leiðir sem eru stofnaðar frá og með fyrsta degi ársins 2024.
Söluteymi
Smelltu á Ný regla til að bæta annarri línu við formið og veldu Söluteymi sem viðfang reglunnar. Smelltu svo á annan reit nýju reglunnar og veldu inniheldur úr fellivalmynd. Sá virkjari síar eftir færslum sem innihalda orðin í þriðja, ysta reitnum.
Ábending
Fyrir fyrirfram skilgreinda, takmarkaða valkosti eins og söluteymi er er í virkarinn oft þægilegri og nákvæmari, þar sem hann býður upp á fellivalmynd í þriðja reitnum, í stað þess að treysta á að textareiturinn með inniheldur sé rétt stafaður.
Sláðu heiti þess söluteymis (eða teyma) sem á að taka með í skýrsluna í þriðja reitinn. Mikilvægt er að gildin fyrir inniheldur séu nægilega skýr og rétt stafsett eins og þau eru í Odoo, annars getur niðurstaðan orðið margar (eða engar) samsvaranir.
Mikilvægt
Þegar fleiri en ein regla er komin í formið birtist nýr valkostur efst í sprettiglugganum, fyrir ofan allar síur, til að ákveða hvort einhverjar eða allar aðstæður þurfi að passa. Það skiptir máli að stilla þetta rétt þar sem það ræður rökfræðinni sem skilar gögnum.
Smelltu á sjálfgefna einhverjar valkostinn og veldu í staðinn allar . Þá birtast einungis færslur sem passa við allar reglurnar í forminu.
Samskiptaleið
Athugið
Leiðbeiningin hér fyrir neðan er ekki nauðsynleg, en mjög mælt er með því að bæta skráðu samskiptagildi við leitarviðmið skýrslunnar. Mikið af rusli, tvítekningum eða lágum gæðaleiðum má sía frá með því að bæta við annað hvort Sími eða Netfang reglu.
Bættu við annarri Ný regla línu og stilltu fyrsta reitinn á Sími. Veldu síðan er til staðar í öðrum reitnum. Sá virkjari síar einungis færslur sem hafa símanúmer skráð við leiðina.
Eða (eða til viðbótar við regluna að ofan) smelltu á Ný regla og stilltu fyrsta reitinn á Netfang. Veldu síðan er til staðar í öðrum reitnum.
Þessar reglur tryggja að einungis leiðir með skráða samskiptaleið komist í skýrsluna.
Virk staða
Smelltu á (Bæta við grein) hægra megin við línuna Sími er til staðar til að bæta við nýrri reglu sem greinist út frá reglunum hér að ofan.
Tvenns konar lárétt reitasett birtast undir línu með valkostinum einhverjar af:. Þessi stilling síar eftir færslum sem passa við einhverjar reglurnar þar inni. Það notar sömu rökfræði og EÐA (|).
Stilltu fyrsta reitinn á Virkt. Veldu síðan er til staðar í næsta reit.
Smelltu svo á (Bæta við nýrri reglu) við hliðina á Virkt er til staðar til að búa til nýja línu fyrir neðan.
Stilltu fyrsta reitinn á Virkt. Veldu síðan er ekki til staðar í næsta reit.
Þessi regla bætir virkni stöðu leiðarinnar inn í skýrsluna.
Athugið
Virk staða er mikilvæg síun þegar skýrsla um dreifingu leiða er gerð, því hún tekur með allar leiðir, óháð því hvort þær eru unnar/tapast eða virkar/óvirkar. Það gefur heildarmynd af öllum leiðum sem hafa verið úthlutaðar á hvern söluaðila.
Hópa eftir
Þegar búið er að stilla allar síur, smelltu á hnappinn Bæta við til að bæta síunum við leitarstikuna. Til að hópun verði rétt, smelltu á (niðurör) hægra megin við leitarstikuna og smelltu á Sölumaður undir Hópa eftir. Nú eru niðurstöður hópaðar eftir þeim sölumanni sem hverri leið er úthlutað á.
Þegar reglurnar fyrir síuna eru tilbúnar, smelltu á fjólubláa hnappinn Staðfesta neðst í sprettiglugganum til að vista sérsniðnu símöppunina og loka glugganum.
Stjórnborðið Greining sölutrektar birtist aftur með öllum síureglum í leitarstikunni.
Smelltu á (Graf) hægra megin við leitarstikuna til að skoða skýrsluna sem súlurit. Eða smelltu á (Listi) til að skoða leiðir í hópuðu listayfirliti.
Ábending
Til að vista síuna til endurnotkunar, smelltu á Vista núverandi leit í Eftirlæti hluta fellivalmyndarinnar á leitarstikunni.
Sláðu síðan inn nafn á síunni í textareitnum fyrir neðan. Hakaðu við Deilt til að deila síunni með notendum sem hafa aðgang að sölutrektinni. Smelltu loks á fjólubláa Vista hnappinn til að vista.
Sían birtist nú undir Eftirlæti í fellivalmyndinni með heitinu sem þú gafst henni og er hægt að virkja hana aftur með einum smelli.
Sía fyrir gæðaleiðir
Eftirfarandi viðbótarskilyrði eru dæmi um gott, en ekki tæmandi, safn reglna til að finna gæðaleiðir. Beittu þessum síum ofan á crm/track_leads/essential-filters í tilgreindri röð til að fá mjög ítarlega síu.
- Tilvísun frá: Sía eftir tilvísunum, t.d. eftir tímapöntun eða sölumanni.
- Uppruni: Sía eftir tilteknum UTM-uppruna, t.d. Facebook eða LinkedIn.
- Athugasemdir: Sía eftir innri athugasemdum.
- Merki: Sía eftir flokkamerkjum.
- Netfang: Sía eftir tilteknum lénum netfanga, t.d. gmail.com eða yahoo.com.
- Sölumaður: Sía eftir leiðum sem tengjast tilteknum sölumönnum.
Hægt er að bæta við, fjarlægja eða breyta þessum skilyrðum til að passa sem best við upplýsingarnar sem óskað er eftir í skýrslunni.