Úthluta ábendingum með forspárstigun

Odoo CRM getur sjálfkrafa úthlutað ábendingum/tækifærum til söluteyma og sölufólks. Algengt verklag er að úthluta ábendingum eftir líkum á að vinna hverja ábendingu. Fyrirtæki geta þannig forgangsraðað þeim ábendingum sem líklegastar eru til að skila samningum með því að úthluta þeim hratt til réttra sölumanna.

Odoo reiknar sjálfkrafa líkur á að vinna hverja ábendingu með aðferð sem kallast forspárstigun ábendinga.

Forspárstigun ábendinga

Forspárstigun ábendinga er vélrænt nám sem notar söguleg gögn úr Odoo CRM til að stiga opnar ábendingar/tækifæri.

Eftir því sem fyrirtæki vinna tækifæri í gegnum söluleiðsluna (pipeline) safnar Odoo gögnum um hvaða tækifæri vinnast og tapast. Forspárstigun nýtir þessi gögn til að spá fyrir um líkur á að vinna hverja nýja ábendingu eða hvert nýtt tækifæri.

Því fleiri tækifæri sem fara í gegnum söluleiðsluna, því meiri gögn safnast og líkindin verða nákvæmari.

Nánar tiltekið notar forspárstigun Odoo naive Bayes líkindalíkanið:

\begin{equation}
P(A | B) = \frac{P(A) \times P(B | A)}{P(B)}
\end{equation}

Útskýring á jöfnunni:

• P(A|B) = Líkur á árangursríkri ábendingu í þessu tilviki
• P(A) = Heildarlíkur á að ábending sé árangursrík, óháð skilyrðum
• P(B|A) = Líkur á þessu tilviki að gefnu að ábending sé árangursrík
• P(B) = Líkur á þessu tilviki

Hugtakið í þessu tilviki vísar til breyta sem geta haft áhrif á hvort ábending verði árangursrík í Odoo. Þetta getur verið breytur eins og úthlutaður sölumaður, uppruni ábendingar, tungumál ábendingar og önnur söguleg og lýðfræðileg gögn.

Hvaða breytur eru teknar með í útreikninginn er hægt að stilla til að laga útreikninginn að þörfum hvers fyrirtækis.

Líkur á árangri hvers tækifæris birtast á tækifærisskjalinu og uppfærast sjálfkrafa eftir því sem tækifærið færist í gegnum söluleiðsluna.

Þegar tækifæri færist á næsta stig hækka líkur þess sjálfkrafa samkvæmt reikniriti forspárstigunar.

Stillingar

Forspárstigun er alltaf virk í Odoo CRM. Hins vegar er hægt að sérsníða breyturnar sem notaðar eru til að reikna líkur á árangri í stillingum.

Til að sérsníða breyturnar fyrir forspárstigun: Farðu í CRM → Configuration → Settings. Undir Forspárstigun ábendinga (Predictive Lead Scoring), smelltu á hnappinn Uppfæra líkur (Update Probabilities).

Smelltu síðan á fellivalmyndina og táknmyndina oi-close (Eyða) til að velja hvaða breytur forspárstigunin á að taka með.

Hægt er að virkja hvaða sem er af eftirfarandi breytum:

• Ríki/hérað (State): landfræðilegt ríki/hérað sem tækifæri kemur frá
• Land (Country): landfræðilegt land sem tækifæri kemur frá
• Gæði síma (Phone Quality): hvort símanúmer er skráð við tækifærið
• Gæði tölvupósts (Email Quality): hvort tölvupóstfang er skráð við tækifærið
• Uppspretta (Source): uppruni tækifæris (t.d. leitarvél, samfélagsmiðlar)
• Tungumál (Language): tilgreint talað tungumál á tækifærinu
• Merki (Tags): merki sem sett eru á tækifærið

Smelltu næst á dagsetningarreitinn við valkostinn Taka ábendingar með frá og með: (Consider leads created as of the:) til að velja dagsetningu sem forspárstigun notar sem upphafspunkt fyrir útreikninga.

Smelltu að lokum á Uppfæra (Update) til að vista breytingar.

Breyta líkum handvirkt

Hægt er að breyta líkum tækifæris handvirkt á tækifærisskjalinu. Smelltu á töluna fyrir líkurnar til að breyta henni. Ekki er hægt að stilla líkur á ábendingu handvirkt í 100%. Tilraun til að umbreyta 100% ábendingu í tækifæri leiðir til villuskilaboða:

Handvirk breyting á líkum yfirskrifar sjálfvirkar uppfærslur fyrir viðkomandi ábendingu/tækifæri. AI-reiknaðar líkur haldast sýnilegar og uppfærast sjálfkrafa eftir því sem tækifærið færist á milli stiga í leiðslunni eða þegar meiri upplýsingum er bætt við ábendinguna. Til að fara aftur í AI-reiknaðar líkur, smelltu á AI-táknmyndina við hlið prósentuhlutfallsins.

Úthluta ábendingum eftir líkum

Odoo CRM getur úthlutað ábendingum/tækifærum til söluteyma og sölufólks samkvæmt skilgreindum reglum. Búðu til úthlutunarreglur byggðar á líkum á árangri til að forgangsraða þeim ábendingum sem líklegastar eru til að breytast í tækifæri og samninga.

Stilla reglubundna úthlutun

Til að virkja reglubundna úthlutun: Farðu í CRM → Configuration → Settings og virkjaðu Reglubundin úthlutun (Rule-Based Assignment).

Hægt er að stilla aðgerðina annaðhvort á Handvirkt (Manually), sem þýðir að notandi þarf að ræsa úthlutunina, eða Endurtekið (Repeatedly), sem þýðir að Odoo ræsir úthlutunina sjálfkrafa samkvæmt valinni tímalotu.

Til að stilla sjálfvirka úthlutun ábendinga: Veldu Endurtekið (Repeatedly) í hlutanum Keyrsla (Running). Sérsníddu tíðnina í hlutanum Endurtaka á X fresti (Repeat every). Sláðu inn tölu og veldu viðeigandi tímabil til að ákveða bilið. Tímabil geta verið allt frá Mínútur (Minutes) upp í Vikur (Weeks).

Ef Reglubundin úthlutun (rule-based assignment) er stillt á Endurtekið (Repeatedly) er samt hægt að ræsa úthlutunina handvirkt með táknmyndinni fa-refresh (Uppfæra núna) í stillingum Reglubundinnar úthlutunar, eða með hnappnum Úthluta ábendingum (Assign Leads) á stillingasíðu söluteymis. Þegar ábending hefur verið úthlutað til sölumanns með þessari reglu, er henni sjálfkrafa breytt í tækifæri af kerfinu.

Stilla úthlutunarreglur

Næst skaltu stilla úthlutunarreglur fyrir hvert söluteymi eða sölumann. Þessar reglur ákvarða hvaða fyrirspurnum Odoo úthlutar á hvaða aðila. Farðu í CRM → Configuration → Sales Teams og veldu söluteymi.

Á stillingarsíðu söluteymisins, undir Úthlutunarreglur, smelltu á Breyta skilyrðum (Edit Domain) til að skilgreina reglurnar sem Odoo notar til að úthluta fyrirspurnum fyrir þetta teymi. Reglurnar geta tekið mið af öllu sem skiptir þetta fyrirtæki eða teymi máli og má bæta við eins mörgum reglum og þarf.

Smelltu á Bæta við síu (Add Filter) til að byrja að búa til úthlutunarreglur. Smelltu á plús-táknið hægra megin við reglu til að bæta við annarri línu. Smelltu á x-táknið til að fjarlægja línu.

Til að búa til úthlutunarreglu byggða á líkum tækifæris á árangri, opnaðu vinstri fellivalmynd reglulínunnar og veldu Líkur (Probability).

Í miðju fellivalmyndinni velurðu viðeigandi samanburðartákn — oftast stærra en, minna en, stærra eða jafnt og, eða minna eða jafnt og.

Í hægri reitnum slærðu inn tölugildi líkna. Smelltu loks á Vista (Save) til að vista breytingar.

Dæmi

Til að stilla úthlutunarreglu þannig að söluteymi fái fyrirspurnir með 20% eða meiri líkur á árangri, búðu til línu í Skilyrði (Domain) sem segir: Probability >= 20.

Hægt er að setja sérreglur fyrir einstaklinga í teyminu. Á stillingarsíðu söluteymisins, smelltu á teymismeðlim í flipanum Meðlimir (Members) og breyttu kaflanum Skilyrði (Domain). Smelltu á Vista (Save).

Ef sjálfvirk úthlutun fyrirspurna er virkjuð í stillingum geta bæði söluteymi og einstakir meðlimir valið að Sleppa sjálfvirkri úthlutun (Skip auto assignment). Hakaðu við til að undanskilja tiltekið söluteymi eða sölumann frá sjálfvirkri úthlutun eftir reglum Odoo. Ef Sleppa sjálfvirkri úthlutun er virkt er samt hægt að úthluta fyrirspurnum handvirkt.

Til að úthluta fyrirspurnum handvirkt á þetta söluteymi skaltu smella á hnappinn Úthluta fyrirspurnum (Assign Leads) efst á stillingarsíðu söluteymisins. Þá er öllum óúthlutuðum fyrirspurnum sem passa við skilyrði teymisins úthlutað.