Áskriftir

Forritið Áskriftir í Odoo er hannað til að stýra endurteknum tekjum með vörum eða þjónustu á áskrift. Það styður sjálfvirka reikningagerð, stjórnun endurnýjana og eftirfylgni með líftíma viðskiptavina.

Hægt er að stofna áskriftir handvirkt eða sjálfvirkt í gegnum net­sölu, með mismunandi valkostum fyrir endurtekna rukkun. Forritið tengist öðrum Odoo einingum, s.s. Reikningar, CRM, Sala og Helpdesk, til að styðja við heildstæða ferla fyrir áskriftir.

Setja upp endurtekningaráætlanir

Til að byrja með áskriftarvörur í Odoo þarf fyrst að stilla endurtekningaráætlanir (áður kallað endurtekningartímabil).

Endurtekningaráætlanir eru tímagluggar þar sem áskriftir eru virkar áður en þær endurnýjast. Á meðan áskrift er virk fær viðskiptavinur vörur eða þjónustu og getur einnig fengið viðbótarréttindi, t.d. aðgang að þjónustuborði. Hvað greiðslur varðar skilgreina þessar áætlanir hve oft viðskiptavinurinn er rukkaður til að halda réttindum áskriftarinnar.

Farðu í Áskriftir --> Stillingar --> Endurtekningaráætlanir.

Sjálfgefið fylgja nokkrar algengar endurtekningaráætlanir, s.s. Mánaðarlega og Árlega.

Stofnaðu nýja endurtekningaráætlun með því að smella á Nýtt á stjórnborði Endurtekningaráætlana. Þá opnast tómt eyðublað þar sem skilgreina á gildi í reitunum Heiti, UPPLÝSINGAR, SJÁLFSÞJÓNUSTA og Verðlagning.

Kaflinn UPPLÝSINGAR

Eftir að hafa gefið áætluninni viðeigandi Heiti (t.d. Mánaðarlega, Vikulega á tveggja vikna fresti, Ársfjórðungslega o.s.frv.) skaltu fylla út eftirfarandi stillingar í kaflanum UPPLÝSINGAR:

• Reikningstímabil: ákvarðar hve oft áskriftin er rukkuð. Stilltu tímaleg eining í fellivalmynd ( Vikur, Mánuðir eða Ár ) og settu tölugildi í samsvarandi reit.
• Sjálfvirk lokun: tölugildi, í dögum, þegar áskrift lokar sjálfkrafa ef greiðsla berst ekki.

  Dæmi

  Ef áskrift á að endurnýjast fyrsta dag mánaðar, og gildið í Sjálfvirk lokun er 15 Dagar, þá lokar áskriftin 16. dag sama mánaðar ef greiðsla hefur ekki borist.

• Samræma við upphaf tímabils: stillir nýjar og endurteknar áskriftir til að rukka fyrsta dag næsta Reikningstímabils. Sé áskrift keypt um miðbik tímabils sýnir reikningur lægri kostnað. Að stilla sérsniðið upphafsdagsetningu (t.d. 5. hvers mánaðar) krefst Sérsmíði / séraðlögunar og er ekki í boði sjálfgefið.

  Dæmi

  15. júlí kaupir viðskiptavinur mánaðaráskrift að streymisþjónustu. Sé Samræma við upphaf tímabils valið fyrir þessa áætlun er rukkað 1. hvers mánaðar. Áskriftin hefst um leið og greiðsla er staðfest. Tilboðið sýnir heildarverð fyrir 1.–31. júlí, en reikningurinn sýnir leiðrétt verð fyrir 15.–31. júlí. 1. ágúst er rukkað fullt mánaðarverð.

• Fyrirtæki: valkvæð úthlutun ef gagnagrunnurinn er með Fjölfyrirtæki virkt. Úthlutun gerir áætlunina aðgengilega fyrir það fyrirtæki sérstaklega.
• Tölvupóstsniðmát reiknings: skilgreinir tiltekið sniðmát sem notað er í samskiptum um reikningagerð fyrir áskriftir. Sjálfgefið er Invoice: Sending sem inniheldur ýmsa breytilega reiti sem fyllast sjálfvirkt í Efnislínu og á Efnishnapp, t.d. nafn viðskiptavinar, reikningsnúmer, heildarfjárhæð o.s.frv.

  Ábending

  Þótt reiturinn sé valkvæður er mælt með að nota hann, þar sem slík samskipti styðja góða viðskiptahætti um verðskýrsu, regluleg samskipti við viðskiptavini (sérstaklega um fjárhæðir) og hjálpa til við að byggja upp samhengi í fjármálagögnum um endurtekna tekjustrauma.

  

Kaflinn SJÁLFSÞJÓNUSTA

Eftirfarandi valkvæðir reitir gera viðskiptavinum kleift að sjá sjálfir um eigin áskriftir. Að virkja þessa kosti getur dregið úr þjónustubeiðnum eða aukið ævi­virði viðskiptavina (LTV).

• Hægt að loka: ef hakað er við geta viðskiptavinir lokað eigin áskriftum. Íhugaðu að virkja til að draga úr þjónustubeiðnum og bæta upplifun; sjálfsafgreiðsla léttir á sölu- og stuðningsteymum og dregur úr líkum á neikvæðum umsögnum.

  Ábending

  Þó almennt sé ráðlegt að virkja kostinn geta söluteymi með öflugt ferli við úrsögn ákveðið að skilja hann óvirkan til að knýja fram samtal sem gæti bjargað áskriftinni eða öðrum endurteknum tekjum (t.d. minni áskrift eða nýtt prufutímabil á annarri áætlun).

• Bæta við vörum: gerir viðskiptavinum kleift að bæta við nýjum vörum eða breyta magni á vörulínum í endurteknum sölupöntunum og þannig virkja viðskiptavinadrifna uppsölu. Þegar virkt er myndast Uppsölutilboð í Odoo þegar viðskiptavinur breytir magni á vörulínum pöntunar.
• Endurnýja: gerir viðskiptavinum kleift að stofna handvirkt endurnýjunartilboð fyrir áskriftina sína.
• Valkvænar áætlanir: gildin sem bætt er við hér í fellivalmynd gera viðskiptavinum kleift að skipta um áskriftaráætlun. Þá er búið til nýtt áskriftartilboð eða endurnýjunartilboð til að taka breytinguna til greina.

Flipinn Verðlagning

Gerðu vörutengd verðbreytingarákvæði sem hluta af endurtekningaráætlun með því að bæta þeim við pöntunarlínur á flipanum Verðlagning. Bættu röð af Vörum, ásamt viðeigandi Vöruafbrigðum, og veldu síðan Verðskrá (ef í boði) og Endurtekningarverð.

Snjallhnappir

Efst á formi einstakrar Áskriftaráætlunar eru tveir snjallhnappir sem hjálpa við að rata um endurtekna tekjustrauma sem tengjast áætluninni:

• Áskriftir: sýnir fjölda virkra sölupantana/áskrifta sem falla undir áætlunina. Smelltu á hnappinn til að fara í listayfirlit þar sem hver lína tengist viðkomandi sölupöntun/áskrift.
• Áskriftarliðir: birtir alla staka virka áskriftarþjónustu, liða fyrir lið. Gildin Áskrift og Viðskiptavinur endurtakast ef viðskiptavinur pantaði fleiri en eina áskrift í sömu sölupöntun.

Stillingar á vöruformi

Þegar áætlunum um endurtekningar eru tilbúnar skaltu búa til áskriftarvöru: farðu í Subscriptions forritið → Vörur → Vörur, opnaðu núverandi vöru til að breyta eða smelltu á Nýtt til að opna eyðublað vörunnar.

Á vörueyðublaðinu, stilltu eftirfarandi í flipanum Almennar upplýsingar til að áskriftarvaran virki rétt:

• Vörutegund: yfirleitt Þjónusta, en aðrar tegundir geta átt við eftir tilgangi áskriftarinnar (t.d. áskrift að hlutakassa, netnámskeið með fylgiförum o.s.frv.).
• Reikningsaðferð: hvenær á að rukka viðskiptavininn fyrir áskriftina.
• Eining: hvernig á að telja vöruna í Odoo (fyrir birgðir). Fyrir flestar áskriftir er UoM (eining) Einingar.
• Söluverð: endurtekinn kostnaður sem viðskiptavinur greiðir á hverju endurtekningartímabili.

Stilltu valkvætt upplýsingar á flipanum Eiginleikar & tilbrigði ef áskriftin býður upp á margar útfærslur fyrir viðskiptavini (t.d. matarsendingar, sérsniðnir kassarnir o.s.frv.).

Í flipanum Áskriftarverð skaltu skilgreina verðvalkosti fyrir áskriftina. Smelltu á Bæta við verðreglu fyrir hvern valmöguleika til að bæta inn nýrri línu.

Að lokum, ef á að selja áskriftina í vefversluninni, smelltu á snjallhnappinn fa-globe Fara á vefsíðu og á vörusíðunni skaltu færa sleðann úr gráu Óbirt í grænt Birt.

Búa til áskriftartilboð

Búðu handvirkt til nýja áskrift fyrir viðskiptavin með því að fara í stjórnborð Sala eða Subscriptions og smella á Nýtt.

Á tilboðseyðublaði skaltu fylla út nauðsynlega reiti, svo sem Viðskiptavinur og Áskriftaráætlun, og línur í Línur pöntunar.

Valkvætt má tilgreina:

• Tilboðssniðmát til að hjálpa við að fylla út reiti.
• Gildistími til að afmarka hvenær áskriftartilboðið fellur úr gildi.

  Ábending

  Gildistími nýtur sín vel með afsláttum til að hvetja til hraðari kaupa, þar sem afslátturinn rennur út með tilboðinu ef það er ekki staðfest innan tiltekins dagafjölda.

• Verðlista ef við á (t.d. sumartilboð, VIP-viðskiptavinur o.s.frv.).
• Greiðsluskilmála til að setja tímaramma fyrir greiðslu áskriftarinnar. Þetta er ekki það sama og hvenær tilboðið er staðfest og verður að sölupöntun; greiðsla getur þá farið fram strax eða innan tiltekins tíma.

Staðfesting

Sendu tilboðið til viðskiptavinar til staðfestingar með Senda með tölvupósti, eða staðfestu það strax með Staðfesta.

Ef krafist er Rafrænnar undirritunar eða Rafrænnar greiðslu til að staðfesta tilboðið, hakaðu við viðeigandi gátreiti í flipanum Aðrar upplýsingar, undir hlutanum SALA.