Sameina svipaðar leiðir og tækifæri
Odoo finnur sjálfkrafa svipaðar leiðir og tækifæri í CRM-appinu. Með því að bera kennsl á tvíteknar færslur er hægt að sameina þær án þess að missa upplýsingar. Þetta heldur sölupípunni snyrtilegri og kemur í veg fyrir að viðskiptavinir séu hafðir í sambandi af fleiri en einum sölumanni.
Athugið
Við sameiningu tækifæra tapast engar upplýsingar. Gögn úr hinu tækifærinu eru skráð í spjallið (chatter) og í upplýsingareiti, til viðmiðunar.
Finna svipaðar leiðir og tækifæri
Svipaðar leiðir og tækifæri eru fundin með því að bera saman tölvupóstfang og símnúmer tengds tengiliðar. Ef svipuð leið/tækifæri finnst birtist snjallhnappurinn Svipaðar leiðir efst á færslunni (leið eða tækifæri).
Bera saman svipaðar leiðir og tækifæri
Farðu í CRM → Pípa eða CRM → Leiðir. Opnaðu leið eða tækifæri og smelltu á snjallhnappinn Svipaðar leiðir. Þá opnast Kanban-yfirlit sem sýnir aðeins svipaðar leiðir/tækifæri. Smelltu á kort til að skoða nánar og staðfesta hvort eigi að sameina.
Sameina svipaðar leiðir og tækifæri
Mikilvægt
Við sameiningu gefur Odoo forgang þeirri leiðu/tækifæri sem var stofnuð fyrst í kerfinu og sameinar upplýsingarnar inn í þá færslu. Ef verið er að sameina leið og tækifæri verður niðurstaðan þó alltaf tækifæri, óháð því hvor færslan var stofnuð fyrst.
Eftir að hafa staðfest að eigi að sameina, farðu aftur í Kanban-yfirlitið með brauðmolaslóðinni eða með því að smella á snjallhnappinn Svipaðar leiðir. Smelltu á táknmyndina Listi til að skipta í listayfirlit.
Hakaðu við gátreitinn vinstra megin við þær leiðir/tækifæri sem á að sameina. Smelltu síðan á Aðgerðir efst á síðunni til að opna fellivalmynd og veldu þar Sameina til að sameina valdar færslur.
Þegar Sameina er valið birtist Sameina sprettigluggi. Undir fyrirsögninni Úthluta tækifærum til velurðu Sölumann og Söluteymi úr viðeigandi fellivalmyndum.
Fyrir neðan eru skráðar þær leiðir/tækifæri sem á að sameina, ásamt tengdum upplýsingum. Smelltu á Sameina til að ljúka sameiningu.
Viðvörun
Sameining er óafturkræf aðgerð. Ekki sameina leiðir/tækifæri nema þú sért alveg viss um að þau eigi saman.
Þegar ekki ætti að sameina
Stundum finnast svipaðar leiðir eða tækifæri sem ekki ætti að sameina. Það fer eftir verkferlum söluteymis og fyrirtækis. Dæmi:
Töpuð tækifæri
Ef leið/tækifæri hefur verið merkt sem tapað er samt hægt að sameina það við virka leið eða tækifæri. Niðurstöðufærslan verður virk og bætist í sölupípuna.
Annar tengiliður innan sama fyrirtækis
Leiðir/tækifæri frá sama fyrirtæki, en með ólíkum tengiliðum, geta haft mismunandi þarfir. Þá er heppilegra að ekki sameina, en úthluta sama sölumanni eða söluteymi til að forðast tvíverknað og misskilning.
Tvíteknar færslur með fleiri en einum sölumanni
Ef fleiri en ein leið/tækifæri er til í gagnagrunninum geta fleiri en einn sölumaður verið skráðir á þau og unnið sjálfstætt. Þó að halda þurfi þeim aðskildum er ráðlagt að merkja viðkomandi sölumenn í innri athugasemd til sýnileika.
Samskiptaupplýsingar svipaðar en ekki nákvæmlega eins
Svipaðar leiðir og tækifæri eru fundin út frá tölvupóstföngum og símanúmerum tengdra tengiliða. Ef tölvupóstfang er svipað en ekki nákvæmlega eins getur verið rétt að halda færslum aðskildum.
Dæmi
Þrjár mismunandi leiðir bættust í pípuna og voru úthlutaðar ólíkum sölumönnum. Þær flokkuðust sem Svipaðar leiðir vegna tölvupóstfanga tengiliðanna.
Tvær leiðanna virðast koma frá sama aðila, Robin, og eru með sama netfang. Þær ætti að sameina.
Þriðja leiðin er með sama lén, en netfangið og tengiliðsheitið er annað. Hún er líklega frá sama fyrirtæki en öðrum tengilið og ætti því ekki að vera sameinuð.
