Greining sölutrekts

Forritið CRM stýrir sölutrektinni eftir því sem leiðir og tækifæri færast milli stiga og enda að lokum sem annaðhvort unnin eða töpuð. Eftir að trektin hefur verið skipulögð má nota leitarmöguleika og skýrslur á síðunni Greining sölutrekts til að fá innsýn í árangur herferða, sölumanna og fleira.

Skýrslur um greiningu sölutrekts

Til að skoða síðuna Greining sölutrekts, farðu í CRM → Skýrslugerð → Pipeline. Sjálfkrafa birtist staflað súlurit sem sýnir öll tækifæri sem búin hafa verið til á yfirstandandi ári. Súlurnar sýna fjölda tækifæra á hverju stigi sölutrektsins og eru litaðar eftir þeim mánuði sem tækifærið náði því stigi.

Gagnvirkir þættir á síðunni Greining sölutrekts breyta grafinu til að sýna ólík mæligildi í mismunandi sýnum. Valkostir fyrir sýn eru efst til hægri.

• Graph yfirlit: Sýnir heildarfjölda tækifæra í súluriti og auðveldar sjónrænan samanburð á tækifærum milli CRM-stiga. Sjálfgefið yfirlit.
• Pivot yfirlit: Sýnir ítarlega Áætlaða tekju eftir stigi og mánuði í sérsníðanlegri töflu. Hægt er að bæta við ítarlegri flokkum, s.s. sölumaður, herferð o.fl.
• Cohort yfirlit: Skipuleggur gögn eftir Búið til og Lokadagsetningu eftir degi, viku, mánuði, ársfjórðungi eða ári. Auðveldar að greina mynstur á tilteknum tímabilum. Vika er sjálfgefið.
• List yfirlit: Sýnir tækifæri í ítarlegu listayfirliti sem auðveldar skoðun á einstökum færslum.

Síur og hópun

Síðuna Greining sölutrekts má sérsníða með ýmsum síum og hópunarmöguleikum.

Síur

Í hlutanum Síur er hægt að bæta bæði tilbúnum og sérsniðnum síum við leitarskilyrðin. Hægt er að bæta mörgum síum við sömu leit.

• Mín sölutrekt: Sýnir tækifæri sem eru úthlutuð til núverandi notanda.
• Virk: Sýnir virk tækifæri. Virk tækifæri birtast í sölutrekt sem Í vinnslu eða Rotnar.
• Óvirk: Sýnir óvirk tækifæri. Óvirk tækifæri birtast í sölutrekt sem Tapað, Unnið og Geymt.
• Unnið: Sýnir tækifæri sem hafa verið merkt Unnið.
• Tapað: Sýnir tækifæri sem hafa verið merkt Tapað.
• Búið til: Sýnir tækifæri sem voru búin til á tilteknu tímabili. Sjálfgefið er yfirstandandi ár, en hægt er að breyta.
• Áætluð lokun: Sýnir tækifæri sem áætlað er að lokist á tilteknu tímabili. Lokuð tækifæri eru merkt sem Unnið.
• Lokadagsetning: Sýnir tækifæri sem hafa verið merkt Unnið á tilteknu tímabili.
• Geymt: Sýnir tækifæri sem hafa verið geymd. Töpuð tækifæri eru sjálfkrafa geymd, en ekki öll geymd tækifæri eru merkt Tapað.
• Sérsniðin sía: Býr til sérsniðna síu með fjölmörgum valkostum.

Að auki birtast eftirfarandi möguleikar ef valkosturinn Leiðir hefur verið virkjaður í stillingum CRM.

• Tækifæri: Sýnir leiðir sem hafa verið hæfðar sem tækifæri.
• Leiðir: Sýnir leiðir sem hafa ekki enn verið hæfðar sem tækifæri.

Hópun

Í hlutanum Hópa eftir er hægt að bæta við tilbúnum og sérsniðnum hópunum á niðurstöðurnar. Hægt er að bæta við mörgum hópunum til að skipta niðurstöðum í viðráðanlegri einingar. Röð valinna hópana ræður framsetningu, þar sem hver hópun er beitt í þeirri röð.

• Sölumaður: Hópar niðurstöður eftir sölumanni sem tækifæri er úthlutað til.
• Söluteymi: Hópar niðurstöður eftir söluteymi sem tækifæri er úthlutað til.
• Borg: Hópar niðurstöður eftir borg sem tækifæri á uppruna að rekja til.
• Land: Hópar niðurstöður eftir landi sem tækifæri á uppruna að rekja til.
• Fyrirtæki: Hópar niðurstöður eftir fyrirtæki sem tækifærið tilheyrir, ef mörg fyrirtæki eru virk í gagnagrunninum.
• Stig: Hópar niðurstöður eftir stigum sölutrektsins.
• Herferð: Hópar niðurstöður eftir markaðsherferð sem tækifæri á uppruna að rekja til.
• Miðill: Hópar niðurstöður eftir miðli (t.d. Email, Google Adwords, Website) sem tækifæri á uppruna að rekja til.
• Uppruni: Hópar niðurstöður eftir uppruna (t.d. leitarvél, Lead Recall, fréttabréf) sem tækifæri á uppruna að rekja til.
• Búið til: Hópar niðurstöður eftir dagsetningu þegar tækifæri var bætt við gagnagrunninn.
• Umbreytingardagur: Hópar niðurstöður eftir dagsetningu þegar leið var umbreytt í tækifæri.
• Áætluð lokun: Hópar niðurstöður eftir dagsetningu þegar áætlað er að tækifæri lokist. Lokuð tækifæri eru merkt sem Unnið.
• Lokadagsetning: Hópar niðurstöður eftir dagsetningu þegar tækifæri var merkt Unnið.
• Ástæða taps: Hópar niðurstöður eftir ástæðu sem valin var þegar tækifæri var merkt Tapað.
• Sérsniðin hópun: Býr til sérsniðna hópun með fjölmörgum valkostum.

Mælingar

Sjálfgefið mælir síðan Greining sölutrekts heildar Fjölda tækifæra fyrir yfirstandandi ár. Til að breyta því sem birtist, smelltu á hnappinn Mælingar efst til vinstri á síðunni og veldu einn af eftirfarandi valkostum í fellivalmyndinni:

• Dagar í úthlutun: Mælir fjölda daga frá stofnun þar til tækifæri var úthlutað.
• Dagar í lokun: Mælir fjölda daga þar til tækifæri var lokað. Lokuð tækifæri eru merkt sem Unnið.
• Dagar í umbreytingu: Mælir fjölda daga þar til leið var umbreytt í tækifæri.
• Umfram áætlaða lokun: Mælir fjölda daga sem tækifæri fór umfram áætlaða lokunardag.
• Áætluð tekja: Mælir áætlaðar tekjur tækifæris.
• Hlutfallsleg tekja: Mælir hlutfallslegar tekjur tækifæris.
• Fjöldi: Mælir heildarfjölda tækifæra sem uppfylla leitarskilyrðin.

Ef forritið Subscriptions er uppsett í Odoo-gagnagrunninum birtast einnig eftirfarandi valkostir undir Mælingar.

• Áætlað MRR: Mælir áætlaðar mánaðarlegar endurtekningartekjur (MRR) tækifæris.
• Hlutfallslegt MRR: Mælir hlutfallslegar mánaðarlegar endurtekningartekjur (MRR) tækifæris.
• Hlutfallslegar endurtekningartekjur: Mælir hlutfallslegar endurtekningartekjur tækifæris.
• Endurtekningartekjur: Mælir endurtekningartekjur tækifæris.

Vinnings-/tapskýrsla

Eftir að hafa kynnt þér hvernig á að fara um greiningarsíðu söluleiðar er hægt að nota síðuna Greining söluleiðar til að búa til og deila ýmsum skýrslum, t.d. vinnings-/tapskýrslum.

Vinnings-/tapskýrslur reikna út virk eða áður virk tækifæri í söluleið sem hafa verið merkt Unnið eða Tapað á tilteknu tímabili. Með því að bera saman unnin og töpuð tækifæri má skoða ólíkar upplýsingar fyrir ólíkar þarfir. Til dæmis gæti sölustjóri viljað hópa unnin og töpuð eftir sölumanni eða söluteymi til að sjá hver er með besta umbreytingarhlutfallið. Markaðsteymi gæti hópað eftir uppruna eða miðli til að sjá hvar auglýsingar bera mestan árangur.

\begin{equation}
Win/Loss Ratio = \frac{Opportunities Won}{Opportunities Lost}
\end{equation}

Vinnings-/tapskýrsla fyrir yfirstandandi ár, hópuð eftir Stigi, Unnið/Tapað stöðu og Sölumanni, gerir stjórnendum kleift að sjá hvenær ábendingar og tækifæri vinnast eða tapast, og hverjir sölumenn höfðu þau á þeim tíma.

Til að búa til skýrsluna: farðu í CRM app --> Reporting --> Pipeline. Á síðunni Greining söluleiðar skaltu smella á :icon:`fa-sort-down` (Sýna/leyna leitarspjald) aftast á leitarstikunni til að opna fellivalmynd með síum og hópunum. Undir :icon:`fa-filter` Síur skaltu ganga úr skugga um að bæði Tækifæri og Ábendingar séu virk til að ná utan um bæði.

Smelltu síðan á Sérsniðin sía... til að opna sprettiglugga Sérsniðin sía. Stilltu fyrsta reitinn á Unnið/Tapað og stilltu síðasta reitinn á Unnið. Bættu við annarri reglu með því að smella á Ný regla og stilltu síðasta reitinn á Tapað. Að lokum skaltu virkja rofann Taka með geymdar færslur efst til hægri á forminu og smella á Leita.

Í leitarstikunni skaltu velja Stig undir :icon:`oi-group` Hópa eftir. Smelltu svo á Sérsniðin hópun og veldu Unnið/Tapað í fellivalmyndinni. Virkjaðu loks valkostinn Sölumaður. Sjálfgefið birtast gögn þannig að mismunandi niðurstöður eru staflaðar saman eftir stigi. Til að sjá súlur hlið við hlið skaltu afvirkja :icon:`fa-database` (Staflað) rofann.

Þar sem valkostirnir undir :icon:`oi-group` Hópa eftir eru beitt í röð, tryggir þessi uppsetning að myndræn framsetning skýrslunnar leggi áherslu á hvaða stigi tækifæri töpuðust og síðan hver sá um þau. Hver súla sýnir fjölda tækifæra á tilteknu stigi sem eru úthlutuð ákveðnum sölumanni og unnin eða töpuð. Ef smellt er á súlu opnast listayfirlit yfir einstök tækifæri þar sem unnin tækifæri eru feitletruð og töpuð birtast gráleit.

Að skipta yfir í aðrar sýnir eftir að hafa stillt þessa dæmaskýrslu hjálpar til við að sýna ólíka notkunarmöguleika hverrar sýnar.

Pivot-sýn

Sjálfgefið hópar Pivot-sýnin vinnings-/tapskýrslur eftir Stigi og mælir Áætlaða veltu. Hægt er að breyta gögnum í Pivot-töflu með því að smella á hnappinn Mælikvarðar og velja úr fellivalmynd. Pivot-töflur gera sérstaklega auðvelt að sjá tengsl valinna leitarídrátta og hópana við tekjur.

Cohort-sýn

Sjálfgefið hópar Cohort-sýnin vinnings-/tapskýrslur eftir dagsetningum sem þær voru Stofnaðar og Lokadagsetningu. Cohort-sýnin auðveldar að greina afkastamikil og hæg tímabil hjá fyrirtækjum. Cohort-sýnin styður ekki sérsniðnar hópanir gagna.

Listayfirlit

Í listayfirliti sýnir vinnings-/tapskýrsla öll tækifæri á einni síðu. Sú sýn er gagnleg þegar þarf að sjá smáatriði tækifæra en halda þeim samt hópuðum samkvæmt völdum síum og hópunum.

Sjálfgefið sjást dálkarnir Tækifæri, Nafn tengiliðar, Netfang, Sölumaður, Áætluð velta og Stig í þessari sýn. Til að bæta fleiri dálkum við listann skaltu smella á táknið :icon:`oi-settings-adjust` efst til hægri á síðunni. Veldu valkosti í fellivalmyndinni sem birtist.