Hefjast handa

Þegar þú opnar Odoo Bókhald í fyrsta sinn birtist Yfirlit bókhalds með innleiðingarborða í skrefum, leiðarvísi sem hjálpar þér að koma hlutunum af stað. Borðinn er sýnilegur þar til þú velur að loka honum.

Stillingarnar á innleiðingarborðanum er alltaf hægt að breyta síðar undir Bókhald --> Uppsetning --> Stillingar.

Innleiðingarborði Bókhalds

Innleiðingarborði bókhalds í skrefum samanstendur af fjórum skrefum:

1. Reikningstímabil
2. Bankareikningur
3. Skattar
4. Reikningslykill

Reikningstímabil

Skilgreindu reikningsár (upphafs- og lokadagsetningar) sem notuð eru til að búa sjálfvirkt til skýrslur, og stilltu tíðni VSK-skila með áminningu svo þú missir ekki af skilafresti.

Sjálfgefið er upphafsdagur 1. janúar og lokadagur 31. desember, þar sem það er algengast.

Bankareikningur

Tengdu bankareikninginn þinn við gagnagrunninn og láttu bankayfirlit samstillast sjálfkrafa. Finndu bankann þinn á listanum, smelltu á Tengja og fylgdu leiðbeiningum á skjánum.

Ef ekki er hægt að samstilla bankann sjálfvirkt, eða ef þú vilt ekki samstilla hann við gagnagrunninn, geturðu einnig stillt bankareikninginn handvirkt: sláðu inn heiti bankans, smelltu á Búa til bankareikning og fylltu út eyðublaðið.

• Heiti: heiti bankareikningsins eins og það birtist í Odoo.
• Reikningsnúmer: bankareikningsnúmer (IBAN í Evrópu).
• Banki: smelltu á Búa til og breyta til að skrá upplýsingar um bankann. Bættu við Heiti bankans og Auðkennisnúmeri (BIC eða SWIFT).
• Kóði: skammkóði dagbókarinnar eins og hann birtist í Odoo. Sjálfgefið býr Odoo til nýja dagbók með þessum skammkóða.
• Dagbók: þetta svæði birtist ef þú ert með til staðar bankadagbók sem er ekki enn tengd bankareikningi. Veldu þá Dagbók sem á að nota fyrir færslur tengdar þessum bankareikningi eða búðu til nýja með því að smella á Búa til og breyta.

Skattar

Hér geturðu búið til nýja skatta, virkjað/afvirkjað eða breytt núverandi sköttum. Í samræmi við staðfærslupakka sem er uppsettur í gagnagrunninum eru skattar sem þarf fyrir landið þitt þegar tilbúnir.

Reikningslykill

Hér geturðu bætt reikningum í Reikningslykilinn og sett inn upphafsstöður þeirra.

Á síðunni birtast grunnstillingar til að hjálpa þér að fara yfir reikningslykilinn. Til að sjá allar stillingar tiltekins reiknings, smelltu á hnappinn Stilla aftast á línunni.

Innleiðingarborði Reikningagerðar

Það er einnig til innleiðingarborði í skrefum sem hjálpar þér að nýta Odoo Reikningagerð og Bókhald. Sá borði birtist ef þú notar Reikningagerð í stað Bókhalds.

Ef Odoo Bókhald er uppsett í gagnagrunninum geturðu opnað hann undir Bókhald --> Viðskiptavinir --> Reikningar.

Innleiðingarborði Reikningagerðar samanstendur af fjórum megin skrefum:

1. Upplýsingar fyrirtækis
2. Útlit skjala
3. Búa til reikning
4. Rafræn greiðsla

Upplýsingar fyrirtækis

Bættu við upplýsingum um fyrirtækið, s.s. heiti, heimilisfang, merki, vefslóð, símanúmer, netfang og skattaauðkenni/VAT. Þessar upplýsingar birtast á skjölum eins og reikningum.

Útlit skjala

Sérsníddu sjálfgefið útlit reikninga.

Búa til reikning

Búðu til fyrsta reikninginn þinn.

Rafræn greiðsla

Byrjaðu með Stripe og virkjaðu öruggar samþættar greiðslur með debet- og kreditkortum í Odoo.