Stjórna söluteymum
Eiginleikinn Sales Teams í CRM gerir kleift að stofna og stjórna mörgum söluteymum, hvert með eigin úthlutunarreglum, tekjumarkmiðum og hópi sölufólks. Það auðveldar að hafa ólík teymi eftir landsvæðum, tungumálum, þóknanakerfum, frammistöðueftirliti o.fl.
Búa til söluteymi
Farðu í CRM → Stillingar → Söluteymi og smelltu á Nýtt. Sláðu inn heiti í reitinn Söluteymi.
Veldu Teymisstjóra úr fellivalmynd.
Stilltu Netfang (alias) til að búa til forleið/tækifæri sjálfkrafa fyrir þetta söluteymi þegar skilaboð berast á það sérstaka netfang. Veldu hvort taka eigi við tölvupósti frá Allir, Auðkenndir tengiliðir, Aðeins fylgjendur eða Auðkenndir starfsmenn.
Ef gagnagrunnurinn er með mörg fyrirtæki má velja Fyrirtæki úr fellivalmynd til að tengja við teymið. Þessi reitur er valfrjáls.
Ef Forleiðir hafa verið virkjaðar í stillingum CRM birtast tveir gátreitir sem ráða því hvort forleiðir sem úthlutað er á teymið fari beint í rásina eða verði fyrst skráðar sem forleiðir.
Athugið
Ef Sales-forritið er uppsett birtist reiturinn Tekjumarkmið á söluteymiseyðublaðinu. Þetta er tekjumarkmið fyrir yfirstandandi mánuð. Upphæðin er notuð til að fylla út framvindustiku á stjórnborði söluteymis.
Bæta við meðlimum í söluteymi
Ferlið við að bæta meðlimum í söluteymi breytist lítillega eftir því hvort Reglubundin úthlutun er virkjuð í CRM → Stillingar. Bæði ferlin hefjast á stillingasíðu söluteymis. Sjálfgefið er reglubundin úthlutun óvirk.
Með reglubundinni úthlutun
Smelltu á tengilinn Bæta við meðlimum söluteymis undir flipanum Meðlimir. Þá opnast sprettigluggi Búa til meðlimi söluteymis. Veldu sölumann í reitnum Sölumaður og stilltu ef þörf er á reglur undir flipanum Úthlutun forleiða. Smelltu á Vista og loka til að ljúka eða Vista og nýtt til að halda áfram að bæta við meðlimum.
Athugið
Þegar reglubundin úthlutun er notuð takmarkar Odoo sjálfkrafa hversu margar forleiðir hver meðlimur getur fengið á degi hverjum. Hámarkið ræðst af gildinu í reitnum Afkastageta og er því gildi deilt með 30 (fjölda daga á tímabilinu). Þetta getur valdið því að forleiðir verði ekki úthlutaðar ef dagleg getu allra meðlima er náð.
Dæmi
Meðlimur söluteymisins John Doe er með Afkastagetu upp á 120 forleiðir á 30 daga tímabili. Gagnagrunnurinn úthlutar því að hámarki 4 forleiðum á dag til hans. Ef John væri eini meðlimur teymisins og 10 forleiðir yrðu til á einum degi fengi hann aðeins 4 úthlutaðar. Hinar 6 yrðu óúthlutaðar.
Ef koma þarf í veg fyrir að þessum sölumanni sé sjálfkrafa úthlutað forleiðum, hakaðu við gátreitinn Hlé á úthlutun. Hlé á sjálfvirkri úthlutun kemur ekki í veg fyrir handvirka úthlutun.
Myndritið Forleiðir (30 dagar) á spjöldum meðlima teymisins fylgist með hve mörgum forleiðum sölumaður hefur verið úthlutað síðustu 30 daga hjá þessu teymi miðað við hámarkið sem hann á að fá. Hámarkið má stilla á eyðublaðinu Opna: Meðlimir söluteymis.
Ábending
Úthlutunarreglur má skilgreina fyrir hvern sölumann í hlutanum Domain.
Án reglubundinnar úthlutunar
Smelltu á tengilinn Bæta við sölumönnum undir flipanum Meðlimir. Þá opnast sprettigluggi Bæta við: Sölumönnum. Merktu við gátreitinn vinstra megin við sölumanninn sem á að bæta í teymið og smelltu síðan á Velja. Hægt er að stofna nýja sölumenn í þessum glugga með því að smella á Nýtt.
Ef þú stofnar nýjan sölumann, smelltu á Vista og loka þegar þú ert búin(n), eða Vista og nýtt til að bæta við fleiri.
Virkja mörg teymi
Til að heimila að sölumenn séu í fleiri en einu söluteymi þarf að virkja stillinguna Mörg teymi. Farðu í CRM → Stillingar. Undir CRM merktu við Mörg teymi og smelltu síðan á Vista efst til vinstri.
Stjórnborð söluteymis
Til að skoða stjórnborð söluteyma, farðu í CRM → Sala → Teymi. Öll teymi sem notandinn er í birtast á stjórnborðinu.
Smelltu á táknið fa-ellipsis-v (lóðrétt þrípunktamerki) efst til hægri á spjaldi teymis til að opna fellivalmynd. Smelltu svo á Stillingar til að skoða eða breyta stillingum teymis.
Sjá einnig