Sameina tengiliði
Forritið Tengiliðir í Odoo gerir kleift að sameina tvíteknar færslur án þess að missa upplýsingar. Þetta heldur gagnagrunninum snyrtilegum og kemur í veg fyrir að fleiri en einn sölumaður hafi samband við sama aðila.
Sameina tvítekna tengiliði
Viðvörun
Sameining er óafturkræf aðgerð. Ekki sameina tengiliði nema þú sért fullkomlega viss um að þeir eigi að renna saman.
Farðu í forritið Tengiliðir og veldu listayfirlitið (list). Veldu tvo eða fleiri tvíteknu tengiliði í listanum og merktu gátreitinn (vinstra megin) við þá tengiliði sem á að sameina. Smelltu síðan á Aðgerðir og veldu Sameina í fellivalmyndinni.
Þá opnast sprettigluggi: Sameina. Farðu yfir upplýsingarnar áður en þú staðfestir sameininguna. Ef einhverjir tengiliðir í listanum eiga ekki að vera með, smelltu á (eyða) táknmyndina lengst til hægri við tengiliðinn.
Ábending
Smelltu á einstakan tengilið til að opna færsluna og skoða frekari upplýsingar.
Smelltu á reitinn Endanlegur tengiliður og veldu valkost úr fellilistanum. Sjálfgefið er valinn sá tengiliður sem var fyrst stofnaður í kerfinu.
Eftir að hafa staðfest upplýsingarnar í sprettiglugganum skaltu smella á Sameina tengiliði.
Hreinsa tvítekna tengiliði
Eftir að sameiningu lýkur birtist sprettigluggi sem staðfestir að hún sé fullgerð. Í þessum glugga er einnig hnappurinn Hreinsa aðra tvítekna tengiliði. Þessi aðgerð leitar að tvíteknum færslum, út frá völdum viðmiðum, og sameinar þær sjálfvirkt eða eftir handvirka samþykkt.
Smelltu á hnappinn Hreinsa aðra tvítekna tengiliði til að opna sprettiglugga: Hreinsa tvítekna tengiliði.
Veldu einn eða fleiri reiti til að nota við leit að tvíteknum færslum. Hægt er að leita að tvíteknu tengiliðum út frá eftirfarandi viðmiðum:
- Netfang
- Heiti
- Er fyrirtæki
- VSK-númer
- Móðurfyrirtæki
Athugið
Ef valdir eru fleiri en einn reitur eru aðeins færslur sem hafa öll valin viðmið sameiginleg taldar tvíteknar.
Ef þarf má velja viðmið til að útiloka mögulegar tvítekningar úr leitinni. Hægt er að útiloka eftirfarandi:
- Notandi tengdur tengiliðnum
- Bókhaldsfærslur tengdar tengiliðnum
Eftir að hafa staðfest leitarviðmið skaltu smella annaðhvort á Sameina með handvirkri yfirferð, Sameina sjálfvirkt eða Sameina sjálfvirkt allt ferlið.
Ef valið er Sameina með handvirkri yfirferð, ljúktu sameiningunni samkvæmt skrefunum hér að ofan.