Markhópsmiðun
Reitirnir Markhópur (Target) og Sía (Filter) á herferðinni, einnig nefndir „lén“, innihalda þær færibreytur sem skilgreina markhóp herferðarinnar (þ.e. einstakar tengiliðafærslur í gagnagrunni, innfluttan lista o.s.frv.).
- Markhópur (Target): skilgreinir tegund færslna sem má nota í herferð, s.s. Ábending/Tækifæri (Lead/Opportunity), Viðburðaskráning (Event Registration), Tengiliður (Contact). Valin færslumódel ákvarðar hvaða reiti er hægt að nota í allri herferðinni, þar með talið í Síu (Filter) og í kvikum staðgenglum.
- Vista sem uppáhaldssíu (Save as Favorite Filter): vistar núverandi Síu til endurnotkunar með núverandi Markhóps-módeli og er hægt að stjórna í .
- Einstæni byggt á (Unicity based on): skilgreinir reit í Markhóps-módelinu þar sem forðast á tvíteknar færslur. Yfirleitt er Netfang (Email) notað, en nota má hvaða tiltækan reit sem er.
- Sía (Filter): gagnvirkt eyðublað með stillanlegri rökfræði til að þrengja nánar að markhópsskilyrðum innan valins Markhóps-módels. Sjá nánar í kaflanum um skilgreiningu síu.
- Taka með geymdar færslur (Include archived): leyfir eða bannar að geymdar (arkiveraðar) færslur séu teknar með í markhóp.
Ábending
Hægt er að setja Ábyrgðaraðila (Responsible) á herferðina með því að virkja forritaraham (developer-mode).
Athugið
Hver aðgerð í vinnuflæði herferðar getur miðað á hlutmengi markhópsins; sjá skjölin um vinnuflæðisaðgerðir fyrir nánari upplýsingar.
Skilgreina síur
Sjálfgefin stilling Síu er Passa við allar færslur (Match all records), sem þýðir að herferðin miðar á allar færslur í Markhóps-módelinu.
Til að betrumbæta Síu-reglur herferðar, smelltu á hnappinn ➕ Bæta við skilyrði (Add condition) til að bæta við nýrri línu með stillanlegum reglum. Sjá nánar í Leita, sía og hópa færslur um hvernig á að búa til síureglur.
Neðst við síureglurnar er hnappurinn # færsla(r) sem sýnir heildarfjölda færslna sem léninu beinist að. Smelltu á # færsla(r) til að opna sprettiglugga Valdar færslur (Selected records) þar sem hægt er að skoða markaðar færslur.
Ábending
Virkjaðu forritaraham (developer-mode) til að sjá tæknilegt heiti og gagnatag hverrar sviðs, og textasvæðið # Kóðaritill (Code editor) fyrir neðan síureglurnar, til að skoða og breyta léninu handvirkt.
Til að miða á allar ábendingar og tækifæri úr CRM sem eru á stiginu Nýtt og hafa væntar tekjur yfir $1,000 skal stilla eftirfarandi:
- Markhópur (Target): Ábending/Tækifæri (Lead/Opportunity)
- Einstæni byggt á (Unicity based on): Netfang (Email) (Ábending/Tækifæri)
- Sía (Filter): Passa allar 🔽 eftirfarandi reglur:
- Stig (Stage) er í Nýtt (New)
- Væntar tekjur (Expected Revenue) > 1,000
- einhver 🔽 af:
- Tegund (Type) = Ábending (Lead)
- Tegund (Type) = Tækifæri (Opportunity)
Með ofangreindri stillingu miðar herferðin á 157 færslur.
