Samantektarpóstar

Samantektarpóstar eru reglulegar samantektir sem sendar eru í tölvupósti til notenda í fyrirtæki og innihalda yfirlit yfir hvernig reksturinn gengur.

Til að byrja að senda samantektarpósta, farðu í Stillingar > Tölfræði, virkjaðu eiginleikann Samantektarpóstar og smelltu á Vista.

Hægt er að stilla ýmsar stillingar fyrir samantektarpósta, svo sem:

• Velja hvaða KPI eru deilt í samantektarpóstunum
• Ákvarða hversu oft samantektarpóstar eru sendir
• Velja hverjir í fyrirtækinu fá samantektarpósta
• Búa til sérsniðnar sniðmát fyrir samantektarpósta
• Bæta við viðbótar KPI (krefst forritsins Studio)

Sérsníða sjálfgefinn samantektarpóst

Til að sérsníða sjálfgefinn samantektarpóst (Your Odoo Periodic Digest), farðu í Stillingar > Tölfræði > reitinn Samantektarpóstur. Veldu síðan Your Odoo Periodic Digest og smelltu á táknið ↗️ (Ytri tengill) við hliðina á fellivalmyndinni.

Sprettigluggi opnast og sýnir ýmsar breytanlegar stillingar, þar á meðal:

• Heiti samantektar: heiti samantektarpóstsins.
• Tíðni: stjórnar hversu oft samantektarpóstar eru sendir (Daglega, Vikulega, Mánaðarlega eða Ársfjórðungslega).
• Næsta sendingardagsetning: dagsetningin þegar samantektarpósturinn verður sendur næst.
• Flipinn KPI: hakaðu við eða taktu hak úr hverjum KPI sem birtist í samantektarpóstunum. Hakað gátreitur þýðir að KPI er virkt í samantektarpóstinum. Sjá kaflann um KPI.
• Flipinn Viðtakendur: bættu við eða fjarlægðu notendur sem fá samantektarpóstana. Sjá kaflann um viðtakendur.

Gera samantektarpóst óvirkan

Til að gera einstakan samantektarpóst óvirkan handvirkt, farðu fyrst í Stillingar > Tölfræði og smelltu á Stilla samantektarpósta. Veldu síðan viðkomandi samantektarpóst af listanum sem á að gera óvirkan.

Smelltu síðan á GERA ÓVIRKT FYRIR ALLA til að gera samantektarpóstinn óvirkan fyrir alla, eða AFSKRÁ MIG til að fjarlægja innskráðan notanda af póstlistanum. Þessir hnappar eru staðsettir í efsta valmyndinni, rétt fyrir ofan Heiti samantektar.

Senda samantektarpóst handvirkt

Til að senda samantektarpóst handvirkt, farðu fyrst í Stillingar > Tölfræði og smelltu á Stilla samantektarpósta. Veldu síðan viðkomandi samantektarpóst og smelltu á SENDA NÚ. Þessi hnappur er staðsettur í efsta valmyndinni, rétt fyrir ofan Heiti samantektar.

KPI

Hægt er að bæta forstilltum KPI við samantektarpóstinn í flipanum KPI á sniðmátsformi samantektarpóstsins.

Farðu fyrst í Stillingar > Tölfræði og smelltu á Stilla samantektarpósta.

Veldu síðan viðkomandi samantektarpóst og opnaðu flipann KPI.

Til að bæta KPI við samantektarpóstinn, hakaðu við gátreitinn við hliðina á viðkomandi KPI. Þegar öllum KPI hefur verið bætt við (eða þeir fjarlægðir), smelltu á Vista.

Eftirfarandi KPI eru tiltæk í flipanum KPI á sniðmátsformi samantektarpóstsins í Odoo:

Almennt

• Tengdir notendur
• Skilaboð

Verkbókhald / verkefnastjórnun

• Opin verkefni

Ráðningar

• Starfsmenn

CRM

• Nýir leiðar/tækifæri
• Unnin tækifæri

Sala

• Öll sala
• Netverslunarsala

Kassakerfi

• Sala í kassakerfi

Spjallþjónusta

• % ánægju
• Meðhöndlaðar samræður
• Svartími (sek)

Þjónustuborð

• Lokuð mál

Reikningsfærsla

• Tekjur
• Bankar og handbærar hreyfingar

Viðtakendur

Viðtakendum samantektarpósts er bætt við í flipanum Viðtakendur á sniðmátsformi samantektarpóstsins.

Til að bæta við viðtakanda, farðu í Stillingar > Tölfræði og smelltu á Stilla samantektarpósta. Veldu síðan viðkomandi samantektarpóst og opnaðu flipann Viðtakendur.

Til að bæta við viðtakanda, smelltu á Bæta við línu og sprettigluggi Bæta við viðtakendum opnast með öllum tiltækum notendum sem hægt er að bæta við sem viðtakendur.

Í sprettiglugganum, hakaðu við gátreitinn við hliðina á Nafni notanda/notenda og smelltu á hnappinn Velja.

Til að fjarlægja notanda sem viðtakanda, smelltu á táknið ❌ (fjarlægja) lengst til hægri við notandann sem er skráður í flipanum Viðtakendur.

Smelltu á Vista til að staðfesta breytingarnar.

Búa til samantektarpósta

Til að búa til nýjan samantektarpóst, farðu í Stillingar > Tölfræði og smelltu á Stilla samantektarpósta. Smelltu síðan á Búa til til að búa til nýjan samantektarpóst.

Sérstök síða með autt sniðmát samantektarpósts opnast og sýnir ýmsar breytanlegar stillingar, þar á meðal:

• Heiti samantektar: heiti samantektarpóstsins.
• Tíðni: stjórnar hversu oft samantektarpóstar eru sendir (Daglega, Vikulega, Mánaðarlega eða Ársfjórðungslega).
• Næsta sendingardagsetning: dagsetningin þegar samantektarpósturinn verður sendur næst.
• Flipinn KPI: hakaðu við eða taktu hak úr hverjum KPI sem birtist í samantektarpóstunum. Hakað gátreitur þýðir að KPI er virkt í samantektarpóstinum. Sjá kaflann um KPI.
• Flipinn Viðtakendur: bættu við eða fjarlægðu notendur sem fá samantektarpóstana. Sjá kaflann um viðtakendur.

Gefðu samantektarpóstinum Heiti samantektar, tilgreindu Tíðni, veldu viðkomandi KPI og bættu við Viðtakendum eftir þörfum.

Eftir að smellt er á Vista er nýi sérsniðni samantektarpósturinn tiltækur sem val í reitnum Samantektarpóstur í Stillingar > Tölfræði.

Sérsniðin KPI með Odoo Studio

Hægt er að sérsníða KPI á sniðmátsformi samantektarpóstsins, í flipanum KPI, með Odoo Studio.

Til að byrja, smelltu á táknið 🛠️ (verkfæri) efst til hægri á skjánum. Þetta er tengillinn í forritið Odoo Studio.

Til að búa til viðbótarreiti, búðu til tvo reiti á samantektarhlutnum:

1. Búðu til boolean-reit sem heitir kpi_myfield og birtu hann í flipanum KPIs.
2. Búðu til reiknaðan reit sem heitir kpi_myfield_value sem reiknar út sérsniðna KPI-mælikvarðann (lykilframmistöðuvísinn).
3. Veldu KPI-mælikvarðana í flipanum KPIs.

Notendur geta einnig smellt á flipann Viðtakendur og síðan á lóðrétta þriggja punkta valmyndina (kebab) til að breyta þessum view. Smelltu annað hvort á BREYTA LISTVIEW eða BREYTA FORMVIEW til að gera breytingar á þessum flipa.

Tilvísunartafla reiknaðra gilda

HEITI	GILDI
Tengdir notendur	kpi_res_users_connected_value
Send skilaboð	kpi_mail_message_total_value
Nýjar sölulyklar	kpi_crm_lead_created_value
Vinnin tækifæri	kpi_crm_opportunities_won_value
Opin verkefni	kpi_project_task_opened_value
Lokuð þjónustumál	kpi_helpdesk_tickets_closed_value
% ánægju	kpi_livechat_rating_value
Meðhöndlaðar samræður	kpi_livechat_conversations_value
Svartími (sek)	kpi_livechat_response_value
Heildarsala	kpi_all_sale_total_value
Netverslunarsala	kpi_website_sale_total_value
Tekjur	kpi_account_total_revenue_value
Banka- og peningahreyfingar	kpi_account_bank_cash_value
Sölukerfi sala	kpi_pos_total_value
Nýir starfsmenn	kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value